Far assumere alle persone giuste le giuste responsabilità

Le funzioni di sicurezza di livello aziendale di Zoho CRM consentono di proteggere i dati dei clienti a diversi livelli. Assegna ruoli agli utenti, definisci autorizzazioni a livello di modulo e campo e controlla chi vede cosa all'interno del CRM con diversi livelli di condivisione dei dati.

Ecco come possiamo aiutarti

  • Controllo ottimizzato dell'accesso ai dati
  • Definisci l'attività e i turni di lavoro
  • Sistema di gerarchia flessibile

Assegna ruoli e controlla ciò che gli utenti vedono

Replica la gerarchia della tua organizzazione in CRM assegnando i ruoli in base al tipo di utente, dal venditore al responsabile delle vendite.

Non esiste un programma valido per tutti

Scegli tra gerarchia ruoli o gerarchia report per ottimizzare la scalabilità organizzativa e consentire a tutti di accedere ai dati corretti.

Condivisione a livello di record

Abilita l'autorizzazione di condivisione a livello di record per gli utenti e consenti loro di condividere record singoli o in blocco. Fornisci gli stessi o diversi gruppi di autorizzazioni ad altri membri, in base alla loro gerarchia dei ruoli.

Gestisci le autorizzazioni utente con i profili

Utilizza i profili in Zoho CRM per impedire agli utenti di eliminare o esportare i record dei clienti. Concedi a ciascun membro del team l'accesso solo alle funzioni di cui ha bisogno.

Sicurezza a livello di campo

Grazie alla sicurezza a livello di campo, puoi proteggere informazioni sensibili e riservate, come i dati del conto bancario dei clienti. Scegli quali informazioni visualizzare a quali utenti e decidi chi è autorizzato a modificarle.

Pianifica i turni per gli utenti

Imposta l'orario lavorativo per controllare il piano di lavoro di ogni utente della tua organizzazione. Crea fino a 30 turni e assegna attività agli utenti in base al fuso orario in cui si trovano o ai loro turni.

Concedi accesso con regole di condivisione

Gestisci le impostazioni di condivisione dei dati in tutta l'organizzazione estendendo i diritti di accesso a un determinato gruppo di utenti appartenenti ad altri ruoli e gruppi. Scegli i record che desideri condividere e controlla l'accesso ai tuoi record fornendo l'accesso in sola lettura o in lettura/scrittura.

La vendita in team è più semplice con i gruppi

Crea nuovi gruppi per consentire ai tuoi team di vendita di reparti diversi di collaborare alle trattative. Associa i membri (utenti, ruoli, subordinati) al gruppo e condividi informazioni comuni applicando regole di condivisione dei dati.