Zoho CRM + Microsoft Office 365

Sincronizza contatti, attività, eventi del calendario e conversazioni in chat dal tuo account Microsoft con Zoho CRM per moltiplicare senza fatica il tuo output. Goditi il meglio di entrambe le piattaforme senza dover passare da un'applicazione all'altra. 

Ecco come possiamo aiutarti

  • Crea, modifica e visualizza tutti i tuoi contatti, attività e riunioni contemporaneamente su entrambe le piattaforme.
  • Evita di accumulare informazioni di contatto obsolete e aggiungi nuovi lead o contatti con un semplice clic.
  • Inserisci dashboard CRM e record condivisibili nel tuo account Microsoft Teams per aggiungere contesto alle tue chat.

Accedi e aggiorna i tuoi contatti e le tue attività e riunioni in qualsiasi momento

Personalizza la mappatura dei dati o la mappatura automatica dei dati tra i campi rilevanti negli account Microsoft Office 365 e Zoho CRM contemporaneamente con un semplice processo di sincronizzazione. Riprogramma le riunioni, modifica le attività e aggiorna le informazioni di contatto sulla piattaforma che preferisci.

Elimina le informazioni di contatto non rilevanti dai tuoi database

Smetti di accumulare informazioni obsolete sui clienti su entrambe le piattaforme. Devi solo spuntare una casella. Quando un contatto viene eliminato dall'account Microsoft, verrà automaticamente cancellato dall'account Zoho e viceversa. 

Aggiungi lead e contatti direttamente dalla tua e-mail

Risparmia tempo e spazio su entrambe le piattaforme per gestire in modo esclusivo contatti e lead che generano reddito, aggiungendoli direttamente dalla tua e-mail Zoho CRM al tuo database.

Fornisci al tuo canale discussioni con un contesto

Visualizza dashboard all'interno di una scheda nell'account Microsoft Teams con dati CRM accessibili. Evita la seccatura di creare presentazioni e sfrutta al massimo le discussioni sul tuo canale con un facile accesso alle informazioni rilevanti.

Condividi e accedi ai record CRM tramite chat

Hai mai sprecato preziosi minuti durante importanti discussioni o attività per cercare informazioni relative a lead, trattative, account e contatti? Affidati alla funzione di estensione dei messaggi all'interno di Microsoft Teams. Gli utenti possono condividere i record relativi a lead, contatti, account e trattative CRM tramite chat senza dover accedere a Zoho CRM.

Invita utenti da Microsoft Office 365

Converti i membri del tuo team in utenti di Zoho CRM con un semplice clic. Accedi all'elenco dei contatti Microsoft all'interno di Zoho CRM e seleziona i membri del team che desideri invitare. Una volta che un membro del team ha accettato l'invito, seleziona il suo ruolo di profilo utente, personalizza le autorizzazioni e mettiti al lavoro in meno di un minuto. Allo stesso modo, un utente di Office 365 può richiedere all'amministratore di unirsi a Zoho CRM accedendo all'app Zoho CRM all'interno della piattaforma Microsoft.