Salva le note nei tuoi record CRM

Le note sono un ottimo modo per riassumere le tue osservazioni sulle interazioni e i risultati ottenuti con i clienti e i potenziali clienti. Salvando le note come dati CRM, un rappresentante di vendita sarà sempre in grado di tenere traccia dei progressi di una vendita. Zoho CRM consente di aggiungere note relative a lead, contatti, account, trattative  e attività di vendita, come riunioni, chiamate o altre attività.

Ecco come possiamo aiutarti

  • Lasciati alle spalle il contesto delle vendite in ogni fase della vendita
  • Se necessario, è possibile rendere obbligatorie le note
  • Sono disponibili note digitali o adesive

Aggiungi un contesto in ogni fase della vendita

Non c'è alcun limite al numero di note che si possono aggiungere in Zoho CRM. Puoi aggiungere più note allo stesso record, che tu voglia semplicemente annotare le tue idee improvvise o creare note dettagliate con titoli e file allegati. Con queste informazioni a portata di mano, chiunque può riprendere da dove è stata interrotta una vendita, se necessario. Puoi anche taggare i colleghi nelle note per attirare la loro attenzione su un record o un'attività.

Rendi le note obbligatorie per il processo di vendita

Temi che i tuoi rappresentanti di vendita possano dimenticarsi di registrare le note? Puoi fare in modo le note diventino un requisito per una o per tutte le fasi del processo di vendita utilizzando la funzione di automazione dei processi Blueprint disponibile all'interno di Zoho CRM. In questo modo non è possibile eseguire nuove azioni su un record, a meno che non vengano inserite delle note.

Salva facilmente le note utilizzando l'audio o l'intelligenza artificiale

Cosa succede se il rappresentante di vendita deve salvare immediatamente le informazioni, ma non ha tempo per scrivere la nota? Può salvare registrazioni audio delle note e convertire le note vocali in testo in un secondo momento. Puoi anche chiedere a Zia di "creare una nota" semplicemente dettando il contenuto e specificando dove deve essere aggiunta.

Post-it digitali con note adesive

La funzione nota adesiva funge da post-it personale, che rimane sul tuo dashboard ed è accessibile solo al rappresentante di vendita che lo ha creato. È un ottimo modo per un rappresentante di vendita per evidenziare le attività più importanti o l'elenco delle attività da svolgere senza interrompere il flusso di dati CRM.

Note predefinite per migliorare la proposta di vendita

Le note possono essere utili poiché riassumono un evento passato da usare come riferimento quando ci si prepara per le interazioni future. Puoi creare più note predefinite con una serie di domande o una proposta di vendita a cui un rappresentante di vendita può fare riferimento durante la conversazione con i potenziali clienti. Tutto quello che deve fare è aprire la nota e salvare le risposte del potenziale cliente.

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