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Automazione forza vendite

Lead
Account
Contatti
Trattative
Previsioni delle vendite
Previsioni basate sui territori
Macro
Feed
SalesSignals
Libreria di documenti
Attività (Attività, Eventi, Chiamate)
Promemoria
Attività ricorrenti
Prenotazione calendario
Più valute
Social (integrazione con Facebook, Twitter)
Scheda Social (account Facebook e Twitter dell'azienda)
Regole punteggio	10 campi/modulo	20 campi/modulo	30 campi/modulo	50 campi/modulo

CRM Analytics

Report standard
Report personalizzati	100	Illimitati	Illimitati	Illimitati
Pianificazione dei report	20 pianificazioni/utente Massimo 100 pianificazioni/giorno.	20 pianificazioni/utente Massimo 100 pianificazioni/giorno.	20 pianificazioni/utente Massimo 100 pianificazioni/giorno.	20 pianificazioni/utente Massimo 100 pianificazioni/giorno.
Dashboard standard
Dashboard personalizzati	10 dashboard	Illimitati	Illimitati	Illimitati
Grafici e KPI
Rilevatore di anomalie			10 trend 1 licenza trend/utente aggiuntiva (max 50)	20 trend 2 licenze trend/utente aggiuntive (max 100)
Comparatore, Indicatore target e Funnel
Analisi dei gruppi			10	25
Analisi dei quadranti

Automazione del marketing

Campagne
E-mail di massaQuesto limite si applica solo alle attività di vendita dell'organizzazione. Confronta Zoho Campaigns per le campagne di marketing. Le e-mail di massa non includono le notifiche e-mail del flusso di lavoro.		250/giorno/org	500/giorno/org	1.000/giorno/org	2.000/giorno/org
Modelli e-mail personalizzati	10 modelli	100 modelli	Illimitati	Illimitati	Illimitati
Disattivazione e-mail
Risposte automatiche				3 risposte automatiche	5 risposte automatiche
Pianifica e-mail di massa			10/modulo	10/modulo	10/modulo

Zia

Zia VoiceSupportato solo in inglese.
Il momento migliore per stabilire un contatto
Promemoria Zia
Previsione della conversione
Analisi delle tendenze
Suggerimento macro
Zia Intelligence per l'automazione
Arricchimento dati	500 record/licenza utente Massimo di 50.000 record	2.000 record/licenza utente Massimo di 50.000 record
Registrazione suggerimento del proprietario nella regola di assegnazione
Generatore di previsioni	2/org	20/org
Raccomandazione (disponibile per org con più di 25 licenze utente)	1/org	10/org
Zia Vision (convalida immagine)	1 regola/org (1/modulo)	20 regole/org (2/modulo)
Suggerimenti per il flusso di lavoro
Zia per E-mail (disponibile per org con più di 25 licenze utente)

Gestione dell'inventario

Prodotti
Listini prezzi
Preventivi
Ordini di vendita
Fatture
Fornitori
Ordini di acquisto
Modelli di inventario

Supporto ai clienti

Casi
Soluzioni
Modulo Web di invio dati al caso	10 moduli/modulo	20 moduli/modulo	100 moduli/modulo
Informa proprietario
Regole di assegnazione	20 regole e 20 voci di regole	20 regole e 50 voci di regole	50 regole e 100 voci di regole
Regole di escalation del caso

Amministrazione dei dati

Archiviazione file (per organizzazione)	1 GB	1 GB più 512 MB/licenza utente	1 GB più 512 MB/licenza utente	1 GB più 1 GB/licenza utente	5 GB più 1 GB/licenza utente
Archiviazione file aggiuntiva (per organizzazione)		4 $/mese per 5 GB	4 $/mese per 5 GB	4 $/mese per 5 GB	4 $/mese per 5 GB
Archiviazione dei dati (1-200 utenti)Tutti i moduli	5.000 record	100.000 record	10 GB (circa 5 milioni di record)	10 GB (circa 5 milioni di record)	10 GB (circa 5 milioni di record)
Archiviazione per licenza utente			20 MB	50 MB	100 MB
Archiviazione dei dati aggiuntivaIl prezzo indicato è al mese. Acquisto disponibile offline.			4 $ per 100 MB/mese	4 $ per 100 MB/mese	4 $ per 100 MB/mese
Archiviazione dei dati (> 200 utenti)Tutti i moduli	5.000 record	100.000 record	10 GB (circa 5 milioni di record)	15 GB (circa 7,5 milioni di record)	30 GB (circa 15 milioni di record)
Archiviazione dei dati aggiuntiva (> 200 utenti)Il prezzo indicato è al mese. Acquisto disponibile offline.			2$ per 100 MB/mese	2$ per 100 MB/mese	2$ per 100 MB/mese
Importazione dati	1.000/batch	10.000/batch	20.000/batch	30.000/batch	50.000/batch
Importazione dati - Opzione Clona
Importazione dati - Opzione Ignora e Sovrascrivi		10.000 record/batch	20.000 record/batch	30.000 record/batch	50.000 record/batch
Unione duplicati - Opzione Trova e Unisci
Unione duplicati - Opzione Deduplica
Cronologia importazioni	Ultimi 60 giorni	Ultimi 60 giorni	Ultimi 60 giorni	Ultimi 60 giorni	Ultimi 60 giorni
Esporta dati modulo	1.000 record/modulo	3.000 record/modulo	3.000 record/modulo	3.000 record/modulo	3.000 record/modulo
Backup dei dati gratuito		2 backup dati/mese	2 backup dati/mese	2 backup dati/mese	4 backup dati/mese
Backup dei dati	10 $/richiesta	10 $/richiesta	10 $/richiesta	10 $/richiesta	10 $/richiesta
Variabili CRM				11 gruppi + 25 voci/gruppo	11 gruppi + 25 voci/gruppo

Gestione della sicurezza

Utenti	3 utenti (gratis)	12$/licenza utente/mese con fatturazione annuale o 18$ da mese a mese	20$/licenza utente/mese con fatturazione annuale o 30$ da mese a mese	35$/licenza utente/mese con fatturazione annuale o 45$ da mese a mese	45 $/licenza utente/mese con fatturazione annuale o 55 $ da mese a mese
Personalizza layout utente		10 campi personalizzati	50 campi personalizzati	50 campi personalizzati	50 campi personalizzati
Profili	2	5	15	25	50
Ruoli	2	5	25	250	500
Gerarchia di generazione dei report
Gestione del territorio				150	250
Gruppi		20	30	50	250
Sicurezza a livello di campo
Collegamenti personalizzati			10 collegamenti/modulo	10 collegamenti/modulo	50 collegamenti/modulo
Impostazioni predefinite di condivisione dei dati
Solo lettura pubblica (nelle impostazioni predefinite di condivisione dei dati)
Regole di condivisione dei dati				15 regole/modulo	100 regole/modulo
Registri di controllo
IP consentiti
Condivisione dei record
Crittografia dei dati				5 campi/modulo	10 campi/modulo
Impostazioni di conformità al GDPR

Personalizzazione del prodotto

Funzionalità di personalizzazioneLimite massimo per singoli tipi di campoCampi speciali

Componenti della pagina iniziale	5	10	10	10	10
Organizza schede
Rinomina schede
Schede di gruppo		10 gruppi	10 gruppi	25 gruppi	50 gruppi
Moduli personalizzati				100 moduli	500 moduli
Moduli personalizzati per licenza utente				2 moduli	5 moduli
Editor di layout
Layout pagine				3 layout/modulo (Nota: non applicabile al modulo Attività)	6 layout/modulo (Nota: non applicabile al modulo Attività)
Regole di layout				10/modulo	10/modulo
Regole di convalida			5/layout	10/layout (Uso delle funzioni: 3/layout)	25/layout (Uso delle funzioni: 5/layout)
Moduli secondari				2/modulo	5/modulo
Verifica duplicazione indirizzi e-mail
Campi personalizzati (include tutti i tipi di campi)		10 campi/modulo (Nota: il modulo Attività dispone di solo 10 campi)	155 campi/modulo (Nota: il modulo Attività dispone di solo 140 campi)	300 campi/modulo (Nota: il modulo Attività dispone di solo 230 campi)	500 campi/modulo (Nota: il modulo Attività dispone di solo 230 campi)
Campi univoci		2 campi/modulo	2 campi/modulo	2 campi/modulo	2 campi/modulo
Tracciamento della cronologia dell'elenco a discesa
Visualizzazioni elenco standard
Visualizzazioni elenco personalizzate	5 visualizzazioni elenco/modulo	50 visualizzazioni elenco/modulo	Illimitati	Illimitati	Illimitati
Record nelle visualizzazioni elenco	50	100	100	100	100
Visualizzazione Kanban	Solo per i moduli Trattative e Attività	Solo per i moduli Trattative e Attività	Solo per i moduli Trattative e Attività
Visualizzazione Canvas				3 visualizzazioni/utente/modulo	5 visualizzazioni/utente/modulo
Modifica modello criteri
Ora dell'ultima attività nei criteri
Elenchi correlati personalizzati				5/modulo	10/modulo
Personalizza layout di ricerca
Personalizza colonne di elenchi correlati
Pulsanti personalizzati				50/modulo	250/modulo
Campi personali (contrassegno dei campi come personali)	30 campi/modulo	30 campi/modulo	30 campi/modulo	30 campi/modulo	30 campi/modulo
Schede Web				25	25
Copia personalizzazione
Procedure guidate				5 (2 per modulo)	25 (5 per modulo)
Canale di vendita multiplo	Solo canale di vendita predefinito (standard)	5/modulo	10/modulo	20/modulo	50/modulo

Gestione dei processi

Blueprint	3 Blueprint (include Blueprint predefiniti)	50 Blueprint (include Blueprint predefiniti)	100 Blueprint (include Blueprint predefiniti)
Clona Blueprint
Transizione comune per progetto blueprint	2	10	25
Transizione per progetto Blueprint	10	100	300
Conteggio campi durante transizione	4	10	50
Processo di approvazione
Processo di revisione		5/modulo	10/modulo
CommandCenter		5 viaggi/org (include viaggi attivi e inattivi)	10 viaggi /org (include viaggi attivi e inattivi)

Automazione

Regole del flusso di lavoro/org	2500 (massimo 2000 attive)	2500 (massimo 2000 attive)	2500 (massimo 2000 attive)	2500 (massimo 2000 attive)	2500 (massimo 2000 attive)
Regole del flusso di lavoro	10 regole/modulo (massimo 5 attive)	30 regole/modulo (massimo 15 attive) 5 condizioni/regola	80 regole/modulo (massimo 40 attive) 5 condizioni/regola	125 regole/modulo (massimo 75 attive) 10 condizioni/regola	150 regole/modulo (massimo 100 attive) 10 condizioni/regola
Azione pianificata				5 azioni/condizione	5 azioni/condizione
Uso del flusso di lavoro
Attività	5 attività/azione	5 attività/azione	5 attività/azione	5 attività/azione	5 attività/azione
Promemoria per attività del flusso di lavoro
Notifiche e-mail (invio di e-mail di flusso di lavoro a utenti e clienti CRM)	5 notifiche e-mail/azione, 50 e-mail/licenza utente, 150 e-mail/giorno (qualunque sia il valore minore) **Le e-mail possono essere inviate solo agli utenti CRM.	5 notifiche e-mail/azione, 100 e-mail/licenza utente, 5.000 e-mail/giorno (qualunque sia il valore minore) **Le e-mail possono essere inviate solo agli utenti CRM.	5 notifiche e-mail/azione, 200 e-mail/licenza utente, 10.000 e-mail/giorno (qualunque sia il valore minore)	5 notifiche e-mail/azione, 500 e-mail/licenza utente, 25.000 e-mail/giorno (qualunque sia il valore minore)	5 notifiche e-mail/azione, 1.000 e-mail/licenza utente, 50.000 e-mail/giorno (qualunque sia il valore minore)
Proprietario record, Creatore record, Gestione proprietari record (opzioni nell'avviso)
Uso del campo E-mail del modulo e dei moduli correlati
Aggiornamenti campo			5 aggiornamenti campo/azione	5 aggiornamenti campo/azione	5 aggiornamenti campo/azione
Elimina (Esegui su azione record)
Aggiornamento campo (Esegui su azione record)
Conversione del flusso di lavoro
Esegui in base al valore del campo Data
Esegui in base al punteggio del record
Webhook (azione flusso di lavoro)			1/azione 10.000 chiamate/giorno o 100 chiamate/licenza utente/giorno Limite applicabile per l'organizzazione (qualunque sia il valore minore)	1/azione 100.000 chiamate/giorno o 500 chiamate/licenza utente/giorno Limite applicabile per l'organizzazione (qualunque sia il valore minore)	1/azione 500.000 chiamate/giorno o 1.000 chiamate/utente/giorno Limite applicabile per l'organizzazione (qualunque sia il valore minore)
Funzioni (azione flusso di lavoro)				1 azione immediata e 5 azioni basate sul tempo per regola	1 azione immediata e 5 azioni basate sul tempo per regola
Pianificazioni personalizzate
Attribuzione marketing
Segmentazione				1 (attivo o inattivo) 5 (non pubblicato o bozza)	5 (attivo o inattivo) 20 (non pubblicato o bozza)
Report uso flusso di lavoro

Moduli Web

Moduli per lead/contatti	1 modulo/modulo	5 moduli/modulo	10 moduli/modulo	20 moduli/modulo	100 moduli/modulo
Approvazione record
Regole di risposta automatica
Link per annullare l'iscrizione	2	5	10	10	10
Notifica a proprietario record
Analisi dei moduli Web				100.000 visite/mese e 3 mesi di dati per Analytics	300.000 visite/mese e 3 mesi di dati per Analytics
Test A/B moduli Web				2 moduli Web/modulo	10 moduli Web/modulo

E-mail

Componente aggiuntivo Zoho Mail
IMAP
Informazioni e-mail		(Nota: include il monitoraggio della risposta e opzioni limitate nei filtri avanzati)
E-mail organizzazione
Ccn Dropbox		10 indirizzi e-mail approvati	10 indirizzi e-mail approvati	10 indirizzi e-mail approvati	10 indirizzi e-mail approvati
Plug-in per Microsoft Outlook
Zoho CRM per Office 365
Allegati in e-mail	3MB	10MB	10MB	10MB	10MB
Condivisione e-mail
Autenticazione e-mail	1 dominio	5 domini	10 domini	20 domini	20 domini
Parser e-mail
Associazione tramite e-mail con trattative
Relay e-mail			10 server relay	20 server relay	20 server relay

Integrazioni

Le integrazioni con fornitori e prodotti di terze parti all'interno della famiglia Zoho spesso richiedono licenze a pagamento sia da Zoho CRM sia dal software integrato.

CRM Marketplace (estensioni per Zoho CRM) *alcune estensioni non sono disponibili nelle edizioni Standard e Professional	3	5	10	20
Gestisci componenti aggiuntivi posta utenti
Integrazione Zoho Creator
Integrazione con provider di meeting online "Integrazioni disponibili con provider di servizi di meeting in hosting e on premise"
Integrazione Zoho SalesIQ di monitoraggio visitatori
Integrazione Zoho SurveyLe campagne di sondaggio possono essere create solo con l'edizione Enterprise ed edizioni successive.
Creazione di un sondaggio nel modulo Campagne
Componente aggiuntivo Zoho Writer
Integrazione Zoho Desk
Integrazione Zoho Projects
Integrazione Zoho Finance Suite (include Zoho Books, Zoho Invoice e Zoho Subscriptions, Zoho Expense e Zoho Inventory)Include Zoho Books, Zoho Invoice, Zoho Expense, Zoho Inventory e Zoho Subscriptions.
Zoho PhoneBridgeIntegrazioni disponibili con PBX ospitato e in sede
Integrazione Zoho Analytics
Integrazione Zoho Campaigns
Integrazione Zoho Forms
Integrazione Zoho Webinar
Integrazione Zoho Backstage
Eventi CRM con Zoho Meeting
Modello stampa unione (plug-in per Microsoft Office) Il limite di unione predefinito è 1.000 unioni/mese/org. È possibile pubblicare ulteriori unioni.		1.000 unioni/mese/org	1.000 unioni/mese/org	1.000 unioni/mese/org
Allega da Zoho Docs
Allega da Google Docs
Sincronizzazione di Google Calendar (per utenti Google)
Sincronizzazione di Google Contacts (per utenti Google)
Zoho CRM per Google Ads
Gamification avanzata (integrazione Zoho Motivator)
Integrazione con Slack
Edizione Zoho CRM Mobile
Check-in
Integrazione Zoho Directory

G Suite

Esportazione eventi in Google Calendar
Esportazione in Google Tasks
Sincronizzazione di Google Calendar (per utenti di Google Suite)
Sincronizzazione di Google Contact (per utenti di Google Suite)
Moduli Web di Zoho CRM per Google Sites	1/modulo	10/modulo	20/modulo	100/modulo
Zoho CRM per componente aggiuntivo Gmail

Strumenti per sviluppatori

API (numero massimo di crediti consentiti) Ulteriori dettagli sui limitiI limiti API variano in base alla licenza utente acquistata.	5000 crediti/giorno/org.	100.000 crediti/giorno/org.	500.000 crediti/giorno/org.	100.0000 crediti/giorno/org.	Illimitati (2.000/utente)
Widget
Contatti
Funzioni - (numero massimo di crediti consentiti) Ulteriori dettagli sui limitiI limiti delle funzioni variano in base alla licenza utente acquistata.		15.000 crediti/giorno/org."Disponibile tramite estensioni"	20.000 crediti/giorno/org."Disponibile tramite estensioni"	200.000 crediti/giorno/org.	Illimitati (1.000/licenza utente)

Generale

Impostazioni personali
Logo e tema aziendale
Anno fiscale
Orario di lavoro
Portali Il portale predefinito/clienti è gratuito con 10.000 inviti al portale. È necessario acquistare altri portali.			5 portali/org 1 portale predefinito (gratuito) per modulo Contatti. Acquista altri 4 portali: 1 utente (numero minimo di utenti) - 10 $/utente/mese Da 1 a 1.000 utenti - 10 $/utente/mese Da1.001 a 10.000 utenti - 8 $/utente/mese Da 10.001 in su - 5 $/utente/mese	5 portali/org 1 portale predefinito (gratuito) per modulo Contatti. Acquista altri 4 portali: 1 utente (numero minimo di utenti) - 10 $/utente/mese Da 1 a 1.000 utenti - 10 $/utente/mese Da1.001 a 10.000 utenti - 8 $/utente/mese Da 10.001 in su - 5 $/utente/mese
Sandbox
Visualizzazione biglietto da visita
Calendario
Sincronizzazione calendario (accesso CalDAV)
Filtri avanzati
Gamescope
Tag per record	5 tag/record 20 tag/modulo	10 tag/record 60 tag/modulo	10 tag/record 100 tag/modulo	10 tag/record 200 tag/modulo
Note adesive
Traduzioni

Campi stringa (linea singola, linea multipla, elenco di selezione, elenco di selezione multipla, e-mail, telefono, URL e numero automatico) Massimo 10 campi area di testo	10	60	200	200
Campi numeri interi (cifre senza decimali)	10	20	40	40
Campi numeri (decimale, percentuale e valuta)	10	15	40	40
Campi data	10	15	50	50
Campi data/ora	10	10	50	50
Booleano (casella di controllo)	10	20	85	85
Campi numeri interi lunghi	10	15	35	35
Campi esterni			10	15
Campi di ricerca		5	5	10
Campi di ricerca multiselezione			2	2
Campi utente			3	3
Campo record immagine
Campo caricamento file		5	5	5
Campi numeri automatici (incluso il numero totale di campi di testo)	1	1	1	1
Campi formula (inclusi nel numero totale di singoli tipi di campo: decimale, valuta, stringa, data, data/ora, booleano)		15	15	15
Campo multiutente			1	1
Campo caricamento immagine		2	2	2

Ruolo di contatto
Termini e condizioni
Aliquote fiscali