Personalizzazione di Zoho CRM per adattarsi al tuo business

Una soluzione realmente personalizzabile che può essere modificata in base alle esigenze del tuo business. Utilizza campi, pulsanti e layout personalizzati per acquisire varie informazioni dai tuoi potenziali clienti, creare visualizzazioni personalizzate, correlare le informazioni, testare la personalizzazione prima di implementarla e persino localizzare la lingua e la valuta in base alle esigenze degli utenti.

INIZIA
  • PERSONALIZZAZIONE
  • Layout multipagina
  • Componenti personalizzati
  • Campi condizionali
  • Regole di convalida
  • Viste e filtri
  • Tracciamento della cronologia dell'elenco a discesa
  • Moduli secondari
  • Associazione
  • Personalizzazione copia
  • Campo utente
  • Traduzioni
  • Multivaluta
  • Funzione personalizzata
Layout multipagina

Un layout per ogni processo

Gestisci le vendite per più prodotti, aree geografiche o processi da un unico sistema CRM. I layout di pagina aiutano i rappresentanti delle vendite a visualizzare e accedere a dati personalizzati e a creare flussi di lavoro che funzionino in modo indipendente. Con campi, collegamenti e pulsanti, è possibile ottenere tutto il necessario per progettare i propri layout, nonché pagine di creazione rapida uniche, viste dei biglietti da visita ed elenchi correlati per ogni nuovo processo.

Ulteriori informazioni
Layout multipli per raccogliere e memorizzare diversi set di dati in base a prodotti, servizi o processi di vendita diversi nella tua organizzazione
Componenti personalizzati

Raccogli e gestisci con facilità tutti i dati necessari

Se la tua azienda necessita di raccogliere e memorizzare informazioni che non rientrano nei moduli standard e nelle offerte sul campo di Zoho CRM, puoi personalizzarle con i campi che ti servono per ampliare i tipi di informazioni che puoi memorizzare.

Ulteriori informazioni
campi, moduli e pulsanti personalizzati aiutano a gestire i dati richiesti per la tua azienda
Campi condizionali

Semplifica l'aggiunta di dati CRM

Quando la tua organizzazione dispone di più prodotti, può essere difficile mostrare tutte le funzioni opzionali di ciascun prodotto. Con i campi condizionali in Zoho CRM, è possibile semplificare la compilazione dei moduli. Gli unici campi con cui l'utente lavora sono quelli selezionati, il che si traduce in un'esperienza più veloce e ordinata per il team di vendita.

I campi condizionali facilitano la raccolta dei dati visualizzando o nascondendo contestualmente alcuni campi che dipendono da altri campi
Regole di convalida

Assicurati che nel tuo CRM vengano inseriti i dati giusti

La qualità dei dati CRM influisce direttamente sull'efficienza complessiva. Assicurati che nel tuo CRM vengano inseriti i dati giusti, con controlli delle condizioni su più criteri specifici per il tuo settore e le tue esigenze.

Crea viste e filtri personalizzati per trovare e controllare facilmente le informazioni di cui hai bisogno
Viste e filtri

Trovate i dati giusti con visualizzazioni e filtri personalizzati

Crea viste personalizzate e utilizza i filtri avanzati di Zoho CRM per semplificare la ricerca dei dati nel tuo CRM e concentrarti sui potenziali clienti che contano di più. Identifica rapidamente i potenziali clienti più appetibili o i potenziali clienti che corrispondono a un criterio specifico e agisci con i follow-up necessari.

Ulteriori informazioni
Crea viste e filtri personalizzati per trovare e controllare facilmente le informazioni di cui hai bisogno
Tracciamento della cronologia dell'elenco a discesa

Resta aggiornato monitorando gli aggiornamenti chiave

Tieni traccia delle informazioni chiave relative a ogni record, come la durata di un record in una fase specifica, il valore monetario di una trattativa in varie fasi e altro ancora, con il monitoraggio della cronologia degli elenchi a discesa. Aiuta a identificare quando non c'è progresso con potenziali clienti e consente di prendere decisioni consapevoli sui dati.

Prendi decisioni consapevoli su importanti trattative o lead tenendo traccia degli aggiornamenti chiave in alcuni record con il tracciamento della cronologia dell'elenco a discesa

Inizia a vendere in modo più intelligente, di qualità e veloce

INIZIAPIANI E TARIFFE
Moduli secondari

Moduli all'interno dei moduli per maggiori dettagli

I moduli sono necessari per acquisire le informazioni sui clienti, ma a volte un modulo base non è sufficiente, soprattutto quando è necessario acquisire molti livelli di dettaglio. Utilizza i moduli secondari per associare più articoli a un cliente, come aggiungere accessori alla vendita principale. È inoltre possibile aggiungere funzioni di quantità e aggregazione, in modo che tutte le informazioni pertinenti rimangano all'interno di un record.

I moduli secondari ti consentono di gestire dettagli complessi, come l'associazione di più prodotti o articoli, la quantità e il totale in un unico modulo
Associazione

Collega i tuoi dati per fornire un contesto migliore

I dati non significano molto senza contesto e, nella maggior parte dei casi, i dati CRM vengono diffusi in moduli diversi. Fornisci più contesto ai tuoi dati collegando i record tra i moduli. Collega le campagne con i lead, i contatti con gli account e viceversa.

L'associazione consente di fornire una panoramica chiara di un record collegando le informazioni distribuite nel CRM
Personalizzazione copia

Replica le tue impostazioni personalizzate con facilità

Configura un account CRM e copia facilmente le impostazioni su qualsiasi altro account che necessita delle stesse impostazioni. Questa duplicazione della personalizzazione consente di risparmiare tempo e fatica nella configurazione di più account senza il bisogno di personalizzarli singolarmente. 

Replica le impostazioni di personalizzazione su un altro account CRM con facilità utilizzando Copia personalizzazione
Campo utente

Proprietà condivisa dei record per una migliore collaborazione

Assegna i rappresentanti di vendita come comproprietari di un record con il campo di ricerca degli utenti per consentire loro di collaborare su un potenziale cliente specifico. I rappresentanti possono accedere ai record su cui devono lavorare senza dover modificare i loro ruoli o le loro autorizzazioni.

Con il campo di ricerca degli utenti, condividi i record tra due utenti per aiutarli a collaborare più facilmente
Traduzioni

Vendi da qualsiasi luogo e nella tua lingua

Quando ti rivolgi a un pubblico globale, aiuta il tuo team di vendita a disporre di un software che funzioni nella lingua locale. Zoho CRM è dotato di supporto integrato per più lingue e consente di tradurre i moduli, rendendo possibili vendite localizzate.

Le traduzioni semplificano la vendita globale consentendo ai team di utilizzare Zoho CRM nella lingua preferita
Multivaluta

Semplificazione delle transazioni globali

Se la tua azienda si occupa di vendite internazionali, Zoho CRM può aiutare a facilitare le transazioni con provider e clienti grazie al supporto multi-valuta. Ciò consente di eliminare le conversioni manuali, migliorare l'efficienza e consolidare i dati finanziari dalle varie sedi della tua azienda.

Elimina il fastidio delle conversioni manuali quando lavori con varie valute con valute tramite Multivaluta
Funzione personalizzata

Crea una logica aziendale avanzata con funzioni

Con lo scripting a basso codice, è possibile creare funzioni che eseguono processi aziendali complessi. Le funzioni consentono di inserire in Zoho CRM le informazioni che vengono diffuse tra più applicazioni, come ERP, software di contabilità e gestione degli ordini.

Elimina il fastidio delle conversioni manuali quando lavori con varie valute con valute tramite Multivaluta

Zoho ha cambiato tutto per noi. La personalizzazione all'interno di Zoho CRM è stata flessibile e ci ha aiutato a ottenere un nostro sistema CRM. Abbiamo utilizzato Zoho CRM sia per i processi di vendita B2B che B2C.

Brenna CraftAnalista di mercato, Mogl
PERSONALIZZAZIONE
  • Layout multipagina
  • Componenti personalizzati
  • Campi condizionali
  • Regole di convalida
  • Viste e filtri
  • Tracciamento della cronologia dell'elenco a discesa
  • Moduli secondari
  • Associazione
  • Personalizzazione copia
  • Campo utente
  • Traduzioni
  • Multivaluta
  • Funzione personalizzata