Innanzitutto, hai bisogno di un CRM?
La prima domanda che devi porti prima di acquistare un CRM è: ne hai davvero bisogno? Un CRM è una risorsa importante per un'azienda e può migliorare significativamente l'esperienza dei clienti. Inoltre, richiede un notevole investimento in termini di tempo, denaro e impegno da parte dell'organizzazione per poter essere implementato e utilizzato con successo.
Segnali che indicano che la tua azienda ha bisogno di un CRM
Indipendentemente dal fatto che su tratti di una piccola o grande impresa, c'è una costante. Il tuo successo dipende dai rapporti che sviluppi con i tuoi clienti. Gestire i lead e i clienti con un semplice foglio Excel potrebbe avere un costo per il team di vendita ed essere dannoso per il fatturato sul lungo periodo. Dai un'occhiata ai seguenti segnali che indicano la necessità di procurarsi una soluzione CRM affidabile.
Difficoltà nell'attività di follow-up dei lead
Quando il flusso di lead comincia ad aumentare costantemente, il team di vendita potrebbe avere problemi a stabilire le priorità. Diventa più difficile tracciare l'origine dei lead o identificare i lead su cui vale la pena concentrarsi. Di conseguenza, il tuo team di vendita spesso finisce per dedicare il proprio tempo e il proprio impegno a lead non qualificati che potrebbero non portare ad alcun risultato.
Informazioni sparse sul cliente
Spesso le informazioni sui clienti vengono distribuite su diversi supporti. Le informazioni sui contatti sono contenute nei fogli di calcolo, le attività sono scritte su note adesive e le conversazioni sono memorizzate nelle e-mail. Ciò significa che il tuo team dovrà perdere tempo a consultare tutte queste fonti diverse per trovare le informazioni giuste quando interagisce con più clienti. Questo processo determina ritardi nelle risposte e decisioni fuorvianti.
Clienti insoddisfatti
Oggi i clienti vogliono un servizio personalizzato. Vogliono che le aziende comprendano le loro esigenze e li coinvolgano con offerte e soluzioni giuste. Quando mantenere il controllo su tutte le interazioni con un cliente, cioè su tutte le sue esigenze e preferenze, diventa difficile, raggiungere un buon livello di personalizzazione è impossibile. Tutte le interazioni finiscono per diventare generiche e preconfezionate, un aspetto che può scoraggiare molti potenziali clienti a concludere l'affare.
Connessione con i clienti
I clienti moderni sono spesso attivi su più canali di comunicazione, come e-mail, social media, chiamate e altro ancora. Se la tua azienda trova difficile interagire con questi clienti sul loro canale preferito e tenere traccia di tutte le interazioni precedenti, acquistare un CRM potrebbe essere determinante.
Linee guida per l'acquisto di un CRM
per la tua azienda
Fai una rapida ricerca online sul termine "CRM" e sarai inondato di risultati di decine di fornitori che offrono le loro soluzioni CRM. Puoi anche trovare recensioni di software e siti di aggregatori che offrono confronti dettagliati tra i fornitori di CRM più diffusi. Le persone che vogliono acquistare un CRM per la loro azienda potrebbero essere sopraffatti da tutte queste informazioni. Abbiamo raccolto delle semplici linee guida per aiutare le imprese di ogni dimensione a trovare il CRM giusto.
Qual è il tipo di CRM che fa per te?
Sei una piccola impresa che sta cercando di gestire in modo efficace le informazioni sui clienti da un'unica posizione accessibile su diversi dispositivi? Oppure sei una grande azienda che sta cercando di gestire il percorso end-to-end dei clienti e di migliorare la soddisfazione dei clienti? A seconda delle dimensioni della tua azienda, le esigenze possono essere diverse in termini di complessità. Questo si rifletterà nel tipo di soluzione CRM di cui hai bisogno.
Fatti le domande giuste
Il team di vendita, i decision maker e tutte le parti interessate devono fare il punto e porsi una serie di domande. Rispondere a queste domande aiuta a stabilire i punti critici e a dipingere un quadro chiaro di ciò che stai cercando in un CRM.
- Identifica le problematiche che stai cerando di affrontare.
- Quali sono i processi aziendali da implementare?
- Quali applicazioni di terze parti che utilizzi devono essere integrate?
- Quante persone utilizzerebbero il sistema CRM?
- La tua azienda è pronta a investire nella soluzione?
Inquadra gli obiettivi
Una volta identificati i punti critici, potresti cedere alla tentazione di scegliere una soluzione che ti consenta di affrontare una serie di problematiche immediate, ma otterrai un vantaggio maggiore inquadrando gli obiettivi a lungo termine rispetto al processo CRM, piuttosto che alla soluzione CRM. Questo ti aiuterà a ridurre i tempi di implementazione, i costi e le complicazioni aziendali. Ricordati sempre che il CRM che scegli dovrebbe adattarsi ai tuoi requisiti aziendali, e non il contrario.
Seleziona i fornitori
In base alle tue esigenze, il prossimo passo sarà individuare i fornitori con i CRM che soddisfano questi requisiti. La maggior parte dei fornitori dispone di documenti dettagliati con la disponibilità e il confronto tra le funzioni con altri fornitori sui propri siti Web a cui è possibile fare riferimento. Puoi quindi scegliere tra i fornitori le cui offerte combaciano con le tue esigenze.
Comprendere i prodotti
Quando hai selezionato i fornitori, puoi iniziare a interagire con loro. Chiedi ai fornitori di spiegare le loro funzionalità in termini semplici. Fai attenzione ai sistemi di CRM che usano un gergo troppo specifico e termini in voga nel loro marketing. Se il fornitore non è in grado di fornire una spiegazione convincente sulle funzionalità del prodotto, non acquistarlo.
Richiedi delle demo e tratta sui prezzi
Cerca di ottenere dai fornitori una demo personalizzata per vedere se il prodotto è in linea che le esigenze del tuo ambiente aziendale. Richiedi dei preventivi ai fornitori selezionati, confronta i prezzi e tratta per ottenere l'offerta migliore per il tuo budget. Questo aspetto è importante, poiché il costo effettivo di una soluzione CRM può essere difficile da valutare se il processo di implementazione richiede assistenza di terze parti.
Implementa la soluzione CRM in modo efficace
Una volta trovato il CRM giusto che soddisfa tutte le tue esigenze al prezzo giusto, mettilo gradualmente in funziona all'interno della tua azienda e lascia che il tuo team familiarizzi con il suo utilizzo. Se è prevista una curva di apprendimento per l'adozione della soluzione, alcuni fornitori offrono una formazione personalizzata per far conoscere al team i vantaggi e le funzionalità del CRM e aiutarli a utilizzarlo in modo efficace.
Funzionalità utili in un CRM
per piccole imprese
Abbiamo parlato del modo in cui i requisiti CRM possono cambiare in base alle dimensioni dell'azienda. Ora prendiamoci un minuto per trattare le diverse funzionalità utili in un CRM. Se sei una piccola impresa, un CRM complesso e carico di funzioni potrebbe finire per ostacolarti più di quanto non ti aiuti, dato che dovrai investire molto tempo e denaro nel processo di configurazione e personalizzazione di funzioni superflue per un'azienda come la tua.
Gestisci i lead e i potenziali clienti in modo efficace
Un buon CRM per le PMI ti aiuta a centralizzare le informazioni e le interazioni dei potenziali clienti in un'unica posizione, consentendo al tuo team di avere una visione a 360 gradi sui clienti. Interagisci con i clienti tramite e-mail, chiamate e social media direttamente dal CRM. Le notifiche in tempo reale per tutte le interazioni ti aiuteranno a soddisfare le esigenze dei potenziali clienti nel più breve tempo possibile.
Gestisci i canali di vendita
La possibilità di creare il proprio canale di vendita con fasi personalizzate in base al processo di vendita è fondamentale per concludere le trattative in modo efficace. Una visualizzazione del canale di vendita di tutte le trattative consente al team di vendita di monitorare lo stato di ogni trattativa e di assegnare la priorità ai follow-up delle trattative che hanno maggiori possibilità di arrivare a conclusione.
Automatizza le attività ricorrenti
Ogni lead conta e ogni trattativa è importante quando si è una piccola impresa. I rappresentanti di vendita essere concentrati sulla vendita, non dovrebbero perdere tempo con l'inserimento dei dati o altre mansioni amministrative ordinarie. Grazie ai flussi di lavoro facili da creare, puoi automatizzare le attività di routine e ottimizzare i tempi di vendita. Crea flussi di lavoro che consentono di tenere traccia degli aggiornamenti delle trattative, impostare avvisi e-mail e altro ancora.
Analizza e misura le prestazioni
Report e dashboard potenti possono aiutarti ad analizzare le prestazioni di vendita e ad avere una visione più chiara della tua attività in qualsiasi momento e ovunque ti trovi. Tieni traccia delle metriche chiave come i lead generati, le trattative concluse, le trattative in corso e molto altro ancora con l'aiuto di diagrammi, grafici, KPI e altro ancora.
Funzionalità utili in un CRM
per grandi aziende
Man mano che la tua azienda cresce, anche le tue esigenze crescono e diventano più complesse. Il tuo CRM dovrebbe essere in grado di supportare un insieme di utenti in espansione, stare al passo con il processo di vendita, implementare processi aziendali più complessi e integrarsi con più applicazioni di terze parti. Hai bisogno di una soluzione CRM solida, sicura e scalabile di livello aziendale.
Personalizzazioni che riflettono tua azienda
I migliori CRM sono quelli che possono essere modellati per adattarsi alla tua azienda. La capacità di personalizzare il CRM affinché raccolga una varietà di informazioni ed esegua i tuoi processi aziendali caratteristici è una necessità per le grandi aziende e le aziende che desiderano crescere.
Integrazioni con applicazioni di terze parti
Spesso potresti avere più applicazioni che per gestire specifiche operazioni aziendali. Il CRM deve essere in grado di integrarsi perfettamente con queste applicazioni per scambiare i dati. Questo consente ai team a contatto con i clienti di ottenere un quadro completo del percorso dei clienti direttamente dal CRM, garantendo un servizio più personalizzato.
Fai crescere la tua azienda in tutta facilità
Fai crescere la tua azienda ed evita gli ostacoli legati al software. Progetta percorsi end-to-end dei clienti, crea e automatizza processi complessi, progetta e distribuisci applicazioni mobili personalizzate che interagiscano con i tuoi dati CRM, integrando applicazioni di terze parti nella finestra del CRM per ottenere una visione unificata della tua azienda.
Proteggi i tuoi dati e rispetta
le normative
Quando si lavora con clienti di diversi paesi, è importante prestare attenzione alla protezione dei dati e rispettare le normative locali. Dalle impostazioni di sicurezza granulari ai controlli degli accessi, alle funzioni di conformità al GDPR, scegli un CRM progettato per proteggere i tuoi dati e garantire la conformità della tua azienda in tutto il mondo.