Générez facilement des documents personnalisés de manière groupée grâce au publipostage à la fusion

La génération de documents personnalisés implique généralement de travailler avec du contenu à la fois fixe et dynamique. Utilisez les fonctionnalités avancées de Zoho Writer pour créer et partager des e-mails, des lettres et des documents personnalisés, et augmentez votre productivité.

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Modèles de fusion personnalisés

Travaillez plus efficacement en créant rapidement un modèle de fusion dans Zoho Writer. Concevez des modèles en partant de zéro ou ajoutez des champs de fusion à des fichiers PDF. Avec les puissants outils d'édition et de formatage de Zoho Writer, vous pouvez facilement associer et générer des documents de manière groupée. Writer inclut également les fonctionnalités de fusion de documents suivantes :

  • Recoupement de valeurs provenant de tableaux

    Extrayez des valeurs de cellules d'un même tableau ou de tableaux différents pour les ajouter à votre document fusionné. Copiez une valeur, un mot ou une formule d'un tableau à un autre en utilisant sa référence. Par exemple, vous pouvez copier le salaire brut d'un Tableau 1 et le coller dans un Tableau 2 pour calculer le salaire net, juste en faisant référence à la cellule concernée.

  • Insertion de champs matriciels

    Prenez des décisions rapides à partir de données précises grâce aux réponses aux questions à choix multiples présentées sous forme de tableau. Fusionnez des réponses spécifiques pour visualiser les données plus clairement. Vous pouvez aussi regrouper les réponses aux sondages et les afficher dans un seul tableau dans Zoho Writer.

  • Masquage des espaces non nécessaires

    Dites adieu aux cellules vides et aux espaces dans vos documents fusionnés, et obtenez une apparence plus épurée et claire. Imaginons que vous devez envoyer les spécifications d'un ordinateur portable à vos clients et masquer les lignes des accessoires qui ne sont pas disponibles. Vous pouvez simplement masquer les lignes vides et envoyer le document à vos clients.

  • Groupement et agrégation de données

    Organisez, résumez et présentez des données de façon dynamique sous forme de blocs répétitifs dans des modèles de fusion pour visualiser des résultats commerciaux efficacement. Par exemple, un responsable des ventes peut générer un rapport contenant toutes les transactions conclues par un responsable du développement des ventes pour un mois donné (ainsi que la valeur totale des transactions), en utilisant les fonctions Regrouper par et Agréger.

  • Formules avancées

    Effectuez des calculs complexes en un clin d'œil dans des modèles de fusion à l'aide de la fonction de différence entre les dates (DATEDIF), de valeur actuelle nette (NPV), de valeur actuelle (PV) et de valeur future (FV).

Contrôle granulaire des signatures
Contrôle granulaire des signatures
Groupement et agrégation de données
Formules avancées

Prise en charge de sources de données multiples

Travaillez avec flexibilité en extrayant des données de sources variées et en les fusionnant avec vos documents dans Zoho Writer. Créez ou importez des champs de fusion et personnalisez votre modèle de fusion en utilisant des champs avancés de fusion et de signature.

Utilisez des conditions pour adapter vos documents fusionnés en fonction de vos saisies, cochages ou décochages.

Zoho Writer prend en charge les sources de données suivantes :

  • Sources de données Zoho :

    Zoho CRM, Zoho Creator, Zoho Forms, Zoho Contacts, Zoho Projects et Zoho Sheet.

  • Sources de données externes :

    Fichiers CSV, Google Sheets, Google Forms et Microsoft Excel.

Signature automatique de documents
Collecte de signatures électroniques en personne

Options d'aperçu des documents fusionnés

Prévisualisez votre document fusionné avant d'effectuer des actions comme l'impression, le téléchargement ou l'envoi par e-mail.

  • Affichage de chaque valeur

    Tout le monde aime avoir une idée du contenu créé. Jetez un œil au document fusionné pour contrôler les valeurs de saisie et apporter des corrections avant de poursuivre la fusion.

  • Vérification des conditions

    Vérifiez que les conditions ont été appliquées correctement à vos valeurs de saisie dans vos documents fusionnés. Cliquez sur chaque saisie pour vous assurer que seul le contenu approprié est visible.

Vérification de l'état de la collecte groupée des signatures

Workflow post-fusion

Déterminez les actions à effectuer avec vos documents fusionnés. Vous avez le choix entre plusieurs options : les stocker, les distribuer, les partager ou invoquer des fonctions pour effectuer diverses actions.

  • Enregistrement et personnalisation

    Enregistrez vos documents fusionnés à l'emplacement de votre choix. Choisissez de quelle manière le document doit être fusionné : sous forme de document distinct pour chaque valeur de saisie ou sous forme de document unique pour toutes les valeurs. Vous pouvez enregistrer vos documents fusionnés sous tous les formats de fichiers, comme PDF ou .docx.

  • Fusion et envoi par e-mail

    Partagez votre document fusionné par e-mail. Vous pouvez l'envoyer sous forme de pièce jointe ou de contenu en ligne. Personnalisez les noms d'expéditeur de vos e-mails et faites figurer le contenu de votre CRM dans le corps de vos e-mails. Ajoutez des pièces jointes (spécifiques ou standard pour vos e-mails) provenant de votre source de données ou votre lecteur cloud.

  • Fusion et envoi pour les signatures

    Envoyez vos documents fusionnés pour la collecte des signatures électroniques. Configurez des options pour les signataires, définissez un ordre de signature, ajoutez un objet et une description, personnalisez le nom du document et bien plus encore dans Zoho Writer.

  • Fusion et configuration d'une fonction personnalisée

    Faites-en plus avec vos documents fusionnés. Configurez des fonctions de notre galerie ou créez vos propres fonctions pour définir des actions à effectuer après la fusion.

  • Fusion et partage des formulaires à remplir

    Générez des formulaires pré-remplis interactifs et personnalisés de manière groupée, sans écrire une seule ligne de code pour collecter des données et des signatures numériques. Configurez des workflow personnalisés après la soumission pour rationaliser vos processus d'entreprise. En savoir plus

  • Documents fusionnés protégés par mot de passe

    Sécurisez vos documents fusionnés avec un mot de passe. Votre mot de passe peut être la combinaison de plusieurs champs de saisie pour une protection maximale. Par exemple, créez un mot de passe nécessitant que le destinataire saisisse son nom et sa date de naissance. Ainsi, le document fusionné ne peut être ouvert que par l'utilisateur souhaité.

  • Fusion et envoi pour approbation

    Déclenchez automatiquement des workflow d'approbation pour les documents après la fusion afin de rationaliser et d'accélérer les opérations de l'entreprise.

Configurez un ordre de signature et de notification personnalisé
Configurez un ordre de signature et de notification personnalisé
Définissez des délais et des rappels
Fusionnez et partagez des formulaires à remplir
Définissez des délais et des rappels
Fusionnez et envoyez pour approbation

Planifiez et suivez l'état des fusions

Planifiez vos opérations de fusion et suivez leur progression grâce à l'outil de suivi des fusions intégré à Zoho Writer. Recevez des notifications par e-mail automatisées au début et à la fin des fusions et publipostages.

Suivez la progression

Fonctionnalités associées

Améliorez votre productivité et restez organisé avec les modèles variés d'automatisation dans Zoho Writer.

Modèles à remplir Modèles de signature Modèles pré-remplis

Créez des formulaires à remplir et intégrez-les à vos applications. Gérez les réponses aux formulaires facilement avec les modèles à remplir dans Zoho Writer.

En savoir plus
Modèles à remplir

L'avantage de Zoho

Writer n'est qu'une application parmi les plus de 40 de l'écosystème Zoho en constante évolution. Chaque application est conçue pour vous aider à gérer l'ensemble de votre entreprise sur le cloud. Cette intégration étroite vous permet de créer rapidement des fusions et publipostages à partir de vos prospects dans Zoho CRM, ou à partir des informations sur vos employés dans Zoho People et Zoho Recruit.

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