Generación de informes de ventas sin esfuerzo

Solo puede gestionar lo que puede medir. Con Zoho CRM, gestione la manera en que se maneja su empresa con informes inteligentes que desglosan las métricas clave relacionadas con tendencias de ventas, campañas de marketing, rendimiento del equipo y mucho más. Puede elegir entre más de 40 informes estándar, o bien elaborar uno personalizado desde cero en cuestión de minutos.

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Así lo podemos ayudar

  • Realizar un seguimiento de las métricas importantes de ventas con más de 40 informes predefinidos.
  • Personalizar los informes e incorporar datos de varios módulos.
  • Visualizar los datos de ventas mediante la conversión de informes en gráficos.

Cree sus informes

Cree informes personalizados con la vista de resumen, tabular y de matriz, o use uno de nuestros 40 informes predeterminados para comparar datos entre múltiples módulos mediante un diseño de matriz. Convierta sus informes en representaciones visuales con la selección entre una gama de opciones de gráficos, desde circulares hasta embudos.

Organice sus informes

Arrastre y suelte los informes personalizados en la carpeta correspondiente. Cree nuevas carpetas, compártalas con su equipo o manténgalas privadas. También puede acceder rápidamente a los informes utilizados con más frecuencia mediante su adición a la carpeta de favoritos.

Comparta sus informes

Entregue informes a tiempo con el envío al instante como archivos adjuntos, o mediante la programación de entregas automáticas a su bandeja de entrada de forma periódica. Exporte los informes en archivos PDF, XLS o CSV con tan solo unos pocos clics.

Encuentre sus informes

Utilice el filtro de búsqueda avanzada para ubicar rápidamente los informes o agréguelos a su carpeta de favoritos con el fin de tener acceso inmediato.

Utilice sus informes

Puede ver diagramas, gráficos e informes en una ventana emergente por separado mientras sigue trabajando en el sistema de CRM. Convierta los informes en gráficos o tablas, y agréguelos a su panel de información personalizado.

Personalice su panel de información

Agregue gráficos de rendimiento de ventas, informes de campañas de marketing o análisis de participación a su panel personalizado. Puede compartir paneles de información con su equipo o mantenerlos privados.

Incorpore sus gráficos

Use códigos integrados únicos para agregar sus informes personalizados a los paneles de información de terceros.

Informes detallados para satisfacer necesidades personalizadas

Vea cuáles de sus campañas de Google AdWords le ofrece el mayor retorno de la inversión mediante el acceso a nuestros informes especializados de Google AdWords en Zoho CRM. Profundice en los detalles del rendimiento de su equipo de ventas mediante la generación de informes de llamadas o actividades. Gracias a los informes de visitas, podrá comprender mejor a los clientes por medio de datos detallados sobre los contactos que navegan por su sitio web.

Más información
Desglose los informes

Advanced CRM Analytics

Advanced CRM Analytics con la tecnología de Zoho Analytics le permite al analista que lleva dentro insertar datos desde cualquier fuente y crear potentes informes y paneles de información. Deje que los equipos de marketing y ventas tomen mejores decisiones comerciales basadas en datos y aumenten su balance final.

Más información

Informes estándar de Zoho CRM

Informes de ventas

  • Informe de rendimiento del vendedor
  • Acuerdos que se cerrarán este mes
  • Flujo por etapa y probabilidad
  • Ingresos de este mes

Informes de marketing

  • Duración del ciclo de ventas a través de la fuente del cliente potencial
  • Ingresos de campañas
  • Clientes potenciales que visitaron su sitio web
  • Clientes potenciales por palabra clave
  • Acuerdos cerrados de clientes potenciales con campañas de Google AdWords

Informes de actividad

  • Chats en vivo respondidos este mes
  • Registros por vendedor
  • Conversión de clientes potenciales entre propietarios