Informes de ventas sencillos.

Solo puede gestionar lo que puede medir. Con Zoho CRM, gestione la manera en que se maneja su empresa con informes inteligentes que desglosan las métricas clave relacionadas con tendencias de ventas, campañas de marketing, desempeño del equipo y mucho más. Puede elegir entre más de 40 informes estándar, o bien elaborar uno personalizado desde cero en cuestión de minutos.

Cree sus informes.

Cree informes personalizados con la vista de resumen, tabular y de matriz, o use uno de nuestros 40 informes predeterminados para comparar datos entre múltiples módulos mediante un diseño de matriz. Convierta sus informes en representaciones visuales seleccionando entre una gama de opciones de gráficos, desde circulares hasta embudos.

Organice sus informes.

Arrastre y suelte los informes personalizados en la carpeta correspondiente. Cree nuevas carpetas, compártalas con su equipo o manténgalas privadas. También puede acceder rápidamente a los informes utilizados con más frecuencia agregándolos a la carpeta de favoritos.

Comparta sus informes.

Entregue informes a tiempo enviándolos al instante como archivos adjuntos, o mediante la programación de entregas automáticas a su bandeja de entrada de forma periódica. Exporte los informes en archivos PDF, XLS o CSV con tan solo unos pocos clics.

Encuentre sus informes.

Utilice el filtro de búsqueda avanzada para ubicar rápidamente los informes o agregarlos a su carpeta de favoritos para tener acceso inmediato.

Utilice los informes.

Puede ver diagramas, gráficos e informes en una ventana emergente por separado mientras sigue trabajando en CRM. Convierta los informes en gráficos o tablas, y agréguelos a su panel personalizado.

Personalice su panel.

Agregue diagramas de rendimiento de ventas, informes de campañas de marketing o analítica de interacción a su panel personalizado. Puede compartir paneles con su equipo o mantenerlos privados.

Inserte sus gráficos.

Use códigos integrados únicos para agregar sus informes personalizados a los paneles de terceros.

Informes detallados para necesidades personalizadas.

Vea cuáles de sus campañas de Google AdWords le ofrece el mayor retorno de la inversión mediante el acceso a nuestros informes especializados de Google AdWords en Zoho CRM. Profundice en los detalles del desempeño de su equipo de ventas mediante la generación de informes de llamadas o actividades. Gracias a los informes de visitas, podrá comprender mejor a los clientes gracias a datos detallados sobre los contactos que navegan por el sitio web.

Más información

Advanced CRM Reporting.

Advanced CRM Reporting con tecnología de Zoho Analytics permite al analista insertar los datos desde cualquier lugar y crear informes y paneles eficaces. Deje que los equipos de marketing y ventas tomen mejores decisiones comerciales basándose en datos y aumente su balance final.

Más información
Advanced CRM Reporting

Informes estándar de Zoho CRM

Informes de ventas

  • Informe de desempeño del vendedor
  • Acuerdos que se cerrarán este mes
  • Flujo por etapa y probabilidad
  • Ingresos de este mes

Informes de marketing

  • Duración del ciclo de ventas a través de la fuente del cliente potencial
  • Ingresos de campañas
  • Clientes potenciales que visitaron su sitio web
  • Clientes potenciales por palabra clave
  • Acuerdos cerrados de clientes potenciales con campañas de Google AdWords

Informes de actividad

  • Chats en vivo respondidos este mes
  • Registros por vendedor
  • Conversión de clientes potenciales entre propietarios