Ventas mediante autoservicio a través de portales de clientes

Zoho CRM permite que sus clientes, proveedores y socios ingresen en portales en línea en los que puede definir qué datos se muestran y a quién, así como establecer permisos de acceso individuales. Habilite la compra autónoma mediante la creación de una plataforma en la que los clientes puedan ver los productos y servicios, realizar pedidos y actualizar su propia información de contacto.

CRM Software benefits | Zoho CRM

Así es como podemos ayudarlo

  • Creación de catálogos digitales con datos de CRM
  • Personalización de los portales para que se parezcan a su empresa
  • Control de los permisos de acceso a los registros
  • Los portales funcionan en una plataforma de solo con invitación
  • Los usuarios de los portales pueden establecer contraseñas personales

Controle el acceso a los datos en sus portales

Cada módulo de Zoho CRM se puede establecer con diferentes permisos de acceso para leer, escribir, editar y comentar los datos disponibles en los portales. Todos los contactos deben recibir una invitación para que se conviertan en usuarios del portal; puede revocar el acceso cuando lo desee. Además, puede configurar la protección con contraseña en los portales, de modo que cada usuario solo pueda acceder a su propia base de datos. Se puede eliminar un portal en cualquier momento sin perder ningún dato de Zoho CRM. 

Convierta sus datos de CRM en catálogos electrónicos

Permita que los clientes potenciales naveguen por los productos y servicios cuando lo deseen a través de portales personalizados con la marca de su empresa. Configure portales utilizando la base de datos de CRM. Para ello, conceda permisos de acceso público a los módulos. Cree un espacio ideal con el fin de mostrarles a sus clientes potenciales exactamente lo que está ofreciendo mediante el diseño del portal con la vista de lienzo para elaborar una pintoresca visualización de los registros con imágenes, etiquetas, códigos de colores y mucho más. 

Colabore con los proveedores para satisfacer las necesidades de los clientes

Ahorre el tiempo y los recursos que antes destinaba a realizar llamadas y enviar correos electrónicos de seguimiento de estado con un portal dedicado para sus proveedores. Este canal optimizado de comunicación garantiza que cualquier conflicto o disputa de pedidos se pueda resolver rápidamente, lo que fomenta que las relaciones comerciales con sus proveedores sean más sólidas. Los proveedores pueden obtener una vista unificada de todas las órdenes de venta con las que estén asociados y pueden dejar comentarios si hay un cambio en el pedido.

Permite que los socios tengan más control de sus datos

Mantenga una comunicación abierta y transparente mediante la habilitación de un portal para sus socios. Los socios pueden acceder a los posibles clientes y mantener las cuentas actualizadas con información de contacto precisa. Además, pueden realizar órdenes de compra y agregar nuevos posibles clientes (que usted puede aprobar) para colaborar en acuerdos y así poder revender de manera eficaz. A su vez, puede generar información procesable de sus socios a través de programas de referencia para mantener una relación consistente y mutuamente rentable.

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