IA para ventas
Impulsa las ventas de forma más efectiva y rápida con datos completos, personalización escalable y mayor eficiencia, mientras brindas una mejor experiencia tanto para los compradores como para los equipos de ventas gracias a funciones de IA que aportan un valor poderoso para todos.
ComenzarQué es la IA
La IA tiene una definición bastante amplia, pero la que mencionamos aquí utiliza LLM (large language models, modelos de lenguaje de gran escala), similares a ChatGPT y otras herramientas populares, para imitar tareas propias de los humanos como generar texto, resolver problemas matemáticos, interpretar patrones y mucho más. Aquí nos centraremos en las herramientas de IA diseñadas en forma exclusiva para los equipos de ventas.
¿Qué es la IA para ventas?
La IA para ventas incluye tareas como ayudar a los profesionales del área a redactar correos electrónicos, revisar interacciones previas con los clientes potenciales, predecir la probabilidad de concretar una venta, proyectar las ventas del próximo trimestre y mucho más. Todo esto permite que los profesionales de ventas se relacionen de manera más efectiva con los clientes potenciales, ofrezcan soluciones adecuadas y simplifiquen el proceso de ventas, con menos esfuerzo y un trabajo más inteligente.
Cómo la IA puede ayudarte a aumentar tus ventas
Enriquecimiento de datos
Los datos incompletos perjudican las interacciones con los clientes. Las herramientas de IA pueden completar automáticamente los detalles faltantes, como datos demográficos, perfiles en redes sociales e información de la empresa, para que tu equipo tenga una visión más completa y precisa de cada cliente. Esto permite diseñar conversaciones más significativas y personalizar tus contactos sin necesidad de investigaciones manuales.
Al aprovechar el poder de la IA y del aprendizaje automático, tu equipo de ventas podrá obtener información valiosa para mejorar la segmentación, detectar oportunidades de ventas adicionales y brindar experiencias personalizadas.
Esto también elimina errores de ingreso de datos, reduce el trabajo manual y garantiza que la información de tus clientes se mantenga actualizada y confiable, lo que permite ahorrar tiempo y esfuerzo.
Productividad mejorada
La IA puede analizar los patrones de trabajo de tu equipo e identificar las tareas que se pueden automatizar. Desde enviar correos de seguimiento hasta actualizar campos o asignar tareas, la IA garantiza que tu equipo de ventas dedique menos tiempo a tareas repetitivas y más tiempo a cerrar ventas. Una menor cantidad de trabajo manual se traduce en ciclos de ventas más eficientes.
La IA, impulsada por conjuntos de datos, puede ayudar a los gerentes de ventas a hacer asignaciones más inteligentes utilizando sugerencias del propietario del registro. Los modelos de IA analizan patrones pasados, como la ubicación geográfica, los productos de interés o el desempeño del representante, y aseguran que los clientes potenciales se asignen automáticamente a las personas adecuadas.
Esto logra un equilibrio en las cargas de trabajo, reduce las demoras y ayuda a que tus mejores representantes se mantengan concentrados en lo que hacen mejor. Además, con su Recomendador de Similitudes, Zia ayuda a los representantes a sugerir los productos adecuados en el momento adecuado, basándose en compras anteriores, para mejorar las oportunidades de ventas cruzadas y ventas adicionales.
Pregúntele a Zia es una herramienta de IA disponible en Zoho CRM Plus que funciona como un asistente de ventas activo las 24 horas. Tu equipo puede simplemente hacer preguntas, como “Muéstrame los clientes potenciales de hoy” o “Crea una tarea de seguimiento”, y obtener resultados inmediatos sin tener que navegar por el sistema de CRM.
Esta interacción en tiempo real ayuda a los representantes a mantenerse organizados, acceder rápidamente a datos clave y tomar decisiones más inteligentes donde sea que estén. Es como darle a cada representante su propio asistente personal, sin ningún costo.
Mejores experiencias de los clientes
Los equipos de ventas ya no hacen suposiciones. La IA analiza interacciones pasadas (correos electrónicos, llamadas y reuniones), junto con zonas horarias y patrones de respuesta, para predecir el mejor momento de contacto.
Ya sea enviando un correo electrónico o haciendo una llamada, elegir el momento adecuado para hacer el contacto significa obtener mejores índices de apertura, mayor interacción y conversaciones más significativas.
Muchas IA tienen la capacidad de analizar correos electrónicos y llamadas para conocer las opiniones, emociones e intenciones de los clientes para ayudar a que los representantes de ventas entiendan rápidamente lo que los clientes quieren en realidad. Detectan la frustración, la urgencia o el interés para que los equipos puedan establecer prioridades y responder con empatía.
Funciones como la transcripción y el análisis de llamadas también sirven como herramientas de capacitación y garantizan una calidad coherente en todas las conversaciones.
Las funciones Generador de Recomendaciones y Próxima Gran Experiencia de Zia ayudan a los equipos de ventas a actuar de forma más inteligente en cada etapa. Crea sugerencias de productos personalizadas basadas en datos reales de clientes, analiza qué está funcionando y recibe recomendaciones sobre qué hacer a continuación, ya sea un seguimiento, una llamada o una presentación.
Este nivel de inteligencia ayuda a los equipos de ventas a actuar con mayor rapidez, mantenerse relevantes y cerrar más tratos con confianza.
Alertas inteligentes
Recibe notificaciones de IA para mantener a tu equipo de ventas informado inmediatamente sobre actualizaciones críticas, como si un cliente potencial abre un correo electrónico, si se gana o pierde un trato, o si un cliente de alto valor toma medidas. Estas alertas inteligentes ayudan a los representantes a responder más rápido, actuar en el momento justo y no perder ningún detalle del proceso de ventas.
Con las Alertas de Competencia de Zia, los equipos de ventas y marketing pueden controlar movimientos clave en precios, campañas o cambios de productos realizados por la competencia. En lugar de intentar alcanzar a la competencia, tendrás las herramientas necesarias para actuar rápidamente y perfeccionar tus estrategias en tiempo real, lo que te permite mantener tu ventaja y tomar decisiones proactivas.
Las funciones de Detección de Anomalías y Análisis de Tendencias de Zia ofrecen una visibilidad más profunda de tus datos. Ya sea detectando una caída repentina en las ventas o una oportunidad oculta, Zia señala irregularidades de forma temprana para que puedas actuar con confianza. Con el tiempo, descubre patrones en el comportamiento del cliente y en el desempeño de ventas, que te ayudarán a tomar decisiones más inteligentes y basadas en datos a diario.
Interacción con clientes y retención de clientes
Los equipos de ventas pueden crear modelos de IA personalizados para proyectar resultados en acuerdos, compras, costos y más. Analizar datos históricos e interacciones con los clientes ayuda a predecir el cierre de negocios, identificar demoras y priorizar clientes potenciales.
Estos conocimientos les brindan herramientas a los representantes para actuar con decisión y ayudan a los gerentes a perfeccionar estrategias, asignar recursos de manera eficaz y mejorar el desempeño general de ventas.
La función Voz del cliente de Zia brinda información detallada sobre cómo se sienten los clientes respecto a tu marca mediante el análisis de puntos de contacto como correos electrónicos, tickets de soporte y encuestas.
Obtiene opiniones, detecta intenciones y revela patrones utilizando cohortes visuales y cuadrantes. Esto permite segmentar clientes, identificar promotores y detractores, comprender la percepción del mercado y cultivar relaciones de manera más inteligente en cada etapa del recorrido del cliente.
Con el sistema de puntuación y la predicción de deserción de Zia, las empresas pueden identificar clientes potenciales con altas tasas de conversión y clientes en riesgo en tiempo real. Las puntuaciones generadas por IA ayudan a priorizar a los clientes potenciales comprometidos, mientras que las señales de deserción revelan qué clientes necesitan atención.
Al actuar temprano, mediante ofertas o contacto personalizados, puedes fortalecer el compromiso, reducir la pérdida de clientes y construir relaciones duraderas.
Características destacadas clave de la IA que se ofrecen en Zoho CRM Plus
Las funciones de IA de Zoho están diseñadas con un enfoque que prioriza la privacidad. Tus datos serán confidenciales, estarán seguros y siempre se mantendrán dentro del ecosistema de Zoho. Nunca venderemos tus datos ni los usaremos para entrenar modelos globales. Todo el procesamiento ocurre dentro de tu cuenta y los centros de datos de Zoho.
Lo que significa para ti: Propiedad total de los datos, tranquilidad en cuanto al cumplimiento normativo y control completo sobre cómo se utiliza tu información.
La IA de Zoho es componible: puedes decidir qué predecir y qué datos incluir o excluir. Seguimos estrictos protocolos de minimización de datos y recopilamos solo lo necesario. De forma predeterminada, los datos sensibles según el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), la PII (personally identifiable information, información de identificación personal) y los campos cifrados se excluyen del entrenamiento de los modelos.
Lo que significa para ti: Más flexibilidad, menos riesgo y una IA adaptada a los casos de uso específicos de tu negocio.
Cada modelo de IA pasa por una DPIA (Data Privacy Impact Assessment, evaluación de impacto en la privacidad de los datos), auditorías de seguridad detalladas y pruebas adversariales para garantizar la privacidad, la seguridad y el uso legítimo.
Lo que significa para ti: Implementación segura y menor riesgo de exposición o uso indebido de datos.
Evaluamos cada modelo en cuanto a precisión, sesgo e imparcialidad. Los informes de transparencia incluyen métricas, lógica de predicción y niveles de confianza.
Lo que significa para ti: Información clara sobre cómo funciona la IA, para que puedas confiar en sus predicciones y actuar con seguridad.
Primeros pasos con la IA para ventas
Identifica casos de uso de la IA
Identifica áreas en tu proceso de ventas donde la IA pueda ayudar, como la puntuación de clientes potenciales, la previsión o la automatización de seguimientos. Enfócate en lo que mejorará la eficiencia y generará mejores resultados para tu equipo.
Colaboración de las partes interesadas
Involucra temprano a los equipos de ventas, marketing, TI y liderazgo para lograr que todos estén alineados. La colaboración ayuda a enfrentar desafíos reales y facilita la adopción de la IA.
Prueba gratuita y evaluación
Usa pruebas gratuitas o pilotos para probar las funciones de IA en tu entorno. Verifica qué tan fácil es usarla e integrarla, y evalúa su impacto antes de comprometerte por completo. Por ejemplo, Zoho CRM Plus ofrece una prueba gratuita de 14 días de nuestra solución de CRM con IA, sin necesidad de tarjeta de crédito ni compromiso alguno.
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Preguntas frecuentes
¿Me cobrarán algún cargo adicional por usar IA en Zoho CRM Plus?
¿Necesito un sistema de CRM con IA para un equipo de ventas pequeño?
¿La IA reemplazará a nuestro equipo actual?
¿Se requiere alguna capacitación técnica para usar la IA?
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