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¿Qué es el software de automatización de servicios profesionales?

El software de automatización de servicios profesionales (PSA) está diseñado para ayudar a las empresas basadas en servicios cuya oferta de servicios a sus clientes se basa principalmente en un sistema por proyecto o por hora. Ofrece funciones que permiten a las empresas de servicios profesionales administrar la mayoría de sus tareas diarias de manera eficiente y entregar proyectos de clientes a tiempo, dentro del presupuesto y de acuerdo con los requisitos del cliente. Tras implementar software de automatización de servicios profesionales (PSA), las empresas de servicios no tienen que perder tiempo (o dinero) aprendiendo cómo usar varias herramientas inconexas para administrar diferentes partes del ciclo de vida del proyecto; pueden administrarlo todo en un solo sistema.

¿Quién puede beneficiarse del software de PSA?

Todas las empresas orientadas al servicio pueden beneficiarse. Para enumerar algunas:

flujos de trabajo automatizados más frecuentes
  • Agencias creativas y de marketing
  • Empresas de consultoría
  • Empresas de arquitectura e ingeniería (A&E)
  • Equipos de contabilidad
  • Proveedores y distribuidores de servicios de TI
  • Despachos jurídicos

La creciente necesidad de software de automatización de servicios profesionales (PSA)

Las empresas de servicios profesionales (PSF) tienen un conjunto único de desafíos: mantener los márgenes de los proyectos, controlar el flujo de efectivo, reclutar y retener el talento adecuado, y más. Además, las tecnologías emergentes y las expectativas cambiantes de los clientes están ejerciendo presión sobre estas empresas a fin de que aceleren sus servicios y sean más ágiles. Una solución moderna de software de PSA permite a las empresas de servicios lograr un buen equilibrio entre mantener la eficiencia operativa y proporcionar una valiosa cartera de servicios a los clientes.

¿Cómo puede beneficiarse con un software de automatización de servicios profesionales (PSA)?

Menos trabajo administrativo

Mejor utilización de recursos

Mayor satisfacción del cliente

Mejor visibilidad durante los ciclos de vida del proyecto

Ciclos de facturación más rápidos

Mayor precisión en la entrada de datos y la previsión

Zoho Creator: una plataforma de PSA personalizada e integral

Zoho Creator es una plataforma de aplicaciones de baja codificación (LCAP) que permite a las empresas desarrollar aplicaciones personalizadas más rápido. Ofrece generadores intuitivos y plantillas y fragmentos de código listos para usar que permiten que cualquiera pueda desarrollar aplicaciones con fines específicos sin depender de sus equipos de TI. Equipada con una plataforma como Zoho Creator, su empresa puede crear una solución de PSA personalizada e integral que lo ayudará a administrar y automatizar diversos aspectos del ciclo de vida del proyecto, a la vez que mantiene todo disponible y conectado en un solo lugar.

  • Manténgase informado de todos sus proyectos

    Realice un seguimiento de todos sus proyectos sin esfuerzo de principio a fin con un único módulo de gestión de proyectos en su software de PSA personalizado. Monitoree el estado del proyecto, la demanda de recursos, las interacciones con los clientes y los costos desde un solo lugar. También puede establecer hitos para rastrear el progreso durante cierto período y recibir notificaciones cuando se alcance un objetivo.

    Manténgase al día

  • Aumente la productividad con la automatización del flujo de trabajo

    Automatice las tareas repetitivas involucradas en la administración de proyectos para liberar tiempo y reducir los costos administrativos. Utilice las funciones incorporadas, como condiciones “si…, entonces”, bucles, acciones de campos listas para usar y acciones de formularios, y automatice procesos como la facturación de proyectos, el envío de recordatorios sobre plazos a los empleados, la programación de reuniones con clientes y mucho más.

    Mejor productividad

  • Manténgase preparado para el futuro con pronósticos precisos

    Con paneles e informes fáciles de interpretar en su sistema de PSA personalizado, puede obtener una vista rápida de sus necesidades de utilización de recursos, el progreso del proyecto, los problemas y las tareas abiertos, el estado financiero y mucho más. Aproveche a Zia, el asistente conversacional con IA de Zoho, para proyectar la demanda de recursos, los ingresos, el margen y el flujo de caja para los proyectos en su flujo de ventas.

    Manténgase preparado para el futuro

  • Mida la productividad de su equipo de manera eficiente

    Identifique quién está sobrecargado en el programa y quién tiene espacio disponible, y planifique sus próximos proyectos en consecuencia con una solución de PSA personalizada creada en Zoho Creator. Puede crear fácilmente informes de calendario, listas de tareas, planillas de horas trabajadas y registros de tiempo integrados, lo que facilita a sus consultores y empleados actualizar su trabajo diario desde cualquier lugar.

    portales del cliente

  • Asigne los recursos adecuados a sus proyectos

    Con toda su información de recursos organizada en un solo lugar, ya no tiene que analizar miles de hojas de cálculo a fin de encontrar los recursos adecuados para sus proyectos.

    paneles visuales

  • Mantenga una visibilidad financiera en tiempo real en todo momento

    Asegúrese de que sus proyectos individuales estén encaminados y que su negocio en general esté creciendo de manera rentable en tiempo real con gráficos e informes fáciles de leer. Monitoree el margen de ganancia, los gastos del proyecto y los detalles financieros relacionados en cualquier lugar. Además, puede integrarse fácilmente en el portal de pago que desee para automatizar todo su proceso de facturación.

    integrar negocios

Lo que nuestros clientes opinan de nosotros

Creo que la gran diferencia con Zoho Creator frente a cualquier otra aplicación es que se puede personalizar. Es más como un parque de juegos predefinido en el que se puede ser más ágil y rápido.

Jean Francois Renaud, cofundador de Adviso

Necesitábamos una herramienta que nos permitiera desarrollar rápidamente una aplicación personalizada basada en nuestros flujos de trabajo únicos. Encontramos lo que estábamos buscando en Zoho Creator. Con Creator, desarrollamos CIDA, una plataforma para los proveedores de cuidados geriátricos que los ayuda a recopilar y analizar datos con facilidad.

Katrina Bailey, directora de BCT

No enfrentamos grandes desafíos al cambiar a Creator porque, una vez creada la aplicación, fue muy sencillo que nuestros equipos trabajaran en ella. Nos otorgó un margen mínimo para los errores manuales y una rendición de cuentas mucho mayor.

Gopi Krishna P, contador público, Zyenac Solutions

  • Fabricantes
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    Caso de estudio de cliente

    Para prosperar en este mercado altamente competitivo, es crucial que las empresas de servicios profesionales adapten sus procesos y operaciones para respaldar un modelo de negocio más digitalizado. Vea este seminario web para aprender cómo las plataformas de baja codificación pueden ayudarlo a hacer eso de manera más rentable. Reservar un lugar ahora:

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Vea por qué miles de proveedores de servicios profesionales como usted eligen Zoho Creator

  • ¡No pague sumas elevadas por cualquier software de PSA genérico! Cree una solución personalizada que se adapte a sus necesidades exactas a un costo mucho menor.
  • Creator ofrece un generador de flujo de trabajo intuitivo con función de arrastrar y soltar, lo que permite que cualquier persona automatice fácilmente tareas rutinarias, alertas y flujos de trabajo complejos.
  • Potencie a sus clientes con acceso a portales de autoservicio para que puedan ver estados de proyectos, enviar nuevas solicitudes y proporcionar comentarios en tiempo real.
  • Aproveche las más de 600 integraciones prefabricadas de Creator e incluso cree integraciones personalizadas para conectar su software de PSA con todo el ecosistema.
  • Zoho Creator proporciona todos los marcos de seguridad necesarios y las herramientas de gestión detallada para proteger su privacidad y proteger todos sus documentos y datos.
  • Elija un plan de precios que se adapte a usted y nosotros nos encargaremos de todo lo demás: actualizaciones regulares de la plataforma, adición de nuevas funciones y mantenimiento de aplicaciones.

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Preguntas frecuentes

¿En qué se diferencia Zoho Creator de otros softwares de PSA disponibles en el mercado?

Zoho Creator es una plataforma de baja codificación que permite a las organizaciones de servicios profesionales crear una solución personalizada de automatización de servicios todo en uno. A diferencia del software de PSA genérico que tiene opciones limitadas de personalización e integraciones, Zoho Creator le permite modificar su solución de PSA en cualquier momento en función de las cambiantes tendencias del mercado o las demandas de los clientes. Con más de 14 000 clientes en todo el mundo, Zoho Creator es una plataforma de desarrollo de aplicaciones líder en el sector, apta para empresas de servicios profesionales de todos los tamaños y tipos.

¿La solución basada en Creator incluirá todas las funciones necesarias en el software de PSA?

¡Sí! Según su modelo de negocio, puede crear una solución que incluya todos los módulos principales del software de PSA típico necesario para garantizar una entrega exitosa del proyecto y la satisfacción del cliente: recursos humanos, gestión de proyectos, administración de recursos, facturación, informes y mucho más. La solución que cree en Zoho Creator también aprobará criterios fundamentales que se consideran primordiales cuando se selecciona una plataforma de PSA:

  • Opción para implementar en la nube o de forma local.
  • Capacidad de integración en su sistema de CRM existente.
  • Capacidad para acceder a datos y compartir información en cualquier lugar.
  • Capacidad de integrarse en su sistema de ERP o de facturación existente.
  • Los usuarios pueden crear informes y paneles en tiempo real.

¿La solución de PSA desarrollada en Creator proporcionará el análisis “en tiempo real” que necesita mi organización?

Sí, nuestra plataforma ofrece potentes herramientas de BI y análisis que pueden ayudarlo a usted y a su equipo a obtener información precisa y actualizada. Puede crear una solución de PSA que le permita importar datos de varias fuentes de datos, crear paneles e informes personalizados, agregar cualquier cantidad de gráficos, widgets y tablas dinámicas, y facilitar la comprensión de sus datos.

¿La solución de PSA desarrollada en Zoho Creator le permite colaborar de manera eficiente con los clientes?

Zoho Creator ofrece una función (complemento) conocida como portal de autoservicio en línea que permite a los clientes y socios comerciales interactuar con los productos, los servicios y la información de su empresa. Puede crear un software personalizado de automatización de servicios profesionales en nuestra plataforma y también crear portales personalizados para sus clientes a fin de que puedan realizar un seguimiento del progreso de sus proyectos, enviar solicitudes y proporcionar comentarios.

¿Creator es compatible con el desarrollo nativo de iOS o Android?

¡Sí! Con Zoho Creator, su solución de PSA es compatible con dispositivos iOS y Android automáticamente. Lo ayudamos a cubrir todo el ciclo de vida del desarrollo de aplicaciones móviles, desde la arquitectura de la aplicación e IU/UX hasta la automatización avanzada del flujo de trabajo y el monitoreo del rendimiento.