Chat contextual

Contextual Chat le permite iniciar conversaciones con otros usuarios en Zoho Practice en torno a clientes o solicitudes de clientes. Esta función está impulsada por Zoho Cliq, una aplicación que facilita la colaboración y la comunicación para los equipos.

Cómo funciona el chat contextual

Contextual Chat utiliza la barra de chat de Zoho Cliq para facilitar el chat dentro de Zoho Practice. Con la barra de chat habilitada, simplemente puede crear un chat haciendo clic en el icono Chat contextual y agregando los usuarios de su organización como participantes. Una vez hecho esto, puedes iniciar discusiones y realizar videollamadas desde Zoho Practice con los contactos de tu cuenta Zoho Cliq.

Beneficios del chat contextual

• Hable sobre transacciones y registros con participantes específicos.
• Obtenga notificaciones instantáneas cada vez que un usuario inicie una discusión sobre el chat contextual.
• Comparte imágenes y documentos.
• Inicie videollamadas de audio y vídeo con usuarios de su organización Zoho Practice.

Crear chat contextual

Puede iniciar un chat contextual desde los módulos de Solicitudes de Clientes y Clientes en Zoho Practice.

Para crear un chat contextual:

• Seleccione un módulo en la barra lateral izquierda, para el que desea crear un chat contextual (por ejemplo, Clientes).

• Seleccione un cliente de la lista.

• Haga clic en el Chat contextual icono en la esquina superior derecha de la página.

• Haga clic en el Crear chat botón.

• Dado que Contextual Chat in Zoho Practice está alimentado por Zoho Cliq, la barra de chat Zoho Cliq debe poder utilizar esta función. En los dos casos siguientes, se le pedirá que habilite la barra de chat:

  1. Si la barra de chat está deshabilitada en Zoho Practice, verá una ventana emergente para habilitar la barra de chat. Haz clic en Haz clic en Haz clic Habilitar .
     

  2. Del mismo modo, si tuvieras desactivó el uso de la barra de chat Zoho Cliq en otras aplicaciones de Zoho en tu cuenta de Zoho Cliq, verás una ventana emergente para habilitar la barra de chat. Haz clic en Haz clic en Haz clic Habilitar .

Editar el título de Chat o eliminar chat {#edit-chat’s-title-or-delete-chat}

Puedes editar el título de un chat y eliminar un chat contextual. Así es como:

• Vaya al módulo en el que desea editar o eliminar un chat (Eg. Clientes ).
• Haga clic en el Chat contextual icono en la esquina superior derecha de la página de perfil del cliente. Se mostrará una lista de todas las discusiones activas.
• Para editar el título del chat, haga clic en el Editar sección icono al lado del chat.
• Para eliminar el chat, haga clic en el Eliminar elimina icono al lado del chat.

Agregar o quitar participantes en chat contextual

Puede agregar o eliminar participantes en un chat contextual. Así es como:

• Vaya al módulo en el que desea editar o eliminar el chat (Eg. Clientes ).

• Haga clic en el Chat contextual icono en la esquina superior derecha de la página. Se mostrará una lista de todas las discusiones activas.

• Para agregar participantes, haga clic en el Participante icono al lado del chat y seleccione el participantes desde el menú desplegable.

• Para eliminar un participante, haga clic en el Participante icono al lado del chat y haga clic en el Quitar icono al lado del participante que desea eliminar.

Características de Cliq en Chat Contextual

Una vez que se cumplan los requisitos previos, podrá iniciar videollamadas con los usuarios de Zoho Practice directamente desde la barra de chat.

Puede iniciar llamadas grupales de audio y vídeo grupales desde un chat. Así es como:

• Ir a una página Chat contextual en la que desea iniciar una videollamada grupal o vídeo grupal.
• Haz clic en Haz clic en Haz clic Acciones botón en el chat y luego seleccione Abierto en Cliq opción.
• Haga clic en el Reunión icono en la esquina superior derecha de la página. Luego seleccione Comenzar a reunir .
• Seleccione el modo para organizar la reunión como Audio o vídeo , luego haga clic en Siguiente Siguiente Siguiente .
• Administre la configuración de audio/vídeo y haga clic en Comenzar a reunir botón para iniciar la llamada.