Schonen Sie Ihre Finger, sparen Sie Zeit.

Die gemeinsame Nutzung von Informationen wie Adressen, Monatsrechnungen oder Massen-E-Mails mit mehreren Empfängern kann eine echte Herausforderung sein. Mit dem Zoho CRM-Plugin für Microsoft Word ist das kein Problem mehr. Nutzen Sie die Mailzusammenfassungsfunktion, um sofort Zugriff auf Ihre geschäftlichen Kontakte zu haben, benutzerdefinierte Dokumente automatisch zu erstellen und Informationen schnell zu teilen.

Personalisierte Vorlagen

Personalisieren Sie Ihre Dokumente, indem Sie Serienbriefvorlagen für verschiedene Module erstellen und spezifische Felder zuordnen. Sparen Sie Zeit durch die Verarbeitung von Hunderten personalisierter Dokumente mit nur wenigen Klicks.

Schluss mit Platform-Hopping

Um auf Ihre Daten zuzugreifen, brauchen Sie sich nicht bei Ihrem CRM-Konto anzumelden. Mit dem Zoho CRM-Plug-in für Microsoft Word werden Informationen automatisch in allen Dokumenten aktualisiert. Drucken Sie die Details eines Kontaktdatensatzes in Seriendruckdokumenten, ohne zwischen den Plattformen zu springen.

Gewährleistung der Sicherheit von Vorlagen

Erstellen Sie in Microsoft Word Serienbriefvorlagen, und laden Sie sie in sichere Ordner in Zoho CRM hoch. Den Benutzerzugriff auf diese Ordner können Sie zudem auf Basis Ihrer Organisationsstruktur einschränken.