Mühelose Verkaufsberichterstattung

Sie können nur das verwalten, was Sie messen können. Mit Zoho CRM verwalten Sie die Abläufe in Ihrem Unternehmen mit intelligenten Berichten, die wichtige Kennzahlen in Bezug auf Umsatzentwicklung, Marketingkampagnen, Teamleistung und vieles mehr aufschlüsseln. Wählen Sie aus über 40 Standardberichten aus, oder erstellen Sie in wenigen Minuten einen benutzerdefinierten Bericht von Grund auf neu.

Berichte erstellen

Erstellen Sie aus der Zusammenfassungs-, Tabellen- oder Matrixansicht kundenspezifische Berichte, oder verwenden Sie einen unserer 40 Standardberichte, um Daten mit einem Matrix-Layout über mehrere Module zu vergleichen. Zur Umwandlung von Berichten in visuelle Darstellungen stehen Ihnen von Kreis- bis Trichterdiagrammen zahlreiche Diagrammoptionen zur Verfügung.

Berichte organisieren

Ziehen Sie angepasste Berichte in den geeigneten Ordner. Erstellen Sie neue Ordner, und richten Sie sie entweder als für Ihr Team freigegebene oder als private Ordner ein. Um auf häufig benutzte Berichte schneller zugreifen zu können, fügen Sie sie Ihrem Favoriten-Ordner hinzu.

Geben Sie Ihre Berichte frei.

Reichen Sie Berichte pünktlich ein, indem Sie sie sofort als Anhänge senden oder eine regelmäßige automatische Bereitstellung im Posteingang planen. Exportieren Sie Berichte mit nur wenigen Klicks als PDF-, XLS- oder CSV-Dateien.

Suche nach Berichten

Mit dem Filter für erweiterte Suchen finden Sie Ihre Berichte im Handumdrehen. Sie können sie auch dem Favoriten-Ordner hinzufügen, um direkt auf sie zuzugreifen.

Berichte verwenden

Sie können Diagramme und Berichte in einem separaten Popup-Fenster anzeigen, während Sie die Arbeit in CRM fortsetzen. Wandeln Sie Berichte in Diagramme oder Tabellen um, und fügen Sie sie Ihrem angepassten Dashboard hinzu.

Dashboard anpassen

Fügen Sie Ihrem angepassten Dashboard Vertriebsleistungsdiagramme, Berichte über Marketingkampagnen oder Interaktionsanalysen hinzu. Sie können Dashboards entweder für Ihr Team freigeben oder als private Dashboards einrichten.

Diagramme einbetten

Fügen Sie Ihre angepassten Berichte mithilfe von spezifischen eingebetteten Codes den Dashboards von Drittanbietern hinzu.

Drill-down-Berichte für spezifische Bedürfnisse

Analysieren Sie mit unseren spezialisierten Google AdWords-Berichten in CRM, mit welchen Ihrer Google AdWords-Kampagnen Sie den höchsten ROI erzielen. Verschaffen Sie sich mit Anruf- oder Aktivitätsberichten ein profundes Bild der Leistung Ihres Vertriebsteams. Dank detaillierter Daten über die Kontakte auf Ihrer Website erlangen Sie mit Besucherberichten ein tieferes Verständnis Ihrer Kunden.

Weitere Informationen

Erweiterte CRM-Berichterstattung.

Erweiterte CRM-Berichte mit Zoho Reports wecken den Analysten in Ihnen. Sie können Daten aus beliebigen Quellen integrieren und aussagekräftige Berichte und Dashboards erstellen. Ermöglichen Sie Vertriebs- und Marketingteams bessere, datengesteuerte Geschäftsentscheidungen, und steigern Sie Ihre Rentabilität.

Weitere Informationen

Zoho CRM-Standardberichte

Verkaufsberichte

  • Vertriebsmitarbeiter-Leistungsberichte
  • Monatliche Geschäftsabschlüsse
  • Pipeline nach Phase und Wahrscheinlichkeit
  • Monatliche Umsätze

Marketingberichte

  • Dauer des Verkaufszyklus nach Lead-Quelle
  • Kampagneneinnahmen
  • Leads, die Ihre Website besucht haben
  • Leads nach Schlüsselwort
  • Geschäftsabschlüsse nach Leads aus Google AdWords-Kampagnen

Aktivitätsberichte

  • In diesem Monat beantwortete Live-Chats
  • Eincheckvorgänge nach Vertriebsmitarbeiter
  • Lead-Konvertierung aller Verantwortlichen