團隊使用者：快速概覽
Zoho CRM 中的組織層級與團隊層級
Zoho CRM 中的資料會整理至各個資料模組，而您的 CRM 使用者會被授予存取相關模組的權限。模組與使用者分為兩個層級——組織層級與團隊層級。
組織模組
組織模組包含與您銷售流程緊密相關的資料。在這些模組中工作的使用者即為「組織使用者」，他們擁有完整的 CRM 存取權限。此授權類型最適合銷售代表、銷售經理、售前團隊與核心 CRM 管理員。
請注意：在 Zoho CRM 中若僅提及「使用者」，通常指的是此類型的使用者。
團隊模組
團隊模組包含支援銷售流程特定階段的專屬資料。在這些模組中工作的使用者即為「團隊使用者」。在其團隊模組之外，他們僅有部分的 CRM 資料與功能存取權限。此授權類型最適合非銷售使用者，例如行銷、支援、法務、財務等團隊。
下表簡要說明了團隊使用者在這兩種模組中，分別可以（和不可以）執行哪些操作。
在組織模組中
團隊使用者可以：
- 在最多 10 個組織模組中檢視紀錄，並新增備註、標籤和附件
- 以唯讀模式存取 Zoho 整合索引標籤
- 檢視並建立公開的自訂視圖
- 在「動態消息」(Feeds) 中與其他使用者互動
- 存取 Zoho CRM 行動應用程式
團隊使用者不可以：
- 擁有紀錄或具備任何管理員層級的權限
- 存取或使用報表與儀表板
- 發起通話或會議
- 建立或管理自動化工作流程
- 存取 AI/Zia 功能
- 存取 Google/Microsoft 整合功能
在團隊模組中
團隊使用者可以：
- 擁有並操作團隊模組中的所有紀錄
- 客製化團隊模組並管理自動化工作流程
- 關聯網路表單
- 傳送電子郵件、群發郵件，以及使用郵件合併功能
- 管理自訂視圖
團隊使用者不可以：
- 根據團隊模組的資料來建立和存取報表與儀表板
- 建立自訂函式、小工具，以及存取沙箱 (Sandbox)
請注意：以上功能雖屬團隊模組的一部分，但僅限持有完整授權的使用者存取。
想要試用「團隊使用者」功能嗎？
- 若您是新使用者，可以註冊 Zoho CRM 的免費試用版，並從「設定」頁面新增團隊使用者。
- 若您是現有客戶，或正在進行首次購買，您可以從 Zoho Store 的「附加模組」頁面購買團隊使用者授權。
請注意：「團隊空間」、「團隊模組」與「團隊使用者」等功能僅在全新的 CRM For Everyone 使用者介面中提供。若您是現有客戶，在試用「團隊使用者」功能前，請先確認您已切換至新的使用者介面。
若想深入了解團隊使用者及其權限的詳細資訊，請參閱此指南。
節省高達 34% 的費用
- 基本模組利用標準待開發客戶、聯絡人、交易和帳戶模組，收集並集中整理相關階段的資料，以管理整個銷售週期。
- 銷售預測透過可達成的目標，讓您的團隊朝著長遠的成功邁進，並持續追蹤您的業務績效與營收目標的比較結果。
- 多重銷售管道運用各種不同的銷售管道來追蹤可能的商機，有效管理多個銷售流程。
- 潛在客戶評分根據潛在客戶與企業的往來情況進行評分，協助您的銷售團隊優先因應更有可能成為實際客戶的潛在客戶。
- 銷售序列 (Cadences)自動化多重管道以進行後續追蹤。
- Canvas根據自身團隊與產業的需求，為員工打造個人化 CRM 體驗。
- 自訂欄位在 Zoho CRM 蒐集業務所需的任何資料類型，並與其建立關聯。
- 工作流程利用工作流程自動化日常活動，協助銷售團隊專注於銷售工作。
- 整合 Office 365
- Zoho Marketplace多達 900 種以上隨插即用且操作簡單的第三方 CRM 延伸模組。
- 與 Google Calendar 同步
- Blueprint建立逐步藍圖，以便在每個階段引導您的銷售代表，進而有效擴充您的銷售流程。
- 庫存管理管理您所有的發票、銷售和採購訂單、產品和廠商。
- CPQ按照客戶要求搭配合適的產品，並運用內建的價格規則，精簡報價管理作業。
- SalesSignals在與客戶往來的旅程中，透過活動通知即時與客戶聯絡互動。
- 整合 Google Ads透過整合適用於 Google Ads 的 CRM，衡量並改善 Google Ads 的成效。
- 排程大量電子郵件
- 整合電子信箱運用 IMAP/POP3 協定，設定選用的電子郵件服務。
- 指派規則自動將收到的潛在客戶和商機，直接傳送給適當的銷售代表。
- 驗證規則利用自動驗證來控制錯誤的資料，讓 CRM 資料保持乾淨。
- AI 銷售助理 Zia深度的 AI 功能，包括銷售預測、客戶流失預測、異常偵測、產品建議和競爭廠商警示等。
- 銷售區域管理根據產品線、地區、垂直市場等因素，將相關的潛在客戶、既有客戶和帳戶，指派給您的銷售代表負責。
- 自訂功能建立低程式碼工作流程，將技術堆疊中所有不同應用程式的企業作業自動化。
- CommandCenter建立、管理並改善端對端客戶旅程，同時提供個人化的體驗。
- 多重使用者入口網站更輕鬆地與客戶、合作夥伴和廠商合作 - 使用入口網站授予 CRM 中相關資訊的存取權限。
- Kiosk Studio這款無程式碼的自訂工具，可協助您打造自己專屬的螢幕畫面，並記錄採取措施、執行客製化功能等。
- 用戶端指令碼能按照 UI 互動狀況，觸發用戶端的自訂事件。
- 沙箱測試讓開發人員在將自訂項目套用至生產帳戶前，可以在安全的沙箱中測試每個自訂項目。
- 核准和審查流程確保由適任的利害關係人，親自審查和核准輸入 CRM 的資料。
- 解鎖各種功能的限制
- 擴展 AI 功能解除 AI 和機器學習的深層功能，大幅提高生產力以及銷售賦能。
- 進階自訂功能利用各式各樣的低程式碼和無程式碼工具，打造成效強大的個人化自訂功能。
- 準備資料將類似的資料組合併及分割至單一表格，資料分析和報告更輕而易舉。
- 分析功能更強大自動生成報告和儀表板，並將雜亂無章的資料組，整理成有用的資料孤島。
- 資料敘事運用色彩繽紛的資訊圖表、AI 報告摘要和入口網站分享，打造說服力十足的業務內容。
- 一致的商業深入解析利用更加深入的資料視覺化和智慧功能，全方位掌握業務績效資訊。
- 進階資料管理功能運用更高階的資料儲存及資料匯入、匯出及備份選項，處理數量龐大的資料。
團隊使用者
销售周期的高效运转离不开多个团队的贡献。现在就将他们全部引入 CRM，加速成交过程。
Zoho CRM 免費版
提供三位免费用户，并包含潜在客户、文档和移动应用等基本功能，是家庭式办公或微型企业的理想选择。
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我們的業務在過去幾年內持續成長。Zoho 提升了我們的內部生產資訊分享和能力至 15% 到 25%。Zoho 持續修改、調適、成長和新增本公司看重的功能至平台。就接納新想法和新概念的能力而言，這絕對是完美的結合，據此創造出應用程式得以盡情發揮效用的生態系統，讓這些應用程式彼此相容，並在我們的產品內部妥善運作。
Paul GrimesLubrication Engineers 營運長
移轉的速度比我們預期的快。就使用者簡便程度來說，比 Salesforce 更好用。我們達成了 99% 的所需自訂程度，而且成本遠低於 Salesforce。在直覺式使用者介面方面，Blueprint 功能特別強大。這確實能簡化所有前線團隊的資料擷取作業，而 Salesforce 在這方面有點問題。
Deepak RamkrishnaMarathon Realty 行銷暨傳播主管
我們選擇 Zoho 完全是看中其產品廣度與成本效益。我們的重點是尋找一家提供一系列進階產品的供應商。每當我們需要在 Zoho CRM 中管理變更時，由於其技術已經相當成熟，我們的工作也因而輕鬆許多。
Ryan KingShiji 全球策略資深總監
Zoho CRM 本質上就像是本公司的大腦。它能容納我們所有的記憶體。我的主管可以自行產生工作流程負載並自訂功能。這對我們來說非常實用；我們可以快速完成新計畫。Zoho 具有競爭力的價格也對公司的 EBITDA 大有幫助，並進而促成我們的成功表現。
Aurian De MaupeouSelectra 共同創辦人
客戶隱私權為重中之重
我們的軟體對第三方產品的依賴性極低
無第三方網站追蹤工具或廣告
保證絕不出售您的資料
常見問題
是的，我們很樂意在您方便的情況下，透過網路會議示範使用 Zoho CRM。示範是一小時的課程。若要排定您的個人課程，請聯絡 sales@zohocorp.com。
我們非常注重資料的安全與防護。我們的設施具備 24 小時全年無休的嚴格安全性，並配備視訊監控、生物特徵存取，以及先進的消防、洪水與竊盜監控系統。我們的網路安全系統採用最新的加密與入侵偵測和預防技術。進一步瞭解 Zoho 的資料保護措施。
我們接受透過 Visa、MasterCard、American Express 和 PayPal 支付的款項。我們也接受透過銀行轉帳或支票轉帳支付的年度訂閱費用。如需更多詳細資料，請聯絡 sales@zohocorp.com。
是的，我們支援 28 種語言，包括：阿拉伯文、英文 (美國)、英文 (英國)、保加利亞文、印尼文、中文 (簡體)、中文 (繁體)、克羅埃西亞文 (Hrvatski)、捷克文、荷蘭文 (荷蘭)、丹麥文、法文、德文 (Deutsch)、匈牙利文 (Magyar)、印度語、義大利文 (義大利)、日文、波蘭文 (波蘭)、葡萄牙文 (巴西)、葡萄牙文 (葡萄牙)、俄文、西班牙文 (Espanol)、瑞典文 (Svenska)、泰文、土耳其文、越南文、韓文、希伯來文。
您不受任何合約或承諾約束。Zoho CRM 是即付即用的服務 (按月或按年)，因此您可以在需要時變更您的方案。
當然可以！登入 Zoho CRM，按一下首頁上的升級連結，然後按照訂閱頁面上的步驟切換至新方案。
針對付費版本的客戶，您隨即就能存取我們的 Classic 支援。您也可以選擇加入我們的付費支援方案，以獲得更快速的回應、全天候支援、專屬的上線等服務。探索支援方案
是的，我們確實會提供端對端服務，其中涵蓋要求收集到設定和上線等所有項目。我們有專為中小企業和大企業設計的計畫，以便有效處理不同的要求和需求。
有，Zoho CRM 提供免費版本，支援最多 3 位使用者，並隨附待開發客戶、文件和行動應用程式等基本功能，是最適合家庭企業的選擇。從這裡開始
您可以透過即時聊天 (週間全天) 或寫信至 sales@zohocorp.com 立即與我們聯絡。