團隊使用者：快速概覽
Zoho CRM 中的組織層級與團隊層級
Zoho CRM 的資料依照不同的資料模組進行管理，而您的 CRM 使用者可依其不同權限存取相關模組。模組與使用者分為兩個層級——組織層級以及團隊層級。
組織模組
組織模組包含與銷售流程密切相關的資料。負責這些模組的使用者稱為組織使用者，擁有完整的 CRM 存取權限。此授權適合業務代表、業務經理、售前團隊以及核心 CRM 管理員。
注意：Zoho CRM 中若僅提及「使用者」，皆是指此類型的使用者。
團隊模組
團隊模組包含支援銷售流程各個階段、供特定團隊使用的專屬資料。負責這些模組的使用者稱為團隊使用者。除了團隊模組外，他們僅有部分的 CRM 資料與功能存取權限。此授權適合所有非業務人員，例如行銷、客服、法務、財務等團隊。
下表簡要說明了團隊使用者在這兩種模組中，分別可以執行 (與不可執行) 的操作
組織模組
團隊使用者可以
- 在最多 10 個組織模組中檢視紀錄，並新增備註、標籤和附件
- 以唯讀模式存取 Zoho 整合分頁
- 查看及建立公開自訂檢視
- 在摘要中與其他使用者互動
- 使用 Zoho CRM 行動應用程式
團隊使用者不可以
- 擁有紀錄或具備任何管理員層級的權限
- 存取或使用報告和儀表板
- 發起通話或會議
- 建立或管理自動化流程
- 使用 AI / Zia 功能
- 使用 Google / Microsoft 整合功能
團隊模組
團隊使用者可以
- 擁有團隊模組中的紀錄並可執行所有操作
- 自訂團隊模組及管理自動化流程
- 關聯網頁表單
- 傳送電子郵件、大量電子郵件及使用郵件合併功能
- 管理自訂檢視
團隊使用者不可以
- 根據團隊模組建立及存取報告與儀表板
- 建立自訂函式、小工具，以及使用沙箱
注意：上述功能雖適用於團隊模組，但僅限擁有完整授權的使用者存取。
想體驗團隊使用者功能嗎？
- 如果您是新使用者，您可以註冊 Zoho CRM 的免費試用版，並於「設定」頁面新增團隊使用者。
- 如果您是現有客戶，或準備首次購買 Zoho CRM，您可以前往 Zoho Store 的附加元件頁面購買團隊使用者授權。
注意：團隊空間、團隊模組和團隊使用者僅適用於新版 CRM for Everyone 介面。若您是現有客戶，請先切換至新版介面，再開始試用團隊使用者。
如需進一步了解團隊使用者的功能與權限，請參閱本指南。
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- CRM
- 套件組合
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- 工作流程與指派規則透過工作流程自動化您的日常作業。
- AI 代理程式 建立並部署 AI 代理程式，自動化銷售相關工作。
- Cadences自動化多管道的潛在客戶後續追蹤工作。
- 報告與儀表板建立自訂報告與儀表板，掌握企業營運績效。
- 銷售預測設定合理的銷售目標，協助團隊穩健成長，並持續追蹤業務績效。
- 自助服務資訊站透過無程式碼的自訂工具建立專屬畫面、紀錄操作及執行自訂函式。
- CPQ按照客戶要求搭配合適的產品，並運用內建的價格規則，精簡報價管理作業。
- 電子郵件智慧功能透過 AI 提供電子郵件洞察，包括情境摘要、意圖與情緒分析，以及主旨建議。
- 流程自動化建立逐步藍圖，以便在每個階段引導您的業務代表。
- 小工具建立小工具，運用第三方應用程式的資料執行各項功能。
- 庫存管理管理您所有的發票、銷售和採購單、產品和廠商。
- Google Ads 整合連接 Google Ads 與 Zoho CRM，規劃您的廣告活動
- AI 銷售助理透過 Zia 獲得洞察、預測及建議。
- 客戶旅程管理打造端到端的客戶旅程，提供個人化的客戶體驗。
- 銷售區域管理根據產品線、地區、垂直市場，將潛在客戶、現有客戶和帳戶，指派給業務代表負責。
- 自訂函式建立低程式碼工作流程，自動化不同應用程式之間的企業營運工作。
- 精靈透過精靈功能，將繁瑣的 CRM 表單改為簡短且循序式的表單。
- 客戶入口網站建立入口網站，讓客戶、合作夥伴及廠商存取您 CRM 中的相關資訊。
- 銷售預測根據銷售管道的分析追蹤業務進度，並預估未來銷售表現
- 團隊模組管理團隊、角色及協作設定
- 2500 個工作流程規則當紀錄符合指定條件時，自動執行規則
- 5 個 CRM 市場擴充功能使用來自市場的即插即用整合
- 工單管理檢視、指派及處理支援工單。
- 代理程式生產力協助代理程式提升工作效率的工具
- 5 個客戶支援管道集中管理來自不同管道的客戶互動
- 無限電子郵件不限數量處理所有客戶電子郵件
- 1 個聊天機器人
- 25,000 次聊天機器人對話聊天機器人每月最多可處理 25,000 次對話。
- 訪客洞察 (每月 5 萬名訪客) 檢視所有網站訪客的即時清單，並依地點、耗費時間、流量來源等選定條件將訪客分類。
- 專案數量無限
- 200 位以下使用者 10 GB 的資料儲存空間 / 200 位以上使用者 30 GB 的資料儲存空間儲存聯絡人、潛在客戶、交易等客戶資料。
- 每個組織 5 GB (每位使用者另加 1 GB) 的授權檔案儲存空間 儲存文件、影像及其他與客戶相關的檔案。
- 每個組織可建立 100 個藍圖以視覺化的方式建立您的業務流程，並逐步引導團隊成員完成各項作業。
- 每月可追蹤 20 萬名網站訪客即時查看網站訪客名單，並依您設定的條件進行分類。若超過追蹤上限，額外付費即可提高上限。
- 1 個品牌 (11 個社群媒體管道)每個品牌可包含以下 11 個社群媒體管道：X (Twitter) 帳號、Instagram 帳號、Facebook 粉絲專頁、Threads、Mastodon 帳號、LinkedIn 公司專頁、LinkedIn 個人檔案、Google 商家檔案、YouTube 頻道、Pinterest 帳號、TikTok 帳號。
- 10 個客戶服務管道可透過以下 10 個客服管道接收客戶需求：電子郵件、說明中心、意見回饋小工具、網頁表單、X (Twitter)、Facebook、Instagram、社群論壇、電話通訊及線上客服。
- 專案數量無限可建立不限數量的專案，且建立的任務、子任務及里程碑皆無數量限制。
- 聯絡人數未滿 100,000：無限電子郵件，聯絡人數超過 100,000：可寄送數量 = 聯絡人總數 × 10若您的聯絡人少於 100,000 人，可不限數量寄送電子郵件。若聯絡人超過 100,000 人，可寄送的電子郵件總數為您聯絡人總數的 10 倍。額外的電子郵件可作為附加元件購買。
- 250 多種問卷調查範本提供豐富的問卷調查範本，涵蓋客戶滿意度、行銷、人力資源等多種類別。
- 不限數量的報告與儀表板可在 Analytics 中建立不限數量的報告與儀表板。
- 75 種以上內建視覺化圖表透過多種圖表、樞紐分析表、表格檢視等，以您需要的方式呈現商業資料。
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- 任務、會議及通話在 Zoho CRM 追蹤所有銷售活動。接收提醒，不錯過任何重要事項。
- 資料匯入與匯出免費從試算表匯入資料。免費從 Zoho CRM 匯出資料最多 10 次。
- 標準報告透過功能強大的報告，在單一平台掌握業務績效。
- API將 Zoho CRM 與任何應用程式連接，每日可使用 5,000 次 API 呼叫。
- 行動應用程式透過 Zoho CRM 的行動應用程式，隨時隨地拓展業務。
- 電子郵件整合與大量電子郵件直接在 Zoho CRM 中透過 Gmail、Outlook、Zoho Mail 等常見電子郵件服務傳送電子郵件。
- 內建通話功能直接在 Zoho CRM 中撥打、接聽及記錄銷售電話。
- 多重銷售管道同時追蹤多個不同階段的銷售營運工作，讓各項業務井然有序。
- 行事曆整合直接在 Zoho CRM 中安排及預約會議。
- 透過表單收集資料使用內建表單，從各種管道收集潛在客戶。
- 銷售預測設定合理的銷售目標，協助團隊穩健成長，並持續追蹤業務績效。
- 強化資料補充潛在客戶資料，取得更多背景資訊，例如公司規模、產業、營收等。
- 自訂模組建立符合您企業需求的自訂模組，管理專屬業務資料。
- 符合 HIPAA 規範在 Zoho CRM 中安全儲存及管理病患或健康相關資料，降低違反法規的風險。
- Gmail 與 Outlook 整合將 Gmail、Outlook、Zoho Mail 等常見電子郵件服務供應商與 Zoho CRM 整合。
- Slack、Zoom、Teams 整合將常用的視訊會議與協作工具與 Zoho CRM 整合。
- AI 代理程式建立並部署 AI 代理程式，讓它依您的需求代為執行各種業務工作。
- 流程管理標準化並自動化您的銷售流程。
- 庫存管理管理您所有的發票、銷售和採購單、產品和廠商。
- 智慧性預測功能預測潛在客戶轉換、交易成交及客戶流失的可能性。
- 不限數量的報告建立不限數量的報告，持續掌握業務績效。
- 配置、定價、報價 (CPQ)按照客戶要求搭配合適的產品，並運用內建的價格規則，精簡報價管理作業。
- 自訂入口網站建立入口網站，讓客戶、合作夥伴及廠商存取您 CRM 中的相關資訊。
- 客戶旅程建立端到端的動態客戶旅程，打造令人印象深刻的客戶體驗。
- Web-to-Case 表單透過 Web-to-Case 表單，將客戶問題自動轉換為支援工單，方便業務代表持續追蹤與處理。
- 客戶入口網站透過入口網站，將 Zoho CRM 延伸給聯絡人、廠商及合作夥伴使用。
- Google Ads 整合直接在 Zoho CRM 中管理 Google Ads 廣告活動。
- 多團隊管理管理跨區域的多個銷售團隊。
- 管理層級讓各級主管即時掌握所屬團隊的銷售管道與業績表現。
- 自訂按鈕與函式建立自訂按鈕與函式，擴充 Zoho CRM 的功能。
- 進階欄位類型完整收集您的業務所需的資料。不再受限於標準表單。可新增檔案上傳、核取方塊、日期區間等多種欄位類型。
- 循序式資料收集透過結構化的逐步流程，引導銷售團隊依序完成每個步驟，確保所有交易都依一致的流程處理，不遺漏任何細節。
- 核准流程確保交易經過合適人員核准後，才能進入下一階段。
- 帳戶型行銷依帳戶進行分群，找出追加銷售與交叉銷售的商機。
- 開發人員沙箱在沙箱環境中安全測試變更，不影響正式環境資料。
- 欄位層級加密在欄位層級保護敏感的客戶資料。
- 進階 AI 功能透過 Zia 獲得洞察、預測與建議。
- QuickBooks 整合同步 QuickBooks 資料至 Zoho CRM，並輕鬆建立報價單與發票。
- 銷售管道透過 Bigin 的銷售管道，依不同階段追蹤銷售作業。
- 電子郵件整合直接將 Gmail、Outlook、Zoho Mail 等常見電子郵件服務與 Bigin 連接。
- 內建通話功能無須離開 Bigin，即可撥打、接聽及記錄銷售電話。
- 行事曆整合同步 Google Calendar、Microsoft Calendar 與 Bigin，讓您更有效率地安排每天的行程。
- 預約排程建立無程式碼的線上預約頁面，接收會議與預約資料。
- 社群廣告整合從 Instagram、TikTok、Google、LinkedIn 和 Facebook 廣告收集潛在客戶，並提升轉換率。
- 收款透過 Stripe 和 PayPal 整合，輕鬆收取款項。
- 自訂欄位建立符合您業務需求的自訂欄位。
- 標記使用標記快速分類、篩選及搜尋潛在客戶。
- QuickBooks 整合直接在 Bigin 中建立、分享與追蹤發票和估價單。讓您的銷售團隊與財務團隊保持步調一致。
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