Tự động hóa. Năng suất cao

Ranh giới bỏ lỡ các bước tiếp theo với khách hàng là rất mong manh khi làm việc trong lĩnh vực kinh doanh và tiếp thị. Tính năng tự động hóa workflow của Zoho CRM giúp giờ làm việc của bạn hiệu quả hơn vì nó đã hoàn thành các công việc thường nhật thay bạn.

CRM Software benefits | Zoho CRM

Sau đây là cách chúng tôi giúp bạn

  • Tự động hóa công việc thường nhật của quy trình bán hàng ngay lập tức hoặc vào một ngày sau đó
  • Xâu chuỗi nhiều quy tắc trong một workflow
  • Phân tích hiệu suất tự động hóa workflow của bạn với Zia Intelligence

Một quy tắc. Nhiều điều kiện

Có rất nhiều việc bạn cần phải làm hàng ngày, từ gửi email cho khách hàng, theo dõi khách hàng tiềm năng đến cập nhật các trường bắt buộc. Quy tắc workflow sẽ giúp giải quyết công việc bằng cách tự động kích hoạt các hành động khi điều kiện quy định được đáp ứng. Thiết lập tối đa 10 điều kiện cho một quy tắc và tăng hiệu quả của một workflow lên 10 lần.

Zoho CRM theo dõi cách thức của bạn

Hành động đúng đắn trong các giai đoạn then chốt của quy trình bán hàng là vô cùng quan trọng. Zoho CRM tích hợp các hành động định sẵn như gửi email, lập lịch thực hiện nhiệm vụ và cập nhật các trường để bạn tự động hóa nhiều hoạt động bán hàng thường nhật khác nhau ngay tức thì hoặc vào một ngày sau đó. Đồng thời bạn cũng có thể xác định thao tác tùy chỉnh riêng thông qua Zoho Developer để đáp ứng các yêu cầu kinh doanh cụ thể của bạn, chẳng hạn như gửi thông báo SMS tùy biến cho khách hàng khi đơn hàng của họ đã được xác nhận, phân phối hoặc đã gửi.

Tự động hóa các hoạt động sau email

Tự động hóa các hoạt động theo dõi trong hộp thư đến của bạn để tăng tốc quy trình bán hàng và cải thiện năng suất của đội ngũ. Tự động tạo địa chỉ liên hệ mới khi bạn nhận được email từ địa chỉ mới và thông báo cho nhóm của bạn bất cứ khi nào bạn tiếp cận khách hàng tiềm năng. Bạn có thể gọi cho một webhook hoặc thậm chí tự động cập nhật một trường, hãy thông báo cho người gửi nếu email đã được mở hoặc nhấp vào hoặc thậm chí gửi thông báo hoặc theo dõi dựa trên trạng thái của email. Zoho CRM cho phép bạn tự động hóa các hoạt động email để đội ngũ của bạn có thể tập trung vào bán hàng.

Zia tìm thấy các mẫu và quy trình việc gợi ý

Zia lọc qua nhật ký kiểm tra và lịch sử hoạt động để xác định các mẫu hình trong dữ liệu của bạn và đề xuất quy trình công việc tạo sẵn để giúp quá trình bán hàng của bạn dễ dàng hơn. Bạn có thể chọn triển khai các quy trình công việc này ngay lập tức hoặc chỉnh sửa nếu cần, cho phép đội ngũ kinh doanh tiết kiệm thời gian và tập trung chốt giao dịch.

Phân tích và tối ưu hóa quy trình công việc với các báo cáo chuyên sâu

Phân tích hiệu quả quy trình công việc với hiệu suất chi tiết của từng hành động được thiết lập trong quy trình. Điều này giúp bạn xác định các phần của quy trình công việc cần được điều chỉnh, cho phép bạn tối ưu hóa các nhiệm vụ tự động của mình.

Nhận báo cáo chi tiết về lỗi trong workflow của bạn và nguyên nhân cơ bản gây ra lỗi

Để hỗ trợ nâng cao hiệu suất tổng thể của workflow, Zoho CRM còn cung cấp cho bạn thông tin chuyên sâu về thời gian và vị trí lỗi trong workflow cũng như tất cả hồ sơ bị ảnh hưởng. Đội ngũ của bạn có thể sử dụng dữ liệu này để khắc phục các vấn đề cơ bản và chạy lại workflow hoặc xử lý các hồ sơ riêng lẻ và thêm chúng vào danh sách loại trừ trước khi chạy lại workflow.

Biết workflow của bạn hoạt động như thế nào

Quy tắc workflow giúp bạn hoàn thành các công việc thường nhật nhanh hơn, nhưng bạn có biết cách thức thực hiện như thế nào không? Thông tin chuyên sâu trong workflow sẽ phân tích và chia nhỏ từng quy tắc cho bạn. Giúp bạn biết được số lượng hồ sơ trải qua một quy tắc cụ thể đến có bao nhiêu khách hàng tiềm năng đã mở email của bạn. Zia giúp bạn phân tích workflow nhiều hơn bằng trí thông minh. Zia giúp bạn biết được liệu việc sửa đổi mẫu email cũng không hoạt động do sửa đổi quy tắc hay không.

Kết nối ứng dụng của bạn

Bạn muốn nhắn tin cho nhà kho mỗi khi chốt được một giao dịch? Webhook cho phép kích hoạt hành động trong ứng dụng của bên thứ ba mỗi khi có sự kiện trong CRM. Từ việc tạo địa chỉ liên hệ đến việc chốt giao dịch, sử dụng webhook để kết nối CRM của bạn với hàng trăm ứng dụng khác.

Tính năng liên quan

Mở rộng CRM với chức năng tùy chỉnh

Với tư cách là nhân viên bán hàng, bạn cần truy cập vào nhiều thông tin khách hàng khác nhau cần thiết để theo dõi khách hàng tiềm năng và chốt giao dịch. Tuy nhiên, thật khó theo dõi tất cả dữ liệu này khi bạn sử dụng nhiều ứng dụng khác nhau. Các chức năng tùy chỉnh của Zoho CRM sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề này. Xây dựng chức năng tùy chỉnh để xem thông tin từ các ứng dụng của bên thứ ba mà bạn sử dụng hàng ngày ngay trong CRM của mình. Đồng thời tự động điền thông tin tiểu bang và thành phố dựa trên mã zip hoặc tính toán doanh thu tích lũy từ khách hàng dựa trên tất cả giao dịch đã chốt.