Thu thập dữ liệu ngữ cảnh, tuần tự mỗi lần một màn hình

Đơn giản hóa cách bạn thu thập dữ liệu từ khách hàng tiềm năng và khách hàng chính thức bằng cách sử dụng các màn hình tuần tự để thu thập dữ liệu ngữ cảnh. Xác định quy tắc, logic và điều kiện cho từng trình tự và màn hình, đồng thời tùy chỉnh các nội dung này để có được giao diện người dùng và trải nghiệm người dùng tốt hơn.

Đăng ký miễn phí

Nơi kết hợp biểu mẫu với chức năng

Giúp nhân viên bán hàng dễ dàng nhập dữ liệu về khách hàng tiềm năng vào CRM. Chia các biểu mẫu dài dòng thành nhiều màn hình để thu thập dữ liệu ngữ cảnh. Tạo trình tự logic cho màn hình và nhập trực tiếp (hardcode) trình tự này vào trình hướng dẫn.

Thiết lập trình hướng dẫn trong Zoho CRM

Kéo, thả và tạo màn hình

Tạo màn hình tùy chỉnh nay còn đơn giản hơn nhờ có trình hướng dẫn. Tất cả những gì bạn cần làm chỉ là kéo và thả trường mình cần vào trình thiết kế trực quan. Bạn thậm chí còn có thể tùy chỉnh từng thành phần, như trường và nút, ngay trên màn hình của mình.

Kéo-thả trường để tùy chỉnh màn hình trình hướng dẫn

Đơn giản hóa màn hình để mang đến trải nghiệm người dùng tốt hơn

Giúp nhân viên bán hàng dễ dàng điều hướng trên màn hình. Hiển thị, ẩn, bật hoặc tắt trường và nút trong mỗi màn hình dựa trên thông tin đã thêm. Mang đến cho nhân viên trải nghiệm tạo hồ sơ nhanh gọn, nhẹ nhàng.

Đơn giản hóa quy trình thu thập dữ liệu bằng trình hướng dẫn của Zoho CRM

Hợp nhất tùy chỉnh

Bạn có phải sử dụng nhiều bố cục, quy tắc bố cục, trường điều kiện và quy tắc xác thực để thiết lập biểu mẫu không? Hãy thay thế tất cả bằng màn hình duy nhất của trình hướng dẫn, chỉ tốn một nửa thời gian mà không cần bộ phận CNTT hay quản trị viên trợ giúp.

Biểu mẫu tạo trình hướng dẫn trong Zoho CRM