• CRM
    • DỊCH VỤ TÀI CHÍNH

    Tại sao lại chọn Zoho CRM cho

    dịch vụ tài chính?

    Tự động hóa

    cải thiện các hoạt động theo sau và tỷ lệ hoàn thành mục tiêu

    AI tích hợp

    để giúp đưa ra quyết định tài chính thông minh hơn

    Tuân thủ đầy đủ

    theo tất cả các tiêu chuẩn bảo mật mới nhất, bao gồm cả GDPR

    Quản lý toàn diện

    toàn bộ hành trình khách hàng

    Tích hợp dễ dàng

    với các ứng dụng kinh doanh phổ biến

    Lựa chọn ưa thích của các tổ chức dịch vụ tài chính hàng đầu

    Những tính năng được xếp hạng hàng đầu cho các tổ chức dịch vụ tài chính hiện đại

    Thông tin khách hàng 360 độ hợp nhất

    CRM không chỉ là một cuốn sổ địa chỉ kỹ thuật số. Nhận quyền truy cập đầy đủ vào các tài liệu chính sách và tài chính, hồ sơ bảo hiểm của khách hàng và nhiều hơn nữa. Tạo tập hợp các mẫu email tùy biến cho từng loại khách hàng và tăng tính cá nhân cho các tương tác.

    Quản lý tài khoản tài chính tốt hơn

    Tăng Tài sản đang quản lý (AUM) nhờ quản lý khách hàng tổ chức tốt hơn. Zoho CRM cho phép xem tất cả các giao dịch và tương tác với một tổ chức, cũng như thông tin liên hệ chính để cung cấp cái nhìn toàn diện về các doanh nghiệp mà bạn giao dịch với họ.

    Luôn cập nhật số liệu thống kê và báo cáo

    Sử dụng công cụ phân tích chuyên sâu được tích hợp sẵn của Zoho CRM để luôn cập nhật các số liệu quan trọng. Tạo bảng chỉ số tùy chỉnh, theo dõi các chỉ số hiệu suất chính, nhận thông tin chuyên sâu thông minh từ dữ liệu CRM và đưa doanh nghiệp phát triển đúng hướng.

    Hỗ trợ liên tục cho khách hàng

    Luôn là người quản lý mối quan hệ và cố vấn tài chính hoàn hảo của khách hàng bằng cách hỗ trợ bất cứ lúc nào họ cần. Zoho CRM tích hợp chặt chẽ với các công cụ trợ giúp chính như Zoho Desk và Zendesk. Bạn có thể sử dụng mô-đun Trường hợp tích hợp để xem phản hồi và giải quyết khiếu nại của khách hàng một cách nhanh chóng.

    Zia cải cách phương thức làm việc của bạn

    Zia, trợ lý thông minh của Zoho, có thể giúp dự đoán và đề xuất thông minh để hợp lý hóa cách bạn và khách hàng làm việc. Zia cho bạn biết thời điểm thích hợp nhất để liên hệ với khách hàng và đề xuất các hành động tốt nhất để cải thiện phân tích tài chính và các hoạt động tiếp theo với khách hàng.

    Giải pháp CRM tốt nhất cho các tổ chức tài chính thuộc mọi quy mô và loại hình

    Giải pháp CRM tốt nhất cho các tổ chức tài chính thuộc mọi quy mô và loại hình

    Ngân hàng

    Quản lý của cải và tài sản

    Các tổ chức tín dụng

    Dịch vụ bảo hiểm

    Dịch vụ đầu tư

    Tích hợp chặt chẽ với toàn bộ ứng dụng Zoho

    Zoho CRM + Zoho Finance Plus

    Quản lý tài chính không rắc rối

    Nhận giải pháp hỗ trợ tốt nhất trong ngành cho doanh nghiệp bằng cách tích hợp Zoho CRM với Zoho Finance Plus. Từ hóa đơn, kế toán, đến chi phí, bạn có thể giúp cho đội ngũ bán hàng và tài chính của mình làm việc cùng nhau và luôn đồng bộ mọi lúc.

    Zoho CRM + Zoho Survey

    Khảo sát nhanh

    Khảo sát rất cần thiết để hiểu rõ khách hàng hơn và giúp giữ chân khách hàng. Bạn có thể tạo khảo sát trong CRM và gửi cho khách hàng ngay lập tức.

    Zoho CRM + Zoho Sign

    Chữ ký số được thực hiện dễ dàng

    Gửi tài liệu để lấy chữ ký số và ký tài liệu ngay trong CRM. Với tích hợp Zoho Sign và Zoho CRM, bạn có thể nhận hợp đồng và thỏa thuận dễ dàng mà không cần chuyển đổi giữa các ứng dụng.

    Các tích hợp bên thứ ba phổ biến

    Zoho CRM giúp tạo ra môi trường làm việc có kết nối bằng cách tích hợp với hơn 100 ứng dụng kinh doanh phổ biến mà bạn đang sử dụng hàng ngày. Với API REST của Zoho CRM, bạn có thể tích hợp CRM với bất kỳ ứng dụng bên thứ ba tùy ý.

    Trí tuệ nhân tạo của Zoho CRM, Zia, là cực kỳ ấn tượng. Là người quản lý CRM, tôi có thể hòa nhập với đội ngũ bán hàng và đảm bảo họ không bao giờ bỏ lỡ giao dịch nhờ các mẹo làm việc hiệu quả của Zia.

    Divya SundarajuTrợ lý điều hành, FundsIndia

    Zoho CRM cho Dịch vụ tài chính hoạt động như thế nào?

    Bản demo Zoho CRM cho Dịch vụ tài chính đáp ứng nhu cầu của các công ty dịch vụ tài chính được tùy chỉnh trên phiên bản Enterprise của Zoho CRM gốc chỉ dành cho mục đích trình diễn. Chúng tôi hỗ trợ bằng mọi thông tin bạn có thể cần, trả lời mọi câu hỏi và hướng dẫn qua bản demo tùy chỉnh của chúng tôi dành cho nhu cầu kinh doanh của bạn.

    Liên hệ với chúng tôi

    Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Zoho CRM không phải là giải pháp CRM vượt trội chuyên biệt cho từng ngành. Đây là một nền tảng CRM không dành riêng cho một ngành kinh doanh nào, có thể được tùy chỉnh cho phù hợp với nhiều ngành nghề khác nhau. Các tính năng và giải pháp được trình bày ở trên là kết quả của quá trình tùy chỉnh mở rộng, mà người dùng phải thực hiện hoặc thông qua một đối tác Zoho được ủy quyền.