Tại sao lại chọn Zoho CRM cho

dịch vụ tài chính?

Tự động hóa

cải thiện các hoạt động theo sau và tỷ lệ hoàn thành mục tiêu

AI tích hợp sẵn

để giúp đưa ra quyết định tài chính thông minh hơn

Tuân thủ đầy đủ

theo tất cả các tiêu chuẩn bảo mật mới nhất, bao gồm cả GDPR

Quản lý toàn diện

toàn bộ hành trình khách hàng

Tích hợp dễ dàng

với các ứng dụng kinh doanh phổ biến

Lựa chọn ưa thích của các tổ chức dịch vụ tài chính hàng đầu

Những tính năng được xếp hạng hàng đầu cho các tổ chức dịch vụ tài chính hiện đại

Thông tin khách hàng 360 độ thống nhất

CRM không chỉ là một cuốn sổ địa chỉ kỹ thuật số. Nhận quyền truy cập đầy đủ vào các tài liệu chính sách và tài chính, hồ sơ bảo hiểm của khách hàng và nhiều hơn nữa. Tạo tập hợp các mẫu email tùy biến cho từng loại khách hàng và tăng tính cá nhân cho các tương tác.

Thông tin khách hàng CRM cho Dịch vụ tài chính

Quản lý tài khoản tài chính tốt hơn

Tăng Tài sản đang quản lý (AUM) nhờ quản lý khách hàng tổ chức tốt hơn. Zoho CRM cho phép xem tất cả các giao dịch và tương tác với một tổ chức, cũng như thông tin liên hệ chính để cung cấp cái nhìn toàn diện về các doanh nghiệp mà bạn giao dịch với họ.

CRM quản lý khách hàng tổ chức cho ngành tài chính

Luôn cập nhật số liệu thống kê và báo cáo

Sử dụng công cụ phân tích chuyên sâu được tích hợp sẵn của Zoho CRM để luôn cập nhật các số liệu quan trọng. Tạo bảng chỉ số tùy chỉnh, theo dõi các chỉ số hiệu suất chính, nhận thông tin chuyên sâu thông minh từ dữ liệu CRM và đưa doanh nghiệp phát triển đúng hướng.

Phân tích CRM dành cho ngành dịch vụ tài chính

Hỗ trợ liên tục cho khách hàng

Luôn là người quản lý mối quan hệ và cố vấn tài chính hoàn hảo của khách hàng bằng cách hỗ trợ vào bất kỳ lúc nào họ cần. Zoho CRM tích hợp chặt chẽ với các công cụ trợ giúp chính như Zoho Desk và Zendesk. Bạn có thể sử dụng mô-đun Trường hợp tích hợp để xem phản hồi và giải quyết khiếu nại của khách hàng một cách nhanh chóng.

Phần mềm CRM tài chính tốt nhất cho dịch vụ và hỗ trợ khách hàng

Zia cải cách phương thức làm việc của bạn

Zia, trợ lý thông minh của Zoho, có thể giúp dự đoán và đề xuất thông minh để hợp lý hóa cách bạn và khách hàng làm việc. Zia cho bạn biết thời điểm thích hợp nhất để liên hệ với khách hàng và đề xuất các hành động tốt nhất để cải thiện phân tích tài chính và các hoạt động tiếp theo với khách hàng.

Trí tuệ nhân tạo (AI) trong phần mềm CRM tài chính

Giải pháp CRM tốt nhất cho các tổ chức tài chính thuộc mọi quy mô và loại hình

Giải pháp CRM tốt nhất cho các tổ chức tài chính thuộc mọi quy mô và loại hình

Ngân hàng

Quản lý của cải và tài sản

Các tổ chức tín dụng

Dịch vụ bảo hiểm

Dịch vụ đầu tư

Tích hợp chặt chẽ với toàn bộ ứng dụng Zoho

Zoho CRM + Zoho Finance Plus

Quản lý tài chính không rắc rối

Nhận giải pháp hỗ trợ tốt nhất trong ngành cho doanh nghiệp bằng cách tích hợp Zoho CRM với Zoho Finance Plus. Từ hóa đơn, kế toán, đến chi phí, bạn có thể giúp cho đội ngũ bán hàng và tài chính của mình làm việc cùng nhau và luôn đồng bộ mọi lúc.

Zoho CRM + Zoho Survey

Khảo sát nhanh

Khảo sát rất cần thiết để hiểu rõ khách hàng hơn và giúp giữ chân khách hàng. Bạn có thể tạo khảo sát trong CRM và gửi cho khách hàng ngay lập tức.

Zoho CRM + Zoho Sign

Chữ ký số được thực hiện dễ dàng

Gửi tài liệu cho chữ ký số và ký tài liệu trong CRM. Với tích hợp Zoho Sign và Zoho CRM, bạn có thể nhận hợp đồng và thỏa thuận dễ dàng mà không cần chuyển đổi giữa các ứng dụng.

Tích hợp bên thứ ba chính

Zoho CRM giúp tạo ra môi trường làm việc liên kết bằng cách tích hợp với hơn 100 ứng dụng kinh doanh phổ biến đang sử dụng hàng ngày. Với API REST của Zoho CRM, bạn có thể tích hợp CRM với bất kỳ ứng dụng bên thứ ba tùy ý.

Tích hợp CRM di động

Được các thương hiệu hàng đầu tin dùng

Nền tảng đầu tư trực tuyến lớn nhất Ấn Độ đã tăng năng suất gấp 5 lần nhờ triển khai Zoho CRM

“Là người quản lý CRM, tôi có thể hòa nhập với đội ngũ kinh doanh và đảm bảo họ không bao giờ bỏ lỡ mọi giao dịch nhờ các mẹo làm việc hiệu quả của Zia. Ngoài ra, đội ngũ hỗ trợ của Zoho cũng rất tuyệt vời. Họ luôn sẵn sàng hỗ trợ bất cứ khi nào tôi cần sự giúp đỡ.”

Divya Sundaraju,
Phó Giám đốc - Bộ phận Học tập & Phát triển, FundsIndia