Tùy chỉnh Zoho CRM cho phù hợp với doanh nghiệp của bạn

Một giải pháp thực sự tùy biến có thể được điều chỉnh khi cần thiết để phù hợp với doanh nghiệp của bạn. Sử dụng các trường, nút và bố cục tùy chỉnh để thu thập thông tin khác nhau từ khách hàng tiềm năng, tạo chế độ xem tùy chỉnh, thông tin liên quan, kiểm tra tùy chỉnh trước khi triển khai và thậm chí bản địa hóa ngôn ngữ và đơn vị tiền tệ cho phù hợp với người dùng của bạn.

Đăng kí miễn phí
  • TÙY CHỈNH
  • Bố cục nhiều trang
  • Thành phần tùy chỉnh
  • Trường có điều kiện
  • Quy tắc xác nhận
  • Chế độ xem và bộ lọc
  • Theo dõi lịch sử danh sách chọn
  • Biểu mẫu phụ
  • Liên kết
  • Sao chép tùy chỉnh
  • Trường người dùng
  • Bản dịch
  • Nhiều loại tiền tệ
  • Hàm tùy chỉnh
Bố cục nhiều trang

Một bố cục cho mọi quy trình

Quản lý bán hàng đối với nhiều sản phẩm, khu vực địa lý hoặc quy trình từ một hệ thống CRM. Bố cục trang giúp đại diện bán hàng xem, truy cập dữ liệu cá nhân và tạo workflow để hoạt động độc lập. Với các trường, liên kết và nút, bạn sẽ có mọi thứ cần thiết để thiết kế bố cục của riêng mình cũng như tạo nhanh các trang độc đáo, chế độ xem danh thiếp và danh sách liên quan cho mỗi quy trình mới.

Tìm hiểu thêm
Nhiều bố cục để thu thập và lưu trữ các bộ dữ liệu khác nhau dựa trên các sản phẩm, dịch vụ hoặc quy trình bán hàng khác nhau trong tổ chức
Thành phần tùy chỉnh

Thu thập và quản lý tất cả dữ liệu bạn cần một cách dễ dàng

Nếu doanh nghiệp yêu cầu bạn thu thập và lưu trữ thông tin không phù hợp với các mô-đun tiêu chuẩn và dịch vụ trường của Zoho CRM, bạn có thể tùy chỉnh thông tin đó với các trường bạn cần để mở rộng các loại thông tin có thể lưu trữ.

Tìm hiểu thêm
các trường, mô-đun và nút tùy chỉnh giúp quản lý dữ liệu cần thiết cho doanh nghiệp của bạn
Trường có điều kiện

Đơn giản hóa việc thêm dữ liệu CRM

Khi tổ chức của bạn có nhiều sản phẩm, sẽ rất khó hiển thị tất cả tính năng tuỳ chọn trong một sản phẩm. Nhờ các Trường có điều kiện trong Zoho CRM, việc điền vào biểu mẫu trở nên thật dễ dàng. Chỉ các trường người dùng lựa chọn thao tác trên đó mới mang đến trải nghiệm nhanh hơn và gọn gàng cho đội ngũ bán hàng của bạn.

Các trường có điều kiện giúp dễ dàng thu thập dữ liệu bằng cách hiển thị theo ngữ cảnh hoặc ẩn một số trường cụ thể phụ thuộc vào các trường khác
Quy tắc xác nhận

Đảm bảo thông tin phù hợp được nhập vào CRM

Chất lượng dữ liệu CRM ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả tổng thể. Đảm bảo thông tin phù hợp được nhập vào CRM bằng cách kiểm tra điều kiện theo nhiều tiêu chí dành riêng cho ngành nghề và nhu cầu của bạn.

Tạo chế độ xem và bộ lọc tùy chỉnh để theo dõi và tìm kiếm thông tin bạn yêu cầu một cách dễ dàng
Chế độ xem và bộ lọc

Tìm dữ liệu phù hợp bằng chế độ xem và bộ lọc tùy chỉnh

Xây dựng chế độ xem tùy chỉnh và sử dụng bộ lọc nâng cao của Zoho CRM để xử lý nhanh tất cả dữ liệu trong CRM và tập trung vào các khách hàng triển vọng quan trọng nhất. Nhanh chóng xác định các khách hàng tiềm năng nóng hoặc khách hàng tiềm năng phù hợp bằng một tiêu chí xác định và hành động theo đó với các bước tiếp theo cần thiết.

Tìm hiểu thêm
Tạo chế độ xem và bộ lọc tùy chỉnh để theo dõi và tìm kiếm thông tin bạn yêu cầu một cách dễ dàng
Theo dõi lịch sử danh sách chọn

Luôn cập nhật bằng cách theo dõi các thông tin cập nhật quan trọng

Theo dõi thông tin chính liên quan đến mọi hồ sơ, chẳng hạn như thời gian một hồ sơ trải qua một giai đoạn cụ thể nào đó, giá trị tiền tệ của một giao dịch ở các giai đoạn khác nhau và nhiều hơn nữa với tính năng theo dõi lịch sử danh sách chọn. Tính năng này giúp xác định các vấn đề còn vướng mắc của khách hàng tiềm năng và giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt dựa trên dữ liệu.

Đưa ra quyết định sáng suốt về các giao dịch quan trọng hoặc khách hàng tiềm năng bằng cách theo dõi thông tin cập nhật chính trong một số hồ sơ nhất định với tính năng Theo dõi lịch sử danh sách chọn

Bắt đầu bán hàng thông minh, hiệu quả và nhanh hơn

Đăng ký miễn phíCÁC GÓI VÀ BIỂU GIÁ
Biểu mẫu phụ

Biểu mẫu trong biểu mẫu giúp tìm thông tin chi tiết dễ hơn

Biểu mẫu rất cần thiết để nắm bắt thông tin khách hàng, nhưng một biểu mẫu cơ bản đôi khi chưa đủ, nhất là khi có nhiều mức độ chi tiết cần thu thập. Sử dụng Biểu mẫu phụ để liên kết nhiều mục với một khách hàng, như thêm phụ kiện vào mục bán hàng chính. Đồng thời có thể thêm số lượng và các hàm tổng hợp để đặt tất cả thông tin liên quan trong một hồ sơ.

Biểu mẫu phụ cho phép bạn quản lý các chi tiết phức tạp như liên kết nhiều sản phẩm hoặc mặt hàng, số lượng và tổng hợp các loại vào một biểu mẫu
Liên kết

Liên kết dữ liệu để tạo ngữ cảnh tốt hơn

Dữ liệu sẽ không thật sự hữu dụng nếu không có ngữ cảnh và hầu như dữ liệu CRM của bạn luôn dàn trải trên nhiều mô-đun khác nhau. Cung cấp thêm ngữ cảnh cho dữ liệu của bạn bằng cách liên kết hồ sơ trên nhiều mô-đun. Liên kết Chiến dịch với Khách hàng tiềm năng, Địa chỉ liên hệ, Khách hàng và ngược lại.

Liên kết giúp tạo ra một cái nhìn tổng quan rõ ràng về một hồ sơ bằng cách liên kết thông tin trải khắp trên CRM
Sao chép tùy chỉnh

Dễ dàng sao chép cài đặt tùy chỉnh của bạn

Thiết lập một tài khoản CRM và chỉ cần sao chép cài đặt vào bất kỳ tài khoản nào khác cần cài đặt tương tự. Sao chép tùy chỉnh này giúp tiết kiệm thời gian và công sức trong việc thiết lập nhiều tài khoản mà không cần phải tùy chỉnh từng tài khoản riêng lẻ. 

Sao chép cài đặt tùy chỉnh của bạn trên một tài khoản CRM khác dễ dàng bằng tính năng Sao chép tùy chỉnh
Trường người dùng

Cùng sở hữu hồ sơ để cộng tác hiệu quả hơn

Phân công đại diện bán hàng với tư cách là đồng sở hữu hồ sơ với trường tra cứu người dùng, cho phép họ phối hợp làm việc trên một khách hàng tiềm năng cụ thể. Các đại diện có quyền truy cập vào hồ sơ cần thiết để làm việc mà không cần thay đổi vai trò hoặc quyền của họ.

Trường tra cứu Người dùng cho phép chia sẻ hồ sơ giữa hai người dùng để cộng tác dễ dàng hơn
Bản dịch

Bán hàng từ mọi nơi bằng ngôn ngữ của bạn

Khi bạn nhắm mục tiêu đến đối tượng toàn cầu, tính năng này giúp đội ngũ bán hàng có được phần mềm hoạt động bằng ngôn ngữ địa phương. Zoho CRM được tích hợp hỗ trợ nhiều ngôn ngữ cho phép dịch các mô-đun và bản địa hóa hoạt động bán hàng.

Tính năng bản dịch giúp việc bán hàng trên toàn cầu dễ dàng hơn bằng cách cho phép đội ngũ của bạn sử dụng Zoho CRM bằng ngôn ngữ họ chọn
Nhiều loại tiền tệ

Giao dịch toàn cầu dễ dàng

Nếu doanh nghiệp của bạn có các giao dịch kinh doanh quốc tế, Zoho CRM sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà cung cấp và khách hàng trong các giao dịch với hỗ trợ nhiều loại tiền tệ. Bạn không cần phải chuyển đổi thủ công nữa, đồng thời tăng cường hiệu quả và hợp nhất dữ liệu tài chính của mình từ các vị trí khác nhau của công ty.

Loại bỏ sự nhàm chán do phải chuyển đổi thủ công khi làm việc với nhiều loại tiền tệ khác nhau bằng tính năng hỗ trợ nhiều loại tiền tệ
Hàm tùy chỉnh

Xây dựng logic kinh doanh nâng cao với các chức năng

Với lập trình mã nguồn ngắn, bạn có thể xây dựng các chức năng triển khai quy trình bán hàng phức tạp. Các chức năng cho phép thu thập thông tin dàn trải trên nhiều ứng dụng, như ERP, kế toán và phần mềm quản lý đơn hàng vào Zoho CRM.

Loại bỏ sự nhàm chán do phải chuyển đổi thủ công khi làm việc với nhiều loại tiền tệ khác nhau bằng tính năng hỗ trợ nhiều loại tiền tệ

Zoho đã thay đổi mọi thứ cho chúng tôi. Tính năng tùy chỉnh trong Zoho CRM rất linh hoạt, giúp chúng tôi có được một hệ thống CRM của riêng mình. Chúng tôi đã sử dụng Zoho CRM cho cả quy trình bán hàng B2B và B2C.

Brenna CraftChuyên gia phân tích kinh doanh, Mogl
TÙY CHỈNH
  • Bố cục nhiều trang
  • Thành phần tùy chỉnh
  • Trường có điều kiện
  • Quy tắc xác nhận
  • Chế độ xem và bộ lọc
  • Theo dõi lịch sử danh sách chọn
  • Biểu mẫu phụ
  • Liên kết
  • Sao chép tùy chỉnh
  • Trường người dùng
  • Bản dịch
  • Nhiều loại tiền tệ
  • Hàm tùy chỉnh