อัตโนมัติ จงมีประสิทธิภาพ

การทำงานร่วมกับฝ่ายขายและการตลาด อาจมีโอกาสที่พลาดการติดตาม ระบบเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติของ Zoho CRM ทำให้เวลาทำการของธุรกิจคุณมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยการทำงานที่เป็นกิจวัตรแทนคุณ

CRM Software benefits | Zoho CRM

นี่คือสิ่งที่เราสามารถช่วยคุณได้

  • กำหนดงานขายประจำวันของคุณให้เป็นอัตโนมัติหรือกำหนดตารางการทำงานล่วงหน้า
  • เชื่อมโยงกฎต่างๆ เข้าด้วยกันในเวิร์กโฟลว์เดียว
  • วิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานของคุณลักษณะอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์ของคุณด้วย Zia Intelligence

กฎหนึ่งข้อ หลายเงื่อนไข

ตั้งแต่การส่งอีเมลถึงลูกค้าเพื่อติดตามลูกค้ามุ่งหวัง ไปจนถึงการอัปเดตฟิลด์ที่จำเป็น มีสิ่งต่างๆ มากมายที่คุณต้องทำในแต่ละวัน กฎของเวิร์กโฟลว์ช่วยให้คุณทำงานให้สำเร็จด้วยการเริ่มต้นทำงานแบบอัตโนมัติเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด กำหนดเงื่อนไขได้สูงถึง 10 เงื่อนไขสำหรับ 1 กฎ และเพิ่มอำนาจของเวิร์กโฟลว์ได้ถึง 10 เท่า

เงื่อนไขหลากหลายในกฎของเวิร์กโฟลว์

Zoho CRM ติดตามการทำงานในแบบที่คุณต้องการ

การปฏิบัติอย่างถูกต้องในขั้นตอนสำคัญของการขายนั้นเป็นสิ่งสำคัญ Zoho CRM มาพร้อมกับปฏิบัติการแบบพร้อมใช้ เช่น การส่งอีเมล การจัดตารางงาน และอัปเดตฟิลด์ข้อมูลที่ช่วยให้คุณสามารถกำหนดขั้นตอนการขายต่างๆ ให้เป็นอัตโนมัติได้ ไม่ว่าจะกำหนดให้เป็นการทำงานโดยทันทีหรือกำหนดให้ทำภายหลัง คุณยังสามารถกำหนดปฏิบัติการของตนเองผ่าน Zoho Developer เพื่อให้ตรงตามความต้องการของธุรกิจของคุณได้อีกด้วย เช่น การส่งการแจ้งเตือนผ่าน SMS โดยใช้เนื้อหาที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละรายเมื่อคำสั่งซื้อของพวกเขาได้รับการยืนยัน จัดส่ง หรือถึงที่หมายแล้ว

ติดตามลูกค้ามุ่งหวังด้วยเวิร์กโฟลว์

ทำให้กิจกรรมหลังการส่งอีเมลเป็นแบบอัตโนมัติ

ทำให้กิจกรรมการติดตามผลในกล่องขาเข้าของคุณเป็นแบบอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มความเร็วให้กระบวนการขายและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณ สร้างผู้ติดต่อใหม่โดยอัตโนมัติเมื่อคุณได้รับอีเมลจากที่อยู่ใหม่ และแจ้งให้ทีมของคุณทราบเมื่อใดก็ตามที่คุณติดต่อว่าที่ลูกค้า คุณสามารถโทรใน Webhooks หรืออัปเดตฟิลด์โดยอัตโนมัติ แจ้งให้ผู้ส่งทราบว่ามีการเปิดหรือคลิกอีเมลแล้ว หรือแม้กระทั่งส่งการแจ้งให้ทราบหรือการติดตามผลตามสถานะของอีเมล Zoho CRM ทำให้คุณสามารถทำให้กิจกรรมของอีเมลเป็นแบบอัตโนมัติ เพื่อให้ทีมงานของคุณจดจ่อกับการขายได้

ทำให้การดำเนินการเป็นแบบอัตโนมัติสำหรับอีเมลขาเข้าโดยอิงตามปัจจัยต่างๆ โดยใช้เวิร์กโฟลว์

Zia จะค้นหารูปแบบและเสนอแนะเวิร์กโฟลว์

Zia จะสำรวจบันทึกการตรวจสอบและประวัติกิจกรรมของคุณเพื่อระบุรูปแบบในข้อมูล และเสนอแนะเวิร์กโฟลว์ที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อช่วยให้กระบวนการขายของคุณง่ายดายยิ่งขึ้น คุณสามารถเลือกที่จะปรับใช้เวิร์กโฟลว์เหล่านี้ในทันทีหรือแก้ไขเวิร์กโฟลว์ตามต้องการ ซึ่งจะช่วยให้ทีมขายของคุณประหยัดเวลาและมุ่งเน้นที่การปิดการขายได้

Zia จะวิเคราะห์ประวัติกิจกรรมที่ทำด้วยตนเองและเสนอแนะเวิร์กโฟลว์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเพื่อช่วยคุณทำงานต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิเคราะห์และเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเวิร์กโฟลว์ด้วยรายงานเชิงลึก

วิเคราะห์ประสิทธิภาพของเวิร์กโฟลว์ของคุณโดยใช้การแจกแจงรายละเอียดประสิทธิภาพการทำงานของแต่ละการดำเนินการที่กำหนดไว้ในกระบวนการ วิธีนี้จะช่วยให้คุณสามารถระบุส่วนต่างๆ ของเวิร์กโฟลว์ที่จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนได้ ซึ่งจะทำให้คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพให้กับงานอัตโนมัติได้

ทำความเข้าใจประสิทธิภาพของเวิร์กโฟลว์ของคุณด้วยรายงานที่ละเอียด

รับรายงานอย่างละเอียดเกี่ยวกับความล้มเหลวของเวิร์กโฟลว์และสาเหตุที่ซ่อนอยู่

นอกจากการปรับปรุงประสิทธิภาพเวิร์กโฟลว์โดยรวมของคุณแล้ว Zoho CRM ยังให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเวลาและสถานที่ที่เวิร์กโฟลว์ของคุณล้มเหลวและบันทึกทั้งหมดที่ได้รับผลกระทบ ทีมของคุณสามารถใช้ข้อมูลนี้เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและลองใช้เวิร์กโฟลว์อีกครั้งหรือจัดการกับบันทึกแต่ละบันทึกและเพิ่มบันทึกเหล่านั้นลงในรายการที่แยกก่อนที่จะเรียกใช้เวิร์กโฟลว์อีกครั้ง

เวิร์กโฟลว์ - ความล้มเหลว - การลองใหม่ -Zoho CRM

รู้วิธีการทำงานของเวิร์กโฟลว์คุณ

กฎของเวิร์กโฟลว์ช่วยให้คุณทำงานประจำวันได้รวดเร็วยิ่งขึ้น แล้วคุณรู้หรือไม่ว่าแต่ละตัวทำงานอย่างไร? ข้อมูลเชิงลึกของเวิร์กโฟลว์จะทำการวิเคราะห์และแบ่งย่อยกฎแต่ละกฎให้กับคุณ ตั้งแต่การรู้จำนวนของบันทึกที่ผ่านเข้ามาในแต่ละกฎ ไปจนถึงการรู้จำนวนลูกค้ามุ่งหวังที่เปิดอีเมลของคุณ Zia ช่วยให้คุณวิเคราะห์เวิร์กโฟลว์ได้เพิ่มขึ้นด้วยความอัจฉริยะของเธอ เธอช่วยให้คุณค้นพบหากการแก้ไขเทมเพลตอีเมลไม่ทำงาน รวมถึงการแก้ไขกฎ

วิเคราะห์การทำงานของเวิร์กโฟลว์

เชื่อมต่อแอปต่างๆ ของคุณ

ต้องการส่งข้อความไปยังคลังสินค้าของคุณทุกครั้งที่ปิดการขาย? Webhook ให้คุณเริ่มการปฏิบัติการในแอปพลิเคชันภายนอกทุกครั้งที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นใน CRM ตั้งแต่การสร้างรายชื่อติดต่อไปจนถึงการปิดการขาย ใช้ Webhook เพื่อใช้ CRM สื่อสารกับแอปอื่นๆ อีกหลายร้อยแอป

ใช้ webhooks ในเวิร์กโฟลว์
ฟีเจอร์

ขยาย CRM ของคุณด้วยฟังก์ชันแบบกำหนดเอง

ในฐานะของพนักงานขาย คุณจำเป็นต้องเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ของลูกค้าที่มีความสำคัญในการติดตามลูกค้ามุ่งหวังและปิดการขายของคุณ แต่อย่างไรก็ดี การติดตามข้อมูลเหล่านี้มีความยุ่งยากเมื่อคุณใช้หลายแอปพลิเคชัน ฟังก์ชันแบบกำหนดเองของ Zoho CRM สามารถช่วยให้คุณแก้ปัญหานี้ได้ สร้างฟังก์ชันแบกำหนดเองเพื่อให้คุณสามารถมองเห็นข้อมูลจากแอปภายนอกที่คุณใช้ประจำวันภายใน CRM ของคุณ คุณยังสามารถใส่เมืองและจังหวัดได้โดยอัตโนมัติตามรหัสไปรษณีย์ หรือคำนวณรายได้สะสมจากลูกค้าตามการขายที่ปิดได้ทั้งหมด

ขยายฟังก์ชัน CRM ในเวิร์กโฟลว์