ลดเวลาการนำทางใน CRM และใช้เวลาเพิ่มขึ้นในผู้มีแนวโน้ม

Zoho CRM เสนอมุมมองที่แตกต่างเพื่อช่วยให้คุณกำหนดเป้าหมายผู้มีแนวโน้ม จัดลำดับความสำคัญการขายที่สำคัญที่สุด และปรับปรุงอัตราการปิดการขาย ค้นหาชุดเรกคอร์ดเฉพาะที่ตรงกับหลักเกณฑ์การค้นหาของคุณ และใช้ข้อมูลเหล่านั้นในการดำเนินการที่ครอบคลุมภายใน CRM

CRM Software benefits | Zoho CRM

นี่คือสิ่งที่เราสามารถช่วยคุณได้

  • สร้างมุมมองเฉพาะอุตสาหกรรมที่ให้บริบทกับข้อมูล CRM ของคุณ
  • ข้ามข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องได้สบายๆ และหาข้อมูลที่คุณต้องการได้เลย
  • รับข้อมูลคาดการณ์เกี่ยวกับลีดและการปิดข้อเสนอเพื่อช่วยให้เน้นไปที่การดำเนินการของคุณ

Canvas - เหนือกว่ามุมมองทั่วไป

บอกลาการจัดการข้อมูลแบบตารางเดิมๆ ภายใน CRM ของคุณ ทำรายการเรกคอร์ดในแบบที่คุณต้องการดูด้วยมุมมอง Canvas ซึ่งเป็นมุมมองแบบแรกในอุตสาหกรรมนี้ เพิ่มรูปภาพเพื่อการระบุที่ง่ายขึ้น ใช้ปุ่มแบบกำหนดเองเพื่อสร้างฟิลด์ที่คุณต้องการ และกำหนดมุมมองรายการเองตามที่ธุรกิจคุณต้องการ

สร้างมุมมองเฉพาะอุตสาหกรรมสำหรับข้อมูล CRM ของคุณโดยใช้ Canvas สำหรับประสบการณ์ CRM ที่อิงตามบริบท

มุมมอง CRM สำหรับข้อเสนอ

CRM View for Deals เป็นมากกว่าบอร์ด Kanban เป็นบทสรุปการขายแบบเห็นภาพ แยกและจัดลำดับความสำคัญตามช่วง ให้คุณติดตามและขับเคลื่อนทุกอย่างไปข้างหน้า สร้างมุมมองแบบกำหนดเองเพื่อมุ่งเน้นเฉพาะการขายที่สร้างในเดือนนี้ ที่ปิดได้ในเดือนนี้ และที่เป็นเจ้าของโดยผู้ใช้ผู้ใช้เฉพาะ และอีกมากมาย ลากแล้วปล่อยการขายจากช่วงการขายหนึ่งไปยังอีกช่วงหนึ่ง และเห็นการเปลี่ยนแปลงของตัวเลขได้ในทันที

ติดตามดีลสำคัญด้วยมุมมองที่ให้คุณเข้าใจและลพดับความสำคัญของโอกาสที่คุณต้องการบรรลุ และย้ายดีลไปยังขั้นตอนต่างๆ ได้ง่ายดายโดยใช้ฟังก์ชันลากและวาง

มองเห็นอนาคต

อย่าเพียงแค่ดูข้อมูล พยากรณ์แนวโน้มการขายด้วย Zia ผู้ช่วยการขายที่แบบ AI เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงลึกจากทุกกิจกรรมการขาย และแสดงให้คุณเห็นภาพรวมของลีดที่มีโอกาสเปลี่ยนเป็นการขายได้ กรองลีด/การขาย ตามคะแนนการคาดการณ์ รู้ว่าการขายใดติดขัดในขั้นตอนการทำงาน และรู้ว่าการขายใดกำลังก้าวไปสู่การปิดการขาย

เน้นที่การดำเนินการของคุณโดยรู้ว่าบันทึกข้อมูลใดที่โอกาสที่จะเกิดคอนเวอร์ชันหรือการปิดการขายสูงกว่าด้วยมุมมองการคาดการณ์ของ Zia

มุมมองที่นำไปสู่การดำเนินการ

รู้ว่าต้องปฏิบัติอย่างไรต่อไป ใช้ป้ายที่มีการกำหนดรหัสสีเพื่อดูกิจกรรมการติดตามควบคู่ไปกับลีด รายชื่อติดต่อ และการขายในมุมมองรายการ ด้วยตัวกรองขั้นสูงคุณจะพบว่าการขายใดที่ปิดได้ในเดือนนี้และไม่มีงานที่เกี่ยวข้อง และลีดที่มีมูลค่าสูงใดมีงานที่เลยกำหนด

ทราบว่าสิ่งใดที่ต้องทำให้เสร็จด้วยฉลากที่มีรหัสสีสำหรับกิจกรรมที่คุณกำหนดเวลาไว้สำหรับบันทึกข้อมูลใน CRM

ได้รับในสิ่งที่คุณต้องการอย่างแท้จริง

ทำให้ลีดหรือการขายจำนวนมากแคบลงเหลือเพียงแค่ที่สำคัญที่สุด สร้างตัวกรองขั้นสูงที่เพิ่มบริบทให้แก่การค้นหาของคุณ เพื่อให้คุณสามารถกรองเรกคอร์ดที่คุณต้องให้ความสนใจ และตัดสินใจลงมือปฏิบัติให้ดีที่สุด

ใช้ประโยชน์จากตัวกรองเพื่อกรองข้อมูลที่คุณมี เพื่อให้ค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้ง่ายดาย

ใช้สเปรดชีตของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

เมื่อคุณทำการแก้ไขเรกคอร์ด CRM จำนวนมาก คุณต้องการวิธีการที่สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วที่สุด ใช้ CRM เพื่อแท็ปสู่สเปรดชีต และแก้ไขเรกคอร์ดได้โดยตรงใน CRM

ฟีเจอร์