เพิ่มบันทึกย่อไปยังบันทึก CRM

บันทึกย่อเป็นวิธีที่ชาญฉลาดในการสรุปข้อมูลที่คุณสังเกตเห็นจากท่าทีของลูกค้าและผู้มีแนวโน้ม และผลลัพธ์ ด้วยการบันทึกบันทึกย่อเป็นข้อมูล CRM ตัวแทนฝ่ายขายจะสามารถติดตามความคืบหน้าของการขายได้ Zoho CRM ให้คุณสามารถเพิ่มบันทึกย่อไปที่ลูกค้ามุ่งหวัง ผู้ติดต่อ บัญชี การขาย หรือกิจกรรมการขายอื่นๆ เช่น งาน การประชุม หรือการโทรได้

CRM Software benefits | Zoho CRM

นี่คือสิ่งที่เราสามารถช่วยคุณได้

  • ทิ้งบันทึกข้อมูลบริบทไว้ในทุกขั้นตอนการขาย
  • คุณสามารถบังคับให้ใส่บันทึกย่อได้ หากต้องการ
  • มาพร้อมกับโพสต์อิทหรือโน๊ตแปะแบบดิจิตอล

เพิ่มข้อมูลบริบทในทุกขั้นตอนการขาย

ไม่มีการจำกัดจำนวนบันทึกย่อที่สามารถเพิ่มได้ใน Zoho CRM คุณสามารถเพิ่มบันทึกย่อหลายรายการในบันทึกเดียวได้ ไม่ว่าคุณจะใช้เพียงแค่จดบันทึกความคิดที่ผุดขึ้นมาในหัว หรือสร้างบันทึกที่ละเอียดพร้อมหัวเรื่องและการแนบไฟล์ ด้วยข้อมูลที่พร้อมใช้งานในมือ ทุกคนจะสามารถรับทราบบริบทก่อนหน้านี้ได้หากต้องการ อีกทั้งคุณยังสามารถแท็กเพื่อนร่วมทีมในบันทึกย่อ เพื่อเรียกความสนใจของพวกเขามายังบันทึกหรือกิจกรรมที่ต้องการได้

กำหนดให้บันทึกย่อเป็นขั้นตอนบังคับในกระบวนการขาย

กังวลว่าตัวแทนฝ่ายขายของคุณอาจลืมจดบันทึกย่อใช่หรือไม่ คุณสามารถสร้างข้อกำหนดให้เขียนบันทึกย่อได้ในทุกขั้นตอนของกระบวนการขายของคุณ โดยใช้ฟีเจอร์ขั้นตอนอัตโนมัติที่ชื่อว่า Blueprint ภายใน Zoho CRM ด้วยวิธีนี้ ผู้ใช้จะไม่สามารถดำเนินการใหม่ๆ กับบันทึกได้หากไม่มีการสร้างบันทึกย่อ

สร้างบันทึกย่อง่ายๆ โดยใช้เสียงหรือ AI

ทำเช่นไรดีหากตัวแทนฝ่ายขายของคุณต้องการบันทึกข้อมูลโดยทันทีแต่ไม่มีเวลาที่จะพิมพ์บันทึกย่อ พวกเขาสามารถบันทึกเสียงเป็นบันทึกย่อ และแปลงบันทึกเสียงเป็นตัวอักษรได้ในภายหลัง คุณยังสามารถสั่งให้ Zia “สร้างบันทึกย่อ” ได้อีกด้วยการพูดข้อมูลฟัง และระบุว่าต้องเพิ่มบันทึกย่อนี้ให้แก่สิ่งใด

โพสต์อิทดิจิตอลด้วยโน๊ตแปะ

ฟีเจอร์โน๊ตปะนั้นเป็นเหมือนโพสต์อิทส่วนตัวของคุณที่จะติดอยู่กับแดชบอร์ด และจะมองเห็นได้แค่ตัวแทนฝ่ายขายที่เป็นคนสร้างขึ้นมาเท่านั้น นี่คือวิธีที่ยอดเยี่ยมสำหรับตัวแทนฝ่ายขายในการเน้นงานสำคัญในรายการสิ่งที่ต้องทำ โดยไม่รบกวนกับข้อมูล CRM

บันทึกย่อที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเพื่อสนับสนุนการสนทนาเพื่อการขาย

บันทึกย่อสามารถช่วยสรุปเหตุการณ์ที่ผ่านมาเพื่อใช้อ้างอิงในการเตรียมการดำเนินการในอนาคตได้ คุณสามารถสร้างบันทึกย่อล่วงหน้าหลายรายการ พร้อมชุดคำถามหรือการสนทนาเพื่อการขายที่ตัวแทนฝ่ายขายสามารถอ้างอิงได้เมื่อพูดคุยกับผู้มีแนวโน้ม สิ่งที่พวกเขาต้องทำก็คือเปิดบันทึกย่อและบันทึกการโต้ตอบที่ผู้มีแนวโน้มตอบกลับมาเพียงเท่านั้น

เรียนรู้เพิ่มเติม