จัดเก็บข้อมูลเชิงบริบททีละหน้าจอ

ลดความซับซ้อนในการรวบรวมข้อมูลจากลีดและลูกค้าของคุณด้วยการใช้หน้าจอตามลำดับเพื่อรวบรวมข้อมูลตามบริบท กำหนดกฎ ตรรกะ และเงื่อนไขสำหรับแต่ละลำดับและหน้าจอ และปรับแต่งเพื่อให้มี UI และ UX ที่ดีขึ้น

สมัครฟรี

เมื่อแบบฟอร์มมาบรรจบกับฟังก์ชัน

ทำให้ตัวแทนขายสามารถป้อนข้อมูลลีดลงใน CRM ได้อย่างง่ายดาย แบ่งแบบฟอร์มที่ยืดยาวออกเป็นหลายหน้าจอเพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงบริบท สร้างลำดับตรรกะสำหรับหน้าจอและเขียนค่าลงไปในตัวช่วยสร้าง

การตั้งค่าตัวช่วยสร้างใน Zoho CRM

ลาก วาง และสร้างหน้าจอ

การสร้างหน้าจอแบบกำหนดเองนั้นง่ายขึ้นด้วยตัวช่วยสร้าง เพียงลากและวางฟิลด์ที่คุณต้องการลงในตัวสร้างที่ใช้งานง่าย คุณสามารถปรับแต่งแต่ละองค์ประกอบ เช่น ฟิลด์และปุ่ม บนหน้าจอของคุณได้

ลากและวางฟิลด์เพื่อปรับแต่งหน้าจอตัวช่วยสร้าง

ลดความซับซ้อนของหน้าจอเพื่อ UX ที่ดีขึ้น

ทำให้ตัวแทนขายสามารถนำทางผ่านหน้าจอของคุณได้อย่างง่ายดาย แสดง ซ่อน เปิดใช้งาน หรือปิดใช้งานฟิลด์และปุ่มในแต่ละหน้าจอตามข้อมูลที่ถูกเพิ่ม มอบประสบการณ์การสร้างบันทึกที่สะอาดตาและไม่มีสิ่งรบกวนให้กับตัวแทนของคุณ

ลดความซับซ้อนในการรวบรวมข้อมูลโดยใช้ตัวช่วยสร้างของ Zoho CRM

รวมการปรับแต่ง

คุณใช้เค้าโครง กฎเค้าโครง ฟิลด์เงื่อนไข และกฎการตรวจสอบหลายรายการเพื่อตั้งค่าแบบฟอร์มหรือไม่ แทนที่ทั้งหมดด้วยหน้าจอตัวช่วยสร้างเดียวที่ใช้เวลาเพียงครึ่งเดียว โดยไม่ต้องขอความช่วยเหลือจากฝ่ายไอทีหรือผู้ดูแลระบบ

แบบฟอร์มการสร้างตัวช่วยสร้างใน Zoho CRM