ทำไมจึงเลือก Zoho CRM สำหรับ

บริการด้านการเงิน

ระบบอัตโนมัติ

สำหรับการติดตามผลและอัตราการบรรลุเป้าหมายที่ดียิ่งขึ้น

AI ในตัว

เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจทางการเงินได้อย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้น

มีความสอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัยล่าสุด

ซึ่งรวมถึง GDPR อย่างสมบูรณ์แบบ

การจัดการเส้นทางของลูกค้า

ทั้งหมดแบบครบวงจร

การผสานรวมอย่างง่ายดาย

กับแอปธุรกิจซึ่งเป็นที่นิยม

เป็นทางเลือกที่ต้องการของสถาบันบริการด้านการเงินชั้นนำ

ฟีเจอร์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดสำหรับสถาบันบริการด้านการเงินสมัยใหม่

ข้อมูลของลูกค้าที่รวมกันแบบ 360 องศา

CRM ของคุณนั้นเป็นมากกว่าสมุดที่อยู่ดิจิตอล เข้าถึงเอกสารทางการเงินและนโยบาย, ข้อมูลด้านการประกันภัย และข้อมูลอื่นๆ ของลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์แบบ สร้างชุดเทมเพลตอีเมลแบบเป็นส่วนตัวสำหรับลูกค้าแต่ละหมวดหมู่ของคุณ และทำให้การโต้ตอบของคุณเป็นส่วนตัวยิ่งขึ้น

ข้อมูลลูกค้า CRM บริการด้านการเงิน

การจัดการบัญชีทางการเงินได้ดียิ่งขึ้น

เพิ่ม Assets Under Management (AUM) ของคุณด้วยการจัดการบัญชีที่ดียิ่งขึ้น Zoho CRM ช่วยให้คุณสามารถมองเห็นธุรกรรมและปฏิสัมพันธ์ทั้งหมดของคุณกับสถาบันใดสถาบันหนึ่ง เช่นเดียวกับข้อมูลการติดต่อที่สำคัญเพื่อให้คุณเห็นภาพรวมของธุรกิจที่คุณจะต้องข้องเกี่ยวด้วย

การจัดการบัญชีสำหรับ CRM อุตสาหกรรมทางการเงิน

รับทราบความเคลื่อนไหวของสถิติและรายงานต่างๆ

ใช้เครื่องมือการวิเคราะห์เชิงลึกในตัวของ Zoho CRM เพื่อรับทราบความเคลื่อนไหวของตัวเลขที่มีความสำคัญ สร้างแดชบอร์ดแบบปรับแต่ง, ติดตามดัชนีชี้วัดผลงานงานของคุณ, รับข้อมูลเชิงลึกอันชาญฉลาดจากข้อมูล CRM ของคุณ และนำพาธุรกิจของคุณให้ไปในทิศทางที่เหมาะสม

การวิเคราะห์ CRM ของอุตสาหกรรมบริการทางการเงิน

นำเสนอการสนับสนุนที่ต่อเนื่องแก่ลูกค้าของคุณ

เป็นผู้จัดการด้านความสัมพันธ์ของลูกค้า และที่ปรึกษาทางการเงินที่สมบูรณ์แบบด้วยการเสนอความช่วยเหลือทุกเมื่อที่พวกเขาต้องการ Zoho CRM รวมกับเครื่องมือแหล่งความช่วยเหลือซึ่งเป็นที่รู้จักดีอย่างแนบสนิท เช่น Zoho Desk และ Zendesk คุณสามารถใช้โมดูลเคสในตัวเพื่อดูคำติชม และแก้ปัญหาข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างรวดเร็ว

ซอฟต์แวร์ CRM ทางการเงินที่ดีที่สุดสำหรับการบริการและสนับสนุนลูกค้า

Zia จะเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของคุณ

Zia ซึ่งเป็นผู้ช่วยอัจฉริยะของ Zoho สามารถช่วยคุณด้านการคาดการณ์และการแนะนำอย่างอัจฉริยะ เพื่อช่วยให้คุณและลูกค้าของคุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ Zia จะระบุเวลาที่เหมาะสมในการติดต่อลูกค้าของคุณ และให้คำแนะนำถึงวิธีดำเนินการที่ดีที่สุด เพื่อปรับปรุงการวิเคราะห์ทางการเงินและการติดตามลูกค้าของคุณ

ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial intelligence, AI) ในซอฟต์แวร์ CRM ด้านการเงิน

โซลูชัน CRM ที่ดีที่สุดสำหรับสถาบันทางการเงินในทุกประเภทและขนาด

โซลูชัน CRM ที่ดีที่สุดสำหรับสถาบันทางการเงินในทุกประเภทและขนาด

การธนาคาร

การบริหารความมั่งคั่งและหลักทรัพย์

เครดิตยูเนียน

บริการการประกัน

บริการการลงทุน

ผสานรวมอย่างแนบสนิทกับชุดของแอป Zoho ที่เหลือ

Zoho CRM + Zoho Finance Plus

การจัดการด้านการเงินที่ไม่ยุ่งยาก

พบกับโซลูชันระบบหลังบ้านที่ดีที่สุดในระดับเดียวกันสำหรับธุรกิจของคุณ ด้วยการผสานรวม Zoho CRM ของคุณเข้ากับ Zoho Finance Plus ตั้งแต่ใบแจ้งหนี้ ไปจนถึงบัญชี จนถึงการใช้จ่าย คุณสามารถทำให้ทีมขายและการเงินทำงานร่วมกัน และก้าวทันทุกความคืบหน้าตลอดเวลา

Zoho CRM + Zoho Survey

การสำรวจที่ทำได้อย่างรวดเร็ว

การสำรวจนั้นสำคัญต่อการทำความเข้าใจลูกค้าของคุณได้ดียิ่งขึ้น และช่วยในการรักษาลูกค้าไว้ คุณสามารถสร้างการสำรวจได้ภายใน CRM ของคุณ และส่งไปให้ลูกค้าได้ในทันที

Zoho CRM + Zoho Sign

ทำให้ลายเซ็นดิจิตอลเป็นเรื่องง่าย

ส่งเอกสารเพื่อรับลายเซ็นดิจิตอลทั้งหมดภายใต้ CRM ของคุณ การรวมกันของ Zoho Sign และ Zoho CRM ช่วยให้สัญญาและข้อตกลงของคุณได้รับการเซ็นอย่างง่ายดาย โดยไม่ต้องสลับระหว่างแอปพลิเคชัน

การรวมบริการจากบุคคลที่สามรายใหญ่

Zoho CRM ทำให้เป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณที่จะมีสภาพแวดล้อมการทำงานที่เชื่อมต่อ ด้วยการรวมแอปทางธุรกิจที่เป็นที่นิยมมากกว่า 100 แอปที่คุณใช้งานในทุกๆ วัน REST API ของ Zoho CRM จะช่วยคุณในการผสานรวม CRM ของคุณเข้ากับแอปพลิเคชันของบุคคลที่ 3 ที่คุณเลือก

CRM Integration Mobile

เป็นที่เชื่อถือของระดับสุดยอด

การนำ Zoho CRM มาใช้ช่วยให้แพลตฟอร์มการลงทุนออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดของอินเดียมีประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้นถึง 5 เท่า

“ในฐานะผู้จัดการ CRM ฉันสามารถเข้าได้ดีกับทีมขาย และทำให้แน่ใจว่าพวกเขาไม่พลาดการขาย ด้วยความช่วยเหลือของเคล็ดลับการทำงานที่ Zia มอบให้ นอกจากนั้นการสนับสนุนของ Zoho ยังยอดเยี่ยม พวกเขาให้ความช่วยเหลือแก่ฉันทุกเมื่อที่ต้องการ"

Divya Sundaraju,
Assistant manager - Learning & Development, FundsIndia