การปรับแต่ง Zoho CRM ให้เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ
โซลูชันการปรับแต่งที่สามารถปรับแต่งได้มากมายให้เหมาะสมกับธุรกิจ ใช้ฟิลด์ ปุ่ม และเค้าโครงแบบกำหนดเองเพื่อรวบรวมข้อมูลมากมายจากว่าที่ลูกค้า สร้างมุมมองแบบกำหนดเอง เชื่อมโยงข้อมูล ทดสอบการปรับแต่งก่อนเริ่มใช้งานจริง และรวมถึงแปลภาษาและสกุลเงินให้เหมาะสมกับผู้ใช้
เริ่มต้นใช้งาน- การปรับแต่ง
- เค้าโครงแบบหลายหน้า
- คอมโพเนนต์แบบกำหนดเอง
- ฟิลด์ตามเงื่อนไข
- กฎการตรวจสอบยืนยัน
- มุมมองและตัวกรอง
- การติดตามประวัติข้อมูลรายการ
- แบบฟอร์มย่อย
- ความสัมพันธ์
- การปรับแต่งการคัดลอก
- เขตข้อมูลผู้ใช้
- การแปล
- หลายสกุลเงิน
- ฟังก์ชันแบบกำหนดเอง
เค้าโครงสำหรับทุกกระบวนการ
จัดการการขายสำหรับสินค้า ภูมิศาสตร์ หรือกระบวนการหลากหลายแบบได้จากระบบ CRM เพียงระบบเดียว เค้าโครงของเพจช่วยให้ตัวแทนการขายมองเห็นและเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล และสร้างเวิร์กโฟลว์เพื่อให้ทำงานได้อย่างอิสระ ด้วยฟิลด์ ลิงก์ และปุ่ม คุณจะมีทุกสิ่งที่ต้องใช้ในการออกแบบเค้าโครงของตนเอง เช่นเดียวกับการสร้างหน้า มุมมองนามบัตร และรายการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็วสำหรับทุกขั้นตอนใหม่ๆ
เรียนรู้เพิ่มเติม
รวบรวมและจัดการข้อมูลทั้งหมดที่คุณต้องใช้อย่างง่ายดาย
หากธุรกิจของคุณทำให้คุณต้องจัดเก็บข้อมูลที่เข้ากันไม่ได้กับโมดูลมาตรฐานและฟิลด์ที่มีให้ใน Zoho CRM คุณสามารถเปลี่ยนแปลงฟิลด์เป็นประเภทฟิลด์ที่ต้องการ และเพิ่มพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่สามารถบันทึกได้
เรียนรู้เพิ่มเติม
ลดความยุ่งยากในการเพิ่มข้อมูล CRM
เมื่อองค์กรของคุณมีสินค้าหลายอย่าง เป็นเรื่องยากที่จะแสดงคุณลักษณะทั้งหมดของสินค้าได้ ด้วยฟิลด์แบบมีเงื่อนไขใน Zoho CRM คุณสามารถกรอกแบบฟอร์มได้โดยง่าย ฟิลด์ที่ผู้ใช้ทำงานคือฟิลด์ที่พวกเขาเลือก ส่งผลให้ทีมขายของคุณได้ประสบการณ์ที่รวดเร็วและปราศจากความวุ่นวาย
ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการป้อนข้อมูลที่ถูกต้องใน CRM ของคุณ
คุณภาพของข้อมูล CRM จะส่งผลต่อประสิทธิภาพโดยรวม ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการป้อนข้อมูลที่ถูกต้องใน CRM มีการตรวจสอบเงื่อนไขตามหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่จำเพาะสำหรับอุตสาหกรรมและความต้องการของคุณ
ค้นหาข้อมูลที่ต้องการด้วยมุมมองและตัวกรองแบบกำหนดเอง
สร้างมุมมองแบบกำหนดเองและใช้ตัวกรองขั้นสูงของ Zoho CRM ในการแหวกผ่านข้อมูลทั้งหมดใน CRM ของคุณและมุ่งเป้าไปที่ว่าที่ลูกค้าที่สำคัญที่สุด เสาะหาว่าที่ลูกค้าสำคัญหรือว่าที่ลูกค้าที่ตรงกับเกณฑ์ที่ระบุ และดำเนินการกับพวกเขาพร้อมด้วยการติดตามผลที่เหมาะสม
เรียนรู้เพิ่มเติม
ไม่พลาดข้อมูลด้วยการติดตามการอัปเดตสำคัญ
การติดตามข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบันทึกทั้งหมด เช่น ระยะเวลาที่ใช้ในการบันทึกขั้นตอนการทำงานนั้นๆ มูลค่าเงินของดีลในขั้นตอนประเภทต่างๆ และอีกมากมายด้วยการติดตามประวัติข้อมูลรายการ สิ่งนี้จะช่วยระบุให้เห็นถึงปัญหาของว่าที่ลูกค้า และช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลประกอบ
เริ่มต้นขายอย่างชาญฉลาดขึ้น ดีขึ้น และเร็วขึ้น
เริ่มใช้งานแผนการใช้งานและราคา
แบบฟอร์มภายในแบบฟอร์มเพื่อรายละเอียดที่ดียิ่งกว่า
แบบฟอร์มเป็นสิ่งที่ต้องเก็บข้อมูลของลูกค้า แต่บางครั้งแบบฟอร์มทั่วไปก็ไม่เพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อข้อมูลนั้นละเอียดหลายขั้น ใช้ Subforms เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลมากมายเข้ากับลูกค้ารายเดียว เช่นเดียวกับการเพิ่มผลิตภัณฑ์เสริมเข้ากับผลิตภัณฑ์หลัก คุณยังสามารถเพิ่มปริมาณและรวบรวมการทำงานได้ เพื่อให้ทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกันอยู่ในบันทึกเดียว
เชื่อมโยงข้อมูลเพื่อบริบทที่ดีขึ้น
ข้อมูลจะไม่มีความสำคัญนักหากปราศจากบริบท และโดยส่วนมาก ข้อมูล CRM ของคุณนั้นจะกระจายไปทั่วโมดูลต่างๆ มากมาย ให้บริบทกับข้อมูลมากขึ้นโดยการเชื่อมโยงบันทึกข้ามโมดูลต่างๆ เชื่อมโยง Campaigns กับ Leads และ Contacts กับ Accounts และอีกมากมาย
คัดลอกการตั้งค่าที่คุณกำหนดไว้อย่างง่ายดาย
ตั้งค่าบัญชี CRM หนึ่งบัญชีและคัดลอกการตั้งค่าไปยังบัญชีอื่นที่ต้องการการตั้งค่าแบบเดียวกันอย่างง่ายดาย การคัดลอกการตั้งค่านี้ช่วยประหยัดเวลาและการตั้งค่าในหลายบัญชี โดยที่ไม่ต้องไล่ตั้งค่าทีละบัญชี
การเป็นเจ้าของบัญชีร่วมกันเพื่อการร่วมงานที่ง่ายขึ้น
การมอบหมายตัวแทนฝ่ายขายให้เป็นเจ้าของบัญชีร่วมพร้อมกับฟิลด์ดูข้อมูล เพื่อให้พวกเขาร่วมงานได้อย่างถูกส่วนงาน ตัวแทนจะได้รับสิทธิ์เข้าถึงบันทึกที่พวกเขาต้องจัดการ โดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนบทบาทหรือสิทธิ์อนุญาต
ขายได้จากทุกที่ โดยใช้ภาษาของคุณ
เมื่อคุณตั้งเป้าไปที่กลุ่มเป้าหมายนานาชาติ การที่ทีมของคุณมีซอฟต์แวร์ที่สามารถใช้งานได้กับภาษาประจำพื้นที่นั้นเป็นสิ่งที่ดี Zoho CRM มาพร้อมกับภาษาให้เลือกใช้มากมาย ที่ทำให้คุณสามารถแปลภาษาของโมดูล และทำให้เกิดการขายได้ด้วยการเข้าใจภาษา
ทำธุรกรรมทางการเงินระหว่างประเทศอย่างง่ายดาย
หากธุรกิจของคุณเกี่ยวกับการค้าขายระหว่างประเทศ Zoho CRM จะช่วยอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมกับผู้ขายและลูกค้า ด้วยการรองรับสกุลเงินที่หลากหลาย ซึ่งจะช่วยให้คุณไม่ต้องแปลงสกุลเงินเอง เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และทำให้คุณสามารถรวบรวมข้อมูลทางการเงินจากส่วนต่างๆ ของบริษัทได้อย่างง่ายดาย
สร้างตรรกะทางธุรกิจขั้นสูงด้วยฟังก์ชันต่างๆ
ด้วยการเข้ารหัสโดยใช้โค้ดน้อย คุณสามารถสร้างฟังก์ชันที่ดำเนินกระบวนการทางธุรกิจที่ซับซ้อน ฟังก์ชันทำให้คุณสามารถดึงข้อมูลที่กระจายอยู่ในแอปพลิเคชันต่างๆ เช่น ERP, การบัญชี และซอฟต์แวร์การจัดการคำสั่งซื้อลงใน Zoho CRM
Zoho ได้เปลี่ยนทุกอย่างสำหรับเรา การปรับแต่ง Zoho CRM นั้นมีความยืดหยุ่นและช่วยให้เรามีระบบ CRM เป็นของเราเอง เราใช้ Zoho CRM ทั้งสำหรับกระบวนการขายแบบ B2B และ B2C
- เค้าโครงแบบหลายหน้า
- คอมโพเนนต์แบบกำหนดเอง
- ฟิลด์ตามเงื่อนไข
- กฎการตรวจสอบยืนยัน
- มุมมองและตัวกรอง
- การติดตามประวัติข้อมูลรายการ
- แบบฟอร์มย่อย
- ความสัมพันธ์
- การปรับแต่งการคัดลอก
- เขตข้อมูลผู้ใช้
- การแปล
- หลายสกุลเงิน
- ฟังก์ชันแบบกำหนดเอง