การปรับแต่ง Zoho CRM ให้เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ

โซลูชันการปรับแต่งที่สามารถปรับแต่งได้มากมายให้เหมาะสมกับธุรกิจ ใช้ฟิลด์ ปุ่ม และเค้าโครงแบบกำหนดเองเพื่อรวบรวมข้อมูลมากมายจากว่าที่ลูกค้า สร้างมุมมองแบบกำหนดเอง เชื่อมโยงข้อมูล ทดสอบการปรับแต่งก่อนเริ่มใช้งานจริง และรวมถึงแปลภาษาและสกุลเงินให้เหมาะสมกับผู้ใช้

เริ่มต้นใช้งาน
  • การปรับแต่ง
  • เค้าโครงแบบหลายหน้า
  • คอมโพเนนต์แบบกำหนดเอง
  • ฟิลด์ตามเงื่อนไข
  • กฎการตรวจสอบยืนยัน
  • มุมมองและตัวกรอง
  • การติดตามประวัติข้อมูลรายการ
  • แบบฟอร์มย่อย
  • ความสัมพันธ์
  • การปรับแต่งการคัดลอก
  • เขตข้อมูลผู้ใช้
  • การแปล
  • หลายสกุลเงิน
  • ฟังก์ชันแบบกำหนดเอง
เค้าโครงแบบหลายหน้า

เค้าโครงสำหรับทุกกระบวนการ

จัดการการขายสำหรับสินค้า ภูมิศาสตร์ หรือกระบวนการหลากหลายแบบได้จากระบบ CRM เพียงระบบเดียว เค้าโครงของเพจช่วยให้ตัวแทนการขายมองเห็นและเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล และสร้างเวิร์กโฟลว์เพื่อให้ทำงานได้อย่างอิสระ ด้วยฟิลด์ ลิงก์ และปุ่ม คุณจะมีทุกสิ่งที่ต้องใช้ในการออกแบบเค้าโครงของตนเอง เช่นเดียวกับการสร้างหน้า มุมมองนามบัตร และรายการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็วสำหรับทุกขั้นตอนใหม่ๆ

เรียนรู้เพิ่มเติม
เค้าโครงแบบหลายหน้าเพื่อรวบรวมและจัดเก็บชุดข้อมูลต่างๆ ของสินค้าหลาย บริการ หรือขั้นตอนการขายหลากหลายประเภทต่างกันไปในองค์กรของคุณ
คอมโพเนนต์แบบกำหนดเอง

รวบรวมและจัดการข้อมูลทั้งหมดที่คุณต้องใช้อย่างง่ายดาย

หากธุรกิจของคุณทำให้คุณต้องจัดเก็บข้อมูลที่เข้ากันไม่ได้กับโมดูลมาตรฐานและฟิลด์ที่มีให้ใน Zoho CRM คุณสามารถเปลี่ยนแปลงฟิลด์เป็นประเภทฟิลด์ที่ต้องการ และเพิ่มพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่สามารถบันทึกได้

เรียนรู้เพิ่มเติม
ฟิลด์ โมดูล และปุ่มแบบกำหนดเองช่วยให้สามารถจัดการข้อมูลที่จำเป็นต่อธุรกิจได้
ฟิลด์ตามเงื่อนไข

ลดความยุ่งยากในการเพิ่มข้อมูล CRM

เมื่อองค์กรของคุณมีสินค้าหลายอย่าง เป็นเรื่องยากที่จะแสดงคุณลักษณะทั้งหมดของสินค้าได้ ด้วยฟิลด์แบบมีเงื่อนไขใน Zoho CRM คุณสามารถกรอกแบบฟอร์มได้โดยง่าย ฟิลด์ที่ผู้ใช้ทำงานคือฟิลด์ที่พวกเขาเลือก ส่งผลให้ทีมขายของคุณได้ประสบการณ์ที่รวดเร็วและปราศจากความวุ่นวาย

ฟิลด์แบบมีเงื่อนไขทำให้การเก็บข้อมูลเป็นเรื่องง่าย โดยการแสดงหรือซ่อนฟิลด์โดยอ้างอิงตามฟิลด์อื่นเท่านั้น
กฎการตรวจสอบยืนยัน

ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการป้อนข้อมูลที่ถูกต้องใน CRM ของคุณ

คุณภาพของข้อมูล CRM จะส่งผลต่อประสิทธิภาพโดยรวม ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการป้อนข้อมูลที่ถูกต้องใน CRM มีการตรวจสอบเงื่อนไขตามหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่จำเพาะสำหรับอุตสาหกรรมและความต้องการของคุณ

สร้างมุมมองและตัวกรองแบบกำหนดเองเพื่อเก็บบันทึกและค้นหาข้อมูลที่ต้องการอย่างง่ายดาย
มุมมองและตัวกรอง

ค้นหาข้อมูลที่ต้องการด้วยมุมมองและตัวกรองแบบกำหนดเอง

สร้างมุมมองแบบกำหนดเองและใช้ตัวกรองขั้นสูงของ Zoho CRM ในการแหวกผ่านข้อมูลทั้งหมดใน CRM ของคุณและมุ่งเป้าไปที่ว่าที่ลูกค้าที่สำคัญที่สุด เสาะหาว่าที่ลูกค้าสำคัญหรือว่าที่ลูกค้าที่ตรงกับเกณฑ์ที่ระบุ และดำเนินการกับพวกเขาพร้อมด้วยการติดตามผลที่เหมาะสม

เรียนรู้เพิ่มเติม
สร้างมุมมองและตัวกรองแบบกำหนดเองเพื่อเก็บบันทึกและค้นหาข้อมูลที่ต้องการอย่างง่ายดาย
การติดตามประวัติข้อมูลรายการ

ไม่พลาดข้อมูลด้วยการติดตามการอัปเดตสำคัญ

การติดตามข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบันทึกทั้งหมด เช่น ระยะเวลาที่ใช้ในการบันทึกขั้นตอนการทำงานนั้นๆ มูลค่าเงินของดีลในขั้นตอนประเภทต่างๆ และอีกมากมายด้วยการติดตามประวัติข้อมูลรายการ สิ่งนี้จะช่วยระบุให้เห็นถึงปัญหาของว่าที่ลูกค้า และช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลประกอบ

ดำเนินการตัดสินใจอย่างมีข้อมูลประกอบสำหรับหรือลีดรายสำคัญโดยการติดตามการอัปเดตสำคัญในบันทึก ด้วยการบันทึกประวัติรายการตัวเลือก

เริ่มต้นขายอย่างชาญฉลาดขึ้น ดีขึ้น และเร็วขึ้น

เริ่มใช้งานแผนการใช้งานและราคา
แบบฟอร์มย่อย

แบบฟอร์มภายในแบบฟอร์มเพื่อรายละเอียดที่ดียิ่งกว่า

แบบฟอร์มเป็นสิ่งที่ต้องเก็บข้อมูลของลูกค้า แต่บางครั้งแบบฟอร์มทั่วไปก็ไม่เพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อข้อมูลนั้นละเอียดหลายขั้น ใช้ Subforms เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลมากมายเข้ากับลูกค้ารายเดียว เช่นเดียวกับการเพิ่มผลิตภัณฑ์เสริมเข้ากับผลิตภัณฑ์หลัก คุณยังสามารถเพิ่มปริมาณและรวบรวมการทำงานได้ เพื่อให้ทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกันอยู่ในบันทึกเดียว

Subforms ทำให้คุณสามารถจัดการรายละเอียดที่ซับซ้อนได้ เช่น การเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์หรือรายการหลากหลายรายการ ข้อมูลจำนวนมากและการรวบรวมจำนวนข้อมูลนั้นไว้ในแบบฟอร์มเดียว
ความสัมพันธ์

เชื่อมโยงข้อมูลเพื่อบริบทที่ดีขึ้น

ข้อมูลจะไม่มีความสำคัญนักหากปราศจากบริบท และโดยส่วนมาก ข้อมูล CRM ของคุณนั้นจะกระจายไปทั่วโมดูลต่างๆ มากมาย ให้บริบทกับข้อมูลมากขึ้นโดยการเชื่อมโยงบันทึกข้ามโมดูลต่างๆ เชื่อมโยง Campaigns กับ Leads และ Contacts กับ Accounts และอีกมากมาย

การเชื่อมโยงจะทำให้คุณมองเห็นภาพรวมที่ชัดเจนของบันทึก โดยการเชื่อมโยงข้อมูลที่กระจัดกระจายทั่ว CRM
การปรับแต่งการคัดลอก

คัดลอกการตั้งค่าที่คุณกำหนดไว้อย่างง่ายดาย

ตั้งค่าบัญชี CRM หนึ่งบัญชีและคัดลอกการตั้งค่าไปยังบัญชีอื่นที่ต้องการการตั้งค่าแบบเดียวกันอย่างง่ายดาย การคัดลอกการตั้งค่านี้ช่วยประหยัดเวลาและการตั้งค่าในหลายบัญชี โดยที่ไม่ต้องไล่ตั้งค่าทีละบัญชี 

คัดลอกการตั้งค่าที่คุณทำได้ที่บัญชี CRM อื่นอย่างง่ายดายโดยการใช้ Copy Customization
เขตข้อมูลผู้ใช้

การเป็นเจ้าของบัญชีร่วมกันเพื่อการร่วมงานที่ง่ายขึ้น

การมอบหมายตัวแทนฝ่ายขายให้เป็นเจ้าของบัญชีร่วมพร้อมกับฟิลด์ดูข้อมูล เพื่อให้พวกเขาร่วมงานได้อย่างถูกส่วนงาน ตัวแทนจะได้รับสิทธิ์เข้าถึงบันทึกที่พวกเขาต้องจัดการ โดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนบทบาทหรือสิทธิ์อนุญาต

ด้วยฟิลด์ดูข้อมูลของผู้ใช้ การแชร์บัญชีร่วมกันระหว่างผู้ใช้สองรายจะช่วยให้พวกเขาร่วมงานกันได้ง่ายขึ้น
การแปล

ขายได้จากทุกที่ โดยใช้ภาษาของคุณ

เมื่อคุณตั้งเป้าไปที่กลุ่มเป้าหมายนานาชาติ การที่ทีมของคุณมีซอฟต์แวร์ที่สามารถใช้งานได้กับภาษาประจำพื้นที่นั้นเป็นสิ่งที่ดี Zoho CRM มาพร้อมกับภาษาให้เลือกใช้มากมาย ที่ทำให้คุณสามารถแปลภาษาของโมดูล และทำให้เกิดการขายได้ด้วยการเข้าใจภาษา

การแปลภาษาทำให้การขายในระดับนานาชาตินั้นง่ายขึ้น โดยให้ทีมของคุณใช้งาน Zoho CRM ในภาษาที่พวกเขาต้องการ
หลายสกุลเงิน

ทำธุรกรรมทางการเงินระหว่างประเทศอย่างง่ายดาย

หากธุรกิจของคุณเกี่ยวกับการค้าขายระหว่างประเทศ Zoho CRM จะช่วยอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมกับผู้ขายและลูกค้า ด้วยการรองรับสกุลเงินที่หลากหลาย ซึ่งจะช่วยให้คุณไม่ต้องแปลงสกุลเงินเอง เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และทำให้คุณสามารถรวบรวมข้อมูลทางการเงินจากส่วนต่างๆ ของบริษัทได้อย่างง่ายดาย

กำจัดขั้นตอนตรงกลางอย่างการแปลงสกุลเงินเมื่อต้องทำงานกับสกุลเงินที่หลากหลาย
ฟังก์ชันแบบกำหนดเอง

สร้างตรรกะทางธุรกิจขั้นสูงด้วยฟังก์ชันต่างๆ

ด้วยการเข้ารหัสโดยใช้โค้ดน้อย คุณสามารถสร้างฟังก์ชันที่ดำเนินกระบวนการทางธุรกิจที่ซับซ้อน ฟังก์ชันทำให้คุณสามารถดึงข้อมูลที่กระจายอยู่ในแอปพลิเคชันต่างๆ เช่น ERP, การบัญชี และซอฟต์แวร์การจัดการคำสั่งซื้อลงใน Zoho CRM

กำจัดขั้นตอนตรงกลางอย่างการแปลงสกุลเงินเมื่อต้องทำงานกับสกุลเงินที่หลากหลาย

Zoho ได้เปลี่ยนทุกอย่างสำหรับเรา การปรับแต่ง Zoho CRM นั้นมีความยืดหยุ่นและช่วยให้เรามีระบบ CRM เป็นของเราเอง เราใช้ Zoho CRM ทั้งสำหรับกระบวนการขายแบบ B2B และ B2C

Brenna Craftเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ธุรกิจ บริษัท Mogl
การปรับแต่ง
  • เค้าโครงแบบหลายหน้า
  • คอมโพเนนต์แบบกำหนดเอง
  • ฟิลด์ตามเงื่อนไข
  • กฎการตรวจสอบยืนยัน
  • มุมมองและตัวกรอง
  • การติดตามประวัติข้อมูลรายการ
  • แบบฟอร์มย่อย
  • ความสัมพันธ์
  • การปรับแต่งการคัดลอก
  • เขตข้อมูลผู้ใช้
  • การแปล
  • หลายสกุลเงิน
  • ฟังก์ชันแบบกำหนดเอง