¿Cómo proporciono notas de cliente, términos y condiciones predeterminados en mis cotizaciones? ¿Cómo los conservo en la factura convertida?
Para establecer notas de cliente predeterminadas y términos y condiciones para las cotizaciones creadas,
- Navegar para Configuración -> Preferencias > Cotizaciones .
- En el Aspectos generales tab, llenar la Términos y condiciones de uso y Notas de clientes cajas con el contenido que deseas tener en todas las citas que creas.
- Haz clic en Haz clic en Haz clic Guardar .
![Terms & Conditions, Customer Notes](https://www.zoho.com/books/kb/images/quotes/customer-notes-and-terms-conditions.png)
Para transferir el contenido de la cotización de notas y términos y condiciones a la factura convertida:
- Navegar para Configuración -> Preferencias -> Citas .
- En el Aspectos generales pestaña, debajo de la Seleccione los campos en un presupuesto que desea retener al convertirlo en una orden de venta o factura sección, compruebe el Notas de clientes y Términos y condiciones de uso opciones. Esto conservará el contenido de las facturas.
![Terms & Conditions, Customer Notes](https://www.zoho.com/books/kb/images/quotes/fields-to-retain-in-invoice.png)