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¿Es posible utilizar diferentes plantillas para transacciones?

Sí, puedes usar diferentes plantillas para transacciones.

Puede asociar diferentes plantillas con transacciones de las siguientes maneras:

De la página Crear/Editar de la transacción

  • Vaya al módulo requerido.
  • Haz clic en Haz clic en Haz clic + Nuevo en la esquina superior derecha para crear una nueva transacción o seleccionar una transacción existente y haga clic en Editar sección .
  • Haga clic en el Engranaje icono en la esquina superior derecha.
  • Haz clic en Haz clic en Haz clic Cambio junto a la plantilla existente. La lista de plantillas creadas para el módulo se mostrará en el panel que aparece.

Nota: No podrá crear una nueva plantilla a partir de esta página. Puede crear nuevas plantillas a partir de plantillas PDF bajo Personalización en Configuración.

  • Coloca el cursor sobre la plantilla preferida y haga clic en Elegir Plantilla .

La plantilla que seleccionó se utilizará para esta transacción.

Asociando una plantilla con un cliente/proveedor

  • Ir a la página Ventas y seleccione Clientes , o vaya a Compras y seleccione Proveedores .
  • Seleccione el cliente/proveedor para quien desea asociar una plantilla predeterminada.
  • Haz clic en Haz clic en Haz clic Más en el cliente o proveedor Detalles página y seleccionar Plantillas asociadas desde el menú desplegable.
  • Haga clic en el menú desplegable junto a un módulo y seleccione la plantilla preferida en PDF de transacción .

Nota: Para crear una nueva plantilla PDF, haga clic en + Nueva plantilla PDF en la parte inferior de la sección PDF de transacciones.

  • Desplázate hacia abajo y haz clic Guardar .

La plantilla que elija para cada módulo será la predeterminada para las transacciones creadas en ese módulo para el cliente/proveedor.


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