¿Cómo veo a mis clientes de Zoho CRM en la organización Zoho Books?

Puedes verle clientes de Zoho CRM desde tu organización Zoho Books si está integrado con Zoho CRM. Para ver:

• Ir a la página Ventas en la barra lateral izquierda y seleccione Clientes .
• Haga clic en el Todas las facturas desplegable en la parte superior y seleccione Clientes de CRM desde el menú desplegable.

Ahora puede ver a sus clientes de Zoho CRM desde su organización Zoho Books.

Del mismo modo, puede ver a sus proveedores de Zoho Books haciendo clic en el menú desplegable Todos los proveedores y seleccionando proveedores CRM desde el módulo Vendedores.