Extensão Zoho Books

O Zoho Books é o software de contabilidade inteligente para a sua empresa gerenciar suas finanças de forma eficiente. Você pode usar a integração com o Zoho Books no eWidget para visualizar e acessar as informações de transações financeiras dos clientes ou fornecedores enquanto você lê os e-mails deles. Isso fornece a você uma visão geral dos endereços de Cobrança e de Entrega, da moeda de comercialização, faturas e estimativas. Você também pode criar faturas a partir do eWidget que serão sincronizadas com a sua conta do Zoho Books.

Utilização da extensão Zoho Books no eWidget

1. Faça login na conta do Zoho Mail
2. Clique no ícone eWidget > Zoho Books
3. Selecione a sua Organização.
4. Escolha um contato em View Contact List para obter uma visão geral das transações financeiras desse contato específico.

A Visão Geral exibe os endereços de entrega e de cobrança, juntamente com a moeda de comercialização e a pessoa de contato. A seção Comments (Comentários) permite saber qual é o andamento das transações entre o contato e a sua organização. Você pode adicionar comentários nesta seção, além dos comentários automatizados adicionados pelo Zoho Books. A seção Estimativas exibe a seção as estimativas das faturas e de vendas de um contato específico, com opções para adicioná-las se não estiverem disponíveis.

Adicionar contato:

1. Selecione Zoho Books no menu de aplicativos do eWidget
2. Selecione a sua Organização.
3. Clique na opção Add to Contacts.
4. Preencha os detalhes necessários e clique emSave.