Extensão do HubSpot

O HubSpot CRM é um software de gestão de relacionamento com o cliente que ajuda a organizar e rastrear seus leads e clientes. Visualize e acesse informações de contato ou da empresa no eWidget, incluindo criação ou modificação de contato ou empresa e associação de Notas, Tarefas e Eventos ao contato ou lead. Basta configurar uma conta HubSpot CRM no Zoho Mail para usar como extensão no eWidget.

Configuração da extensão do HubSpot

1. Faça login na conta do Zoho Mail
2. Vá para Settings (Configurações) > Integrations card (Cartão de integrações).
3. Navegue até HubSpot e clique nele.
4. Clique em Autenticar.
   
5. Será exibida a página de autenticação no HubSpot.
6. Insira as credenciais e clique em Log in
7. Selecione a conta que você deseja autenticar no Zoho Mail
8. Depois da autenticação, é possível adicionar um endereço de e-mail HubSpot CCO à seção Log email (Registrar e-mail). Esse endereço de e-mail pode ser encontrado aqui em CCO Endereço (Enviado). E-mails enviados por cópia para este endereço serão anexados ao contato correspondente no HubSpot.
   
9. A extensão do HubSpot será ativada e aparecerá no menu de aplicativos no eWidget. Para abrir o aplicativo, clique em Access HubSpot (Acessar o HubSpot).

Uso da extensão do HubSpot no eWidget

1. Clique no ícone do eWidget no canto inferior direito da sua caixa de correio.
2. Selecione HubSpot no menu de aplicativos.
3. Haverá as opções Create Contact (Criar contato) ou Create Company(Criar empresa).
   

Adicionar um contato

Será possível visualizar as informações de CRM dos endereços de e-mail nas áreas From (De) ou To/cc (Para/cc) em um e-mail aberto. Se um endereço de e-mail não estiver na sua conta HubSpot CRM, haverá uma opção para adicionar o endereço como Contato ou Empresa na caixa suspensa.

1. Vá até eWidget e selecione HubSpot
2. Clique em Add to Contacts (Adicionar aos contatos) para criar um contato a partir de um e-mail
   
3. Preencha os detalhes nos campos apropriados e clique em Save
   ​​ (Salvar)

Se houver vários contatos em um e-mail, clique no campo de endereço do e-mail para visualizar os outros contatos listados. O menu suspenso pode ser usado para visualizar ou adicionar informações do endereço de e-mail como uma Empresa.

Se quiser enviar um e-mail pela extensão do HubSpot, basta clicar na opção Send Email (Enviar e-mail) abaixo de qualquer contato ou endereço de e-mail que pesquisar. Ao clicar em Send Email (Enviar e-mail), a janela composição do Zoho Mail abrirá automaticamente. Se tiver definido um endereço de e-mail CCO nas configurações de extensão, o endereço CCO será automaticamente preenchido na janela Compose (Compor) ao clicar em Send Email (Enviar e-mail).

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Associar uma tarefa a um contato

Depois que um contato é adicionado, é possível definir negociações, adicionar notas, associar tarefas e agendar eventos com o contato diretamente da sua caixa de correio.

1. Vá até eWidget > HubSpot
2. Se um e-mail do contato estiver aberto, as informações do contato serão exibidas. Também é possível pesquisar manualmente as informações de um contato pelo endereço de e-mail do contato.
3. Selecione a guia Task (Tarefa)
   
4. Clique em Create Task (Criar tarefa)
5. Preencha a descrição da tarefa e a data de vencimento e clique em Save (Salvar).