CRM Plus
Reúna vendas, serviços e marketing em uma única plataforma
- Oito aplicativos, todos os recursos incluídos
- Os usuários têm acesso a todos os aplicativos
- Totalmente integrado
CRM Flex
Veja aplicativos, edições e preços
Crie um pacote personalizado de vendas, serviços e marketing
- Selecione os aplicativos de que você precisa
- Selecione edições e usuários para cada aplicativo
- Totalmente integrado
Experimente o poder de um
CRM de vendas, marketing e serviços integrado
- Vendas
- Atendimento ao cliente
- Marketing por e-mail
- Inteligência de negócios e análises
- Marketing de mídias sociais
- Ferramentas de gestão de projetos
- Gerenciamento de pesquisas com clientes
- Monitoramento de visitantes do site
Economize até 34%
Automatize e otimize seu ciclo de vendas
Melhore a aquisição pelo cliente e acelere o crescimento
Gerencie operações globais CX com o CRM completo
Escale exponencialmente com capacidades de BI dedicadas
Explore as melhores funcionalidades
economize
até 34%
Automação da força de vendas
- Módulos básicosGerencie seu ciclo de vendas completo coletando e centralizando dados em etapas relevantes com esses módulos padrão de Leads, Contatos, Acordos e Contas.
- Tarefas, chamadas e eventosAgende e gerencie facilmente seus acompanhamentos, chamadas, reuniões e outras atividades de vendas do dia-a-dia.
- Filtros avançadosElimine a confusão e identifique os registros que você precisa com os filtros de pesquisa avançados.
- Vários pipelinesGerencie vários processos de vendas com eficiência usando pipelines de vendas distintos para rastrear suas oportunidades.
- Regras de pontuaçãoPontue seus leads com base em suas interações com sua empresa para ajudar sua equipe de vendas a priorizar leads com maior probabilidade de conversão
- Previsão de vendasColoque sua equipe no caminho do sucesso a longo prazo com metas alcançáveis e monitore como o desempenho do seu negócio se compara às metas de receita.
- Insights de e-mailsAcompanhe as métricas de desempenho de todos os e-mails relacionados ao cliente, como taxas de abertura, tempo de abertura, taxas de cliques e muito mais.
- Várias moedasReduza a complexidade de trabalhar com fornecedores e clientes internacionais com suporte e conversões em várias moedas integrados.
- MacrosPré-defina e automatize ações como acompanhamentos, agendamento de atividades de vendas e atualização de registros, tudo com o clique de um botão.
- SalesSignalsInteraja com os clientes em tempo real com notificações de atividades em toda a jornada do cliente.
- Regras de atribuiçãoEnvie automaticamente leads e oportunidades diretamente para os representantes de vendas apropriados.
- Várias regras de pontuaçãoUse regras de pontuação para ajudar suas equipes voltadas ao cliente a priorizar registros relevantes para seus departamentos.
- Personalizar SalesSignalsCrie sinais personalizados para capturar todos os aspectos da jornada do cliente e notifique as equipes relevantes em tempo real.
- Analisadores de e-mailCapture informações de leads de e-mails e adicione-as ao seu CRM para que suas equipes possam se concentrar em um acompanhamento em vez de atualizar manualmente os registros dos clientes.
- Assistentes de inserção de dadosFacilite a atualização das informações do cliente, reduza os erros e melhore a qualidade dos dados com formulários sequenciais.
- PortaisFacilite a colaboração com clientes, parceiros e fornecedores — use portais para conceder acesso a informações relevantes em seu CRM.
Automação e Gerenciamento de Processo
- Regras de fluxo de trabalhoAjude sua equipe de vendas a se concentrar nas vendas automatizando suas atividades diárias com fluxos de trabalho.
- Notificações por e-mailFique por dentro de seus e-mails com notificações em tempo real sobre aberturas, cliques e respostas.
- BlueprintDimensione efetivamente seu processo de vendas criando um plano passo a passo para orientar seus representantes de vendas em todas as etapas.
- WebhooksUse webhooks para conectar facilmente aplicativos de terceiros em suas operações de vendas para aprimorar a experiência geral do cliente.
- Registre o processo de aprovaçãoConsiga registros importantes aprovados pelas pessoas certas para garantir a responsabilidade.
- Processo de revisão de dadosMantenha seus dados limpos revisando e verificando as informações que chegam ao seu CRM
- Funções personalizadasCrie fluxos de trabalho de baixo código que automatizem suas operações corporativas em todos os diferentes aplicativos de sua tecnologia.
- CommandCenterCrie, gerencie e melhore as jornadas do cliente de ponta a ponta enquanto oferece experiências personalizadas.
Personalização do Produto
- Personalização de página inicialObtenha acesso fácil a todas as atividades e métricas importantes do dia-a-dia diretamente da sua página inicial.
- Renomeação de guiasRenomeie os módulos de produto padrão para que correspondam à estrutura e ao estilo da organização da sua empresa.
- Visualizações personalizadas de listasAcesse rapidamente um conjunto de leads, acordos com clientes e muito mais criando listas com critérios predefinidos.
- Campos personalizadosColete e associe qualquer tipo de dados de que sua empresa precisa dentro do Zoho CRM
- TelaCrie experiências de CRM personalizadas para seus funcionários com base nas necessidades da equipe e do seu setor.
- Grupos de guiasConcentre-se em informações importantes criando grupos de módulos relevantes para acesso rápido.
- Regras de validaçãoMantenha seus dados de CRM limpos, ao restringir dados inválidos com validação automática.
- Módulos personalizadosCrie e personalize módulos para capturar com precisão categorias de dados relevantes para sua empresa.
- Botões personalizadosExecute uma ampla gama de ações predefinidas apenas um clique.
- Layouts de páginaSimplifique a captura de dados para diferentes processos em diferentes layouts no mesmo módulo.
- TraduçõesTraduza seus módulos personalizados, campos, botões e muito mais para capacitar suas equipes globais a trabalhar com o Zoho CRM em seu idioma preferido.
- Área restrita para desenvolvedoresDê aos seus desenvolvedores a liberdade de testar cada personalização em uma área de segurança segura antes de aplicá-las à sua conta de produção.
Relatórios e análises
- Relatórios predefinidosMonitore a integridade de sua empresa com vários relatórios definidos pelo sistema.
- Painéis predefinidosMonitore visualmente as principais métricas em departamentos específicos ou em sua empresa como um todo com painéis dedicados.
- Relatórios e painéis personalizados (limitados)Aprofunde-se com relatórios e painéis personalizados para entender melhor o desempenho de sua empresa.
- Componentes básicos de painelEscolha entre uma variedade de ferramentas integradas para visualizar seus dados de negócios.
- App móvel com analyticsAcompanhe as principais métricas de negócios, mesmo quando estiver em movimento.
- Relatórios e painéis personalizados (não limitados)Aprofunde-se com relatórios e painéis personalizados para entender melhor o desempenho de sua empresa.
- Componentes avançados de painelTransforme dados em insights com ferramentas avançadas de visualização.
- Detectores de anomaliaReceba notificações em tempo real sobre qualquer desvio no desempenho da sua empresa.
- Análise de formulários da WebMonitore e melhore o desempenho de seus formulários da Web em diferentes páginas e iterações.
- Zoho AnalyticsAproveite os poderosos recursos de inteligência de negócios do Zoho Analytics gratuitamente.
Inteligência artificial
- Enriquecimento de dadosExtraia informações adicionais sobre seus clientes disponíveis na Web e os compreenda melhor.
- PrevisõesPreveja resultados prováveis para diversos cenários de negócios e elabore estratégias relevantes.
- Previsão de vendas com inteligência artificialAproveite sugestões precisas e confiáveis de previsão de vendas e tome decisões informadas para alcançar suas metas.
- Detecção de anomaliasDetecte tendências incomuns em sua empresa para que você possa identificar possíveis problemas e resolvê-los rapidamente.
- RecomendaçõesForneça recomendações de produtos personalizadas para seus clientes que estejam alinhadas às suas necessidades de negócios.
- Análise com IAAproveite os insights e sugestões de metas de vendas para o desempenho dos negócios e incorpore soluções ideais.
- ComunicaçãoIdentifique o melhor momento para se envolver com leads e clientes e melhorar as chances de uma resposta ou engajamento.
- Validação de imagemValide e certifique-se de que as imagens corretas sejam carregadas em seus processos de negócios, com base nos critérios que você especificar.
- IA conversacionalUtilize comandos de voz ou de texto para buscar informações do cliente, gerar relatórios de vendas, criar lembretes e agendar atividades.
- Inteligência de e-mailAprimore a experiência de e-mail com recursos como análise de sentimentos, resumos de e-mail e agendamento automático de atividades.
- Inteligência de conversaçãoTranscreva chamadas de clientes, extraia insights como suas emoções e intenções e priorize as respostas.
- Voz do ClienteObtenha insights holísticos e aprofundados sobre a perspectiva de seus clientes em relação aos seus negócios e concorrentes.
Automação de marketing
- Modelos de e-mailSelecione e edite modelos de e-mail de uma grande biblioteca, incluindo tudo, desde acompanhamentos de vendas até newsletters de marketing.
- Autenticação de e-mailsMelhore a confiabilidade e a capacidade de entrega de seus e-mails de dentro do Zoho CRM.
- E-mails em massaEnvie e-mail para todos os contatos ou destinatários selecionados com um único clique.
- Integração de perfil socialIntegre perfeitamente suas contas de mídia social e gerencie atividades diretamente do Zoho CRM.
- Reenvio de e-mailsEnvie e-mails por meio de servidores específicos para clientes selecionados.
- CRM para Google AdsMeça e melhore o desempenho do Google Ads com a integração do CRM para Google Ads.
- AtribuiçãoMeça o impacto de suas campanhas de marketing com a Atribuição de marketing.
- SegmentaçãoCategorize os clientes em grupos de foco para oferecer a eles conteúdo personalizado, ofertas e muito mais.
- AutorespondersConfigure respostas e acompanhamentos automáticos para melhorar a comunicação com o cliente.
Segurança
- PerfisGerencie o que seus usuários de CRM podem fazer dentro do produto com controles refinados.
- Hierarquia baseada em funçõesGerencie o que seus usuários podem ver e acessar no CRM com base nas funções que você definir.
- Várias organizaçõesAssocie e acesse várias contas do CRM a um único login.
- Conformidade com o GDPRUse funcionalidades integradas para ajudar seu processo a se alinhar aos requisitos normativos de GDPR (General Data Protection Regulation, Regulamento Geral de Proteção de Dados).
- Registros de auditoria de CRMObtenha logs detalhados de todas as ações realizadas em seu CRM.
- Restrição de endereço IPPermita que sua equipe acesse sua conta do CRM a partir de IPs específicos e aprovados para maior segurança.
- Segurança no nível de campoPotencialize controles granulares para gerenciar o acesso a campos específicos que podem conter informações pessoais ou altamente confidenciais.
- Hierarquia de relatóriosGerencie o que os usuários podem ver e acessar dentro do CRM com base na hierarquia da organização.
- Compartilhamento no nível de registroMelhore a colaboração entre representantes de vendas ou departamentos, permitindo que sua equipe compartilhe registros uns com os outros.
- Gerenciamento de territóriosAtribua leads, clientes e contas relevantes aos seus representantes de vendas com base em fatores como linha de produtos, geografia, verticais e muito mais.
- Criptografia de dadosMantenha os dados de seus clientes seguros com criptografia avançada quando estiverem armazenados nos servidores do Zoho CRM.
- MensalAnual
economize
até 34% - Padrão800/usuário/mês, cobrado anualmenteProfissional₹1.400/usuário/mês, cobrado anualmenteEmpresa₹2.400/usuário/mês, cobrado anualmenteUltimate₹2.400/usuário/mês, cobrado anualmente
economize
até 34%
- Automação da força de vendas
- Módulos básicosGerencie seu ciclo de vendas completo coletando e centralizando dados em etapas relevantes com esses módulos padrão de Leads, Contatos, Acordos e Contas.
- Tarefas, chamadas e eventosAgende e gerencie facilmente seus acompanhamentos, chamadas, reuniões e outras atividades de vendas do dia-a-dia.
- Filtros avançadosElimine a confusão e identifique os registros que você precisa com os filtros de pesquisa avançados.
- Vários pipelinesGerencie vários processos de vendas com eficiência usando pipelines de vendas distintos para rastrear suas oportunidades.
- Regras de pontuaçãoPontue seus leads com base em suas interações com sua empresa para ajudar sua equipe de vendas a priorizar leads com maior probabilidade de conversão
- Previsão de vendasColoque sua equipe no caminho do sucesso a longo prazo com metas alcançáveis e monitore como o desempenho do seu negócio se compara às metas de receita.
- Insights de e-mailsAcompanhe as métricas de desempenho de todos os e-mails relacionados ao cliente, como taxas de abertura, tempo de abertura, taxas de cliques e muito mais.
- Várias moedasReduza a complexidade de trabalhar com fornecedores e clientes internacionais com suporte e conversões em várias moedas integrados.
- MacrosPré-defina e automatize ações como acompanhamentos, agendamento de atividades de vendas e atualização de registros, tudo com o clique de um botão.
- SalesSignalsInteraja com os clientes em tempo real com notificações de atividades em toda a jornada do cliente.
- Regras de atribuiçãoEnvie automaticamente leads e oportunidades diretamente para os representantes de vendas apropriados.
- Várias regras de pontuaçãoUse regras de pontuação para ajudar suas equipes voltadas ao cliente a priorizar registros relevantes para seus departamentos.
- Personalizar SalesSignalsCrie sinais personalizados para capturar todos os aspectos da jornada do cliente e notifique as equipes relevantes em tempo real.
- Analisadores de e-mailCapture informações de leads de e-mails e adicione-as ao seu CRM para que suas equipes possam se concentrar em um acompanhamento em vez de atualizar manualmente os registros dos clientes.
- Assistentes de inserção de dadosFacilite a atualização das informações do cliente, reduza os erros e melhore a qualidade dos dados com formulários sequenciais.
- PortaisFacilite a colaboração com clientes, parceiros e fornecedores — use portais para conceder acesso a informações relevantes em seu CRM.
Os impostos locais (IVA, GST etc.) serão cobrados juntamente com os preços mencionados.
CRM simples para pequenas empresas gerenciarem facilmente suas vendas e operações de clientes.
Saiba mais
Para empresas que procuram uma solução CX completa para lidar com desafios de vendas, marketing e atendimento ao cliente.
Explorar
Agregar valor em três frentes
O diferencial do Zoho CRM
Transparência
de preço
Obtenha o produto completo pelo preço pago. Sem custos ocultos a longo prazo.
Implementações
mais rápidas
Minimize as interrupções operacionais, pois o Zoho CRM pode ser implementado 50% mais rápido do que os concorrentes.
Maior
adoção
A experiência de usuário intuitiva permite que sua equipe aproveite melhor o Zoho CRM e ofereça uma excelente experiência de cliente em qualquer lugar.
Liderar a cobrança pela privacidade do cliente
A Zoho está na vanguarda na defesa dos direitos de privacidade de nossos clientes no âmbito do SaaS. Tomamos várias medidas para colocar a privacidade do cliente no centro de tudo o que fazemos, algo que nos diferencia completamente da concorrência.
Propriedade completa do volume técnico
Dependência mínima de terceiros quando se trata de fornecer nossos serviços a você.
Sem vigilância adjunta
Nossos sites não têm rastreadores de terceiros para impedir que as empresas rastreiem seu comportamento em nossos sites.
Nenhum provedor de anúncios em nossa rede
Um relacionamento comercial é entre um provedor de serviços e um cliente, e a Zoho não oferece espaço para que os provedores de anúncios lucrem com esses relacionamentos comerciais.
Sem pagamentos duplicados
Você paga pelo serviço que quer, nem mais, nem menos. A Zoho não tem negócios de bastidores com corretores de dados para vender seus dados.
Nossos negócios cresceram nos últimos anos. A Zoho aumentou nossa capacidade e compartilhamento de informações produtivas internas de 15 a 25%. A Zoho continua a modificar, adaptar, crescer e adicionar à plataforma itens que consideramos valiosos. É um casamento totalmente perfeito em termos de capacidade de adotar novas ideias e novos conceitos para criar um ecossistema de aplicativos que se comunicam entre si e operam dentro de nossos negócios.
Paul GrimesDiretor de Operações, Engenheiros de lubrificação
A migração foi mais rápida do que esperávamos. A facilidade de uso é melhor do que a do Salesforce. Alcançamos cerca de 99% das personalizações que queríamos por um custo muito menor do que com o Salesforce. Em termos de uma interface de usuário intuitiva, o recurso Blueprint é especialmente excelente. Isso simplifica muito a captura de dados para todas as nossas equipes de linha de frente, o que era de certa forma um problema com o Salesforce.
Deepak RamkrishnaChefe de Marketing e Comunicações, Marathon Realty
Selecionamos a Zoho principalmente com base na amplitude total de seus produtos e na economia. Nosso foco principal era encontrar um fornecedor com um conjunto de ofertas avançadas de produtos. Sempre que precisamos administrar uma mudança no Zoho CRM, a tecnologia é tão bem desenvolvida que se torna uma tarefa fácil.
Ryan KingDiretor Sênior de Estratégia Global, Shiji
O Zoho CRM é basicamente o cérebro de sua empresa. Ele atua como se fosse a sua memória. Meus executivos podem gerar cargas de fluxo de trabalho e funções personalizadas por conta própria. É muito útil mesmo para a nossa empresa, podemos realizar novos empreendimentos rapidamente. Os preços competitivos da Zoho também contribuem significativamente para o EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, Lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) da empresa e, portanto, para seu sucesso.
Aurian De Maupeou,Cofundador, Selectra
Junte-se a mais de
250.000 empresas
COMECE A AVALIAÇÃO GRATUITA AGORA Compre agora 
Perguntas frequentes
Sim, será um prazer demonstrar o Zoho CRM por meio de uma chamada de vídeo quando for mais conveniente para você. A demonstração é feita em uma sessão de uma hora. Para agendar sua sessão individual, envie um e-mail para sales@zohocorp.com.
Nos dedicamos ao máximo para manter seus dados protegidos. Nossas instalações têm segurança rigorosa 24 horas por dia, 7 dias por semana e 365 dias por ano, com monitoramento por vídeo, acesso biométrico e sistemas avançados de monitoramento contra roubos, inundações e incêndios. Nosso sistema de segurança de rede emprega as mais recentes tecnologias de criptografia e de detecção e prevenção de invasões. Saiba mais sobre as medidas de proteção de dados da Zoho.
Aceitamos pagamentos por Visa, MasterCard, American Express e PayPal. Também aceitamos pagamentos por transferência bancária ou cheque para assinaturas anuais. Para obter mais detalhes, envie um e-mail para sales@zohocorp.com.
Sim, oferecemos suporte a 28 idiomas: árabe, inglês (EUA), inglês (Reino Unido), búlgaro, bahasa (Indonésia), chinês (simplificado), chinês (tradicional), croata (Hrvatski), tcheco, holandês (Holanda), dinamarquês, francês, alemão (Alemanha), húngaro (Magyar), hindi, italiano (Itália), japonês, polonês (Polônia), português (Brasil), português (Portugal), russo, espanhol, sueco (Svenska), tailandês, turco, vietnamita, coreano e hebraico.
Você não estará vinculado a nenhum contrato ou compromisso. O Zoho CRM é um serviço pago com base em uso (mensal ou anual), para que você possa fazer alterações em seu plano sempre que precisar.
Os planos de pacote do Zoho CRM oferecem uma experiência integrada dos aplicativos de vendas, marketing e serviços da Zoho. Nossa principal oferta, o aplicativo Zoho CRM autônomo, foi criada para gerenciar todas as informações e conversas de seus clientes e potencializar as estratégias complexas de vendas da sua organização. Ela também inclui recursos básicos de marketing e atendimento ao cliente para fornecer aos seus clientes uma experiência mais abrangente. No entanto, se você estiver procurando melhorar o gerenciamento da experiência do cliente em todo o ciclo de vida dele, poderá optar por um pacote do Zoho CRM. Oferecemos dois planos de pacote: CRM Plus e CRM Flex.
O CRM Plus é um pacote padrão de oito aplicativos Zoho totalmente integrados que oferece recursos de vendas, marketing por e-mail e mídias sociais, atendimento ao cliente, análise de negócios, monitoramento de visitantes do site e gestão de projetos. Se você não estiver procurando todos esses recursos, poderá criar seu próprio pacote usando o CRM Flex, que oferece flexibilidade total na escolha dos aplicativos necessários para sua empresa, licenciando cada um de acordo com sua necessidade, e ainda aproveitando os benefícios de uma plataforma totalmente integrada.
É claro que sim! Faça login no Zoho CRM, clique no link Atualizar na Página inicial e siga as etapas na página de Assinatura para mudar para um novo plano.
Para os clientes de nossas edições pagas, você tem acesso automaticamente ao nosso suporte Classic. Você também tem a opção de optar por um de nossos planos de suporte pagos que promete respostas mais rápidas, suporte 24 horas, integração dedicada e muito mais.Explore os planos de suporte
Sim, temos serviços completos que abrangem tudo, desde a coleta de requisitos até a configuração e a integração. Temos programas dedicados para SMEs e empresas, para que os diferentes requisitos e necessidades sejam tratados de forma eficiente.
Sim, o Zoho CRM tem uma edição gratuita que suporta até 3 usuários e vem com o essencial, como leads, documentos e aplicativos móveis, ele é perfeito para sua empresa doméstica. Comece aqui
Você pode falar conosco instantaneamente pelo chat ao vivo 24h por dia, em dias úteis, ou enviando e-mail para sales@zohocorp.com.
Crie sua licença de CRM do seu jeito.
O CRM Flex permite que você escolha entre oito aplicativos de vendas, marketing e serviços. O preço do seu pacote personalizado será a soma dos preços dos aplicativos que você escolher. Use nossa calculadora de preços para calcular o custo de seu pacote de CRM personalizado ou veja os preços individuais dos aplicativos abaixo:
Vendas
Zoho CRM
Os preços mencionados são por usuário por mês, cobrados anualmente
Converta clientes potenciais e feche vendas mais rapidamente
Padrão
US$14Profissional
US$14Empresarial
US$14Ultimate
US$ 14Atendimento ao cliente
Zoho Desk
Os planos começam em US$14/agente/mês, cobrados anualmenteOs preços mencionados são por agente por mês, cobrados anualmente
Software de suporte técnico para oferecer um excelente suporte ao cliente
Padrão
US$14Profissional
US$14Empresarial
US$14Marketing por e-mail
Zoho Campaigns
Os planos começam em US$14/mês, cobrado anualmenteOs preços mencionados são para 500 contatos por mês, cobrados anualmente
Crie, envie e monitore suas campanhas direcionadas por e-mail que impulsionam as vendas
Padrão
US$14Profissional
US$14Business intelligence e análises
Zoho Analytics
Os planos começam em US$14/mês, cobrados anualmenteOs preços mencionados são por mês, cobrados anualmente
Plataforma moderna de BI e análise de autoatendimento
Básico
US$14Padrão
US$14Premium
Empresarial
US$14Marketing de mídias sociais
Zoho Social
Os planos começam em US$14/mês, cobrados anualmenteOs preços mencionados são por mês, cobrados anualmente
O software completo para gerenciamento de mídias sociais
Padrão
US$14Profissional
US$14Premium
Monitoramento de visitantes do site
Zoho SalesIQ
Os planos começam em US$14/operador/mês, cobrados anualmenteOs preços mencionados são por operador por mês, cobrados anualmente
Aplicativo de chat ao vivo para envolver e converter visitantes do site
Básico
US$14Profissional
US$14Empresarial
US$14Ferramentas de gestão de projetos
Zoho Projects
Os planos começam em /usuário/mês, cobrados anualmenteOs preços mencionados são por usuário por mês, cobrados anualmente
Gerencie, monitore e colabore em projetos com as equipes
Premium
Empresarial
US$14Gerenciamento de pesquisas com clientes
Zoho Survey
Os planos começam em US$14 /usuário/mês, cobrados anualmenteOs preços mencionados são por usuário, por mês, cobrados anualmente
Crie pesquisas para alcançar e interagir com o público
Plus
US$14Profissional
US$14Empresarial
US$14Solicite um retorno de chamada
para entender quais aplicativos escolher para sua organização e obter uma cotação para seu pacote personalizado.
Acesso às funcionalidades do usuário Lite
Disponível para clientes das edições Enterprise e Ultimate com no mínimo 25 licenças de usuário regulares.
Preço: US$12/usuário/mês, cobrado anualmente
US$15 /usuário/mês, cobrado mensalmente
O que os usuários Lite podem fazer
- Ver e executar operações básicas (criar/atualizar/excluir/compartilhar/exibições personalizadas)
em até dez módulos selecionados (exceto Relatórios e Análises) - Adicionar notas, etiquetas e anexos aos registros
- Localizar e mesclar registros duplicados
- Aprovar ou revisar registros
- Ter propriedade de transições do Blueprint
- Receber notificações/alertas por meio da automação
- Usar o enriquecimento de dados da Zia
- Ter acesso somente para visualização às integrações da Zoho (exceto PhoneBridge)
- Ter acesso somente para visualização à guia Social
- Interagir com os usuários da Zoho por meio do Feeds
- Acessar os aplicativos móveis do Zoho CRM
O que os usuários Lite não podem fazer
- Ter permissões de nível do administrador (gerenciar usuários/portais/calendário, personalizar módulos/campos/layouts/pipelines etc.)
- Converter clientes potenciais/cotações/ordens de vendas
- Acessar ou trabalhar com Relatórios e Análises
- Integrar sua caixa de entrada de e-mail, enviar e-mails ou gerenciar modelos de e-mail
- Iniciar chamadas/reuniões
- Importar/exportar registros ou usar macros em registros
- Criar ou gerenciar automação (fluxos de trabalho/Blueprint/CommandCenter/processos de aprovação e revisão etc.)
- Executar tarefas de administrador de dados (migração de dados, acessar o Sandbox etc.)
- Acessar funcionalidades de IA/Zia (podem usar o enriquecimento de dados)
- Acessar as funcionalidades de integração com Google/Microsoft
- Obter acesso a APIs
- Ter permissões de desenvolvedor