Usuários da equipe: uma visão geral rápida
Níveis de organização vs. equipe no Zoho CRM
Os dados no Zoho CRM são organizados em módulos de dados e seus usuários de CRM recebem acesso aos módulos relevantes para eles. Os módulos e usuários ficam disponíveis em dois níveis: o nível da organização (ou "org.") e o nível da equipe.
Módulos org.
contêm dados estreitamente vinculados aos seus processos de vendas. Os usuários que trabalham nesses módulos são usuários org. e têm acesso total ao CRM. Esta licença é ideal para representantes de vendas, gerentes de vendas, equipes de pré-vendas e administradores do CRM.
Observação: qualquer menção a simplesmente "usuários" no Zoho CRM refere-se a este tipo de usuário.
Módulos de equipe
contêm dados de nicho particulares a equipes específicas que dão suporte ao processo de vendas em diversos estágios. Os usuários que trabalham nestes módulos são usuários de equipe. Fora de seus módulos de equipe, eles têm apenas acesso parcial aos dados e à funcionalidade do CRM. Esta licença é ideal para todos os usuários que não são de vendas, como de marketing, de suporte, jurídicos, financeiros e outros.
A tabela a seguir fornece uma curta visão geral do que os usuários podem (e não podem) fazer em ambos os tipos de módulos
Módulos da organização
O que os usuários de equipe podem fazer
- Visualizar e adicionar notas, tags e anexos a registros em até 10 módulos org.
- Obter acesso somente leitura a abas de integração do Zoho
- Exibir e criar visualizações personalizadas públicas
- Interagir com outros usuários no Feeds
- Acessar os aplicativos móveis do Zoho CRM
O que os usuários de equipe não podem fazer
- Possuir registros ou ter permissões a nível de administrador
- Acessar ou trabalhar com relatórios e painéis
- Iniciar chamadas/reuniões
- Criar ou gerenciar automação
- Acessar recursos de IA/Zia
- Acessar as integrações com Google/Microsoft
Módulos de equipe
O que os usuários de equipe podem fazer
- Possuir e desempenhar todas as operações em registros de módulo de equipe
- Personalizar os módulos de equipe e gerenciar as automações
- Associar formulários da Web
- Enviar e-mails, e-mails em massa e usar mala direta
- Gerenciar visualizações personalizadas
O que os usuários de equipe não podem fazer
- Criar e acessar relatórios e painéis com base em módulos de equipe
- Criar funções personalizadas, widgets e acessar o Sandbox
Observação: esses recursos estão disponíveis dentro dos módulos de equipe, mas só podem ser acessados por usuários totalmente licenciados
Deseja testar usuários de equipe?
- Se você é um usuário novo, pode se inscrever para uma avaliação gratuita do Zoho CRM e adicionar usuários de equipe na página "Setup" (Configuração).
- Se você já é um cliente, ou está fazendo sua primeira compra, pode comprar licenças de usuários de equipe na página Add-ons (Complementos) da Zoho Store.
Observação: os espaços de equipe, módulos de equipe e membros de equipe estão disponíveis somente na nova CRM For Everyone UI (IU do CRM para todos). Se você já é um cliente, certifique-se de ter mudado para a nova IU antes de testar usuários de equipe.
Para obter uma visão geral mais detalhada dos usuários de equipe e suas permissões, consulte este guia.
economize até 34%
- CRM
- Pacotes
- Ferramentas gratuitas
- CRM
- Pacotes
- Ferramentas gratuitas
- Fluxos de trabalho e regras de atribuiçãoAutomatize suas atividades diárias com fluxos de trabalho.
- Agentes de IA Crie e implante agentes de IA para automatizar atividades de vendas.
- CadênciasAutomatize as sequências multicanal de acompanhamento de leads.
- Relatórios e painéisCrie relatórios e painéis personalizados para visualizar o desempenho da sua empresa.
- Previsão de vendasPrepare sua equipe para o sucesso de longo prazo com metas alcançáveis e acompanhe o desempenho da empresa.
- Quiosques de autoatendimentoUma ferramenta de personalização sem código para criar telas personalizadas, registrar ações e executar funções personalizadas.
- CPQAssocie produtos aos requisitos dos clientes e simplifique o gerenciamento de cotações com regras de preços integradas.
- Inteligência de e-mailObtenha insights de IA para e-mails, como resumos contextuais, análise de intenção e sentimento e sugestões de linha de assunto.
- Automação de processosCrie um blueprint passo a passo para orientar seus representantes de vendas em cada etapa.
- WidgetsCrie widgets para executar funções que utilizam dados de aplicativos de terceiros.
- Gerenciamento de inventárioGerencie todas as suas faturas, pedidos de venda e compra, produtos e fornecedores.
- Integração com o Google AdsPlaneje suas campanhas conectando o Google Ads ao Zoho CRM
- Assistente de vendas com IAObtenha insights, previsões e recomendações da Zia.
- Orquestração da jornadaCrie jornadas completas do cliente e ofereça experiências personalizadas.
- Gerenciamento de territóriosAtribua leads, clientes e contas a representantes de vendas com base na linha de produtos, geografia e segmentos verticais.
- Funções personalizadasCrie fluxos de trabalho de baixo código para automatizar operações corporativas em diferentes aplicativos.
- AssistentesSubstitua formulários de CRM intermináveispor formulários sequenciais mais curtos usando assistentes.
- Portais de clientesUse portais para conceder a clientes, parceiros e fornecedores acesso a informações relevantes no seu CRM.
- Limites de recursos aprimorados
- ConsultoriaCrie uma versão sob medida do Zoho CRM.
- Assistência para migraçãoObtenha ajuda especializada para a migração de dados.
- IA/ML personalizadaReceba chamadas gratuitas diárias para nossa plataforma de ML, QuickML, para criar seus próprios modelos de ML.
- Preparação de dadosMescle e separe conjuntos de dados semelhantes em tabelas únicas para facilitar a análise e a geração de relatórios.
- Previsão de vendasAcompanhe o progresso e estime vendas futuras usando os insights do seu pipeline
- Módulo de equipeGerencie sua equipe, funções e configurações de colaboração
- 2500 regras de fluxo de trabalhoRegras que são executadas quando os registros atendem a critérios específicos
- 5 extensões do CRM MarketplaceIntegrações prontas para uso do Marketplace
- Gerenciamento de ticketsVisualize, atribua e resolva tickets de suporte.
- Produtividade do agenteFerramentas que ajudam os agentes a trabalhar mais rápido
- 5 canais de suporte ao clienteGerencie interações com clientes de diferentes canais
- E-mails ilimitadosGerencie todos os e-mails dos clientes
- 1 chatbot
- 25 mil sessões de botSeu chatbot pode lidar com até 25 mil sessões de chat por mês.
- Insights de visitantes (50 mil visitantes/mês) Veja uma lista em tempo real de todos os visitantes do seu website categorizados com base nos critérios escolhidos, como local, tempo gasto, origem do tráfego e muito mais.
- Projetos ilimitados
- 10 GB de armazenamento de dados para até 200 usuários/30 GB de armazenamento de dados para 200 usuários ou maisArmazene dados de clientes, como contatos, leads, negócios e muito mais.
- 5 GB (mais 1 GB/usuário) de armazenamento de arquivos de licença por organização Armazene arquivos como documentos, imagens e outros materiais relacionados a clientes.
- 100 Blueprints por organizaçãoCrie representações visuais dos seus processos empresariais e oriente os membros da equipe passo a passo sobre como executá-los.
- 200 mil visitantes do site rastreados por mêsObtenha uma lista em tempo real de todos os visitantes do seu site, categorizados de acordo com os critérios escolhidos. Depois de cruzar o limite de monitoramento, você pode estendê-lo a um custo adicional.
- 1 marca (11 canais sociais)Uma marca inclui um total de 11 canais sociais: um perfil do Twitter, um perfil do Instagram, uma página do Facebook, Threads, um perfil do Mastodon, uma página empresarial do LinkedIn, um perfil do LinkedIn, uma listagem do Google Meu Negócio, uma conta do YouTube, um perfil do Pinterest e um perfil do TikTok.
- 10 canais de atendimento ao clienteAceite solicitações de clientes por meio de 10 canais de suporte: E-mail, Centro de Ajuda, widget de feedback, WebForms, Twitter, Facebook, Instagram, Fóruns da comunidade, Telefonia, Bate-papo ao vivo.
- Projetos ilimitadosCrie um número ilimitado de projetos, sem limites para o número total de tarefas, subtarefas e marcos que você pode criar.
- E-mails ilimitados para até 100.000 contatos. Para mais de 100.000 contatos – 10 * número de contatosNão há limite para o número de e-mails que você pode enviar se tiver menos de 100.000 contatos. Com mais de 100.000 contatos, o número total de e-mails que podem ser enviados será 10 vezes maior que o número total de contatos. E-mails adicionais podem ser adquiridos como complementos.
- Mais de 250 modelos de pesquisaInclui uma ampla variedade de modelos de pesquisa de clientes para diferentes categorias, como satisfação do cliente, marketing, recursos humanos e muito mais.
- Relatórios e painéis ilimitadosNão há limite para o número de relatórios e painéis que você pode criar no Analytics.
- Mais de 75 visualizações integradasVisualize os dados empresariais da maneira que quiser por meio de diferentes tipos de gráficos, tabelas dinâmicas, visualizações tabulares e muito mais.
Os impostos locais (IVA, GST, etc.) serão somados aos preços mencionados.
Os impostos locais (IVA, GST, etc.) serão somados aos preços mencionados.
Temos algo para todo mundo
Edição gratuita do Zoho CRM
Leads, negócios, fluxos de trabalho, relatórios e um aplicativo móvel — seu kit inicial completo de CRM. Gratuito para sempre para 3 usuários.
Comece gratuitamenteCRM simples para pequenas empresas que saem das planilhas para gerenciar seu pipeline de vendas.
ExploreCrie, personalize e implante agentes de IA nos aplicativos Zoho. Aumente sua produtividade com agentes que trabalham 24 horas por dia, 7 dias por semana.
Crie agentesEstá pensando em trocar de CRM? Nós facilitamos
Migre agora- Gerenciamento de contatosGerencie todos os contatos importantes para sua empresa em um só lugar. Chega de cartões de visita espalhados.
- Lembretes de acompanhamentoMantenha-se em dia com lembretes oportunos para acompanhar um lead.
- Automação de fluxo de trabalhoAutomatize tarefas repetitivas com fluxos de trabalho. Desde encaminhar leads ao representante certo até atualizar campos quando um negócio é fechado.
- Modelos de e-mail personalizadosPersonalize e-mails para adequá-los ao tom da sua empresa. Obtenha até 10 modelos de e-mail personalizados gratuitamente.
- Tarefas, reuniões e chamadasAcompanhe todas as atividades de vendas no Zoho CRM. Receba lembretes para não perder nada.
- Importação e exportação de dadosImporte dados de planilhas gratuitamente. Exporte dados do Zoho CRM gratuitamente até 10 vezes.
- Relatórios padrãoVisualize o desempenho da sua empresa em um só lugar com relatórios avançados.
- APIsConecte o Zoho CRM a qualquer aplicativo e execute ações com 5.000 chamadas de API/dia.
- Apps móveisVenda mais em qualquer lugar com o app móvel do Zoho CRM.
- Integração de e-mail e e-mails em massaEnvie e-mails pelo Gmail, Outlook, Zoho Mail e outros serviços de e-mail populares diretamente do Zoho CRM.
- Chamadas integradasFaça, receba e registre chamadas de vendas diretamente no Zoho CRM.
- Vários pipelines de vendasAcompanhe várias operações de vendas com diferentes etapas sem nenhuma desorganização.
- Integração com calendárioPrograme e reserve reuniões dentro do Zoho CRM.
- Captura de dados por meio de formuláriosGere leads de qualquer lugar com formulários integrados.
- Previsão de vendasPrepare sua equipe para o sucesso de longo prazo com metas alcançáveis e acompanhe o desempenho da empresa.
- Enriquecimento de dadosEnriqueça seus registros para obter mais contexto sobre seus leads, como tamanho da empresa, setor, receita e muito mais.
- Módulos personalizadosCrie módulos personalizados para armazenar dados exclusivos da sua empresa.
- Conformidade com a HIPAAArmazene e gerencie dados de pacientes ou relacionados à saúde no Zoho CRM sem correr o risco de violações regulatórias.
- Integração com Gmail e OutlookIntegre Gmail, Outlook, Zoho Mail e outros provedores de serviços de e-mail populares ao Zoho CRM.
- Integração com Slack, Zoom e TeamsIntegre ferramentas populares de videoconferência e colaboração ao Zoho CRM.
- Agentes de IA Crie e implante agentes de IA que executam tarefas em seu nome para qualquer caso de uso empresarial.
- Gerenciamento de processosPadronize e automatize seus processos de vendas.
- Gerenciamento de inventárioGerencie todas as suas faturas, pedidos de venda e compra, produtos e fornecedores.
- Inteligência preditivaPreveja a probabilidade de conversão de um lead, fechamento de um negócio ou perda de um cliente.
- Relatórios ilimitadosMantenha-se informado sobre o desempenho da sua empresa com relatórios ilimitados.
- Configurar, precificar, cotar (CPQ)Associe produtos aos requisitos dos clientes e simplifique o gerenciamento de cotações com regras de preços integradas.
- Portais personalizadosUse portais para conceder a clientes, parceiros e fornecedores acesso a informações relevantes no seu CRM.
- Jornadas do clienteCrie jornadas completas e dinâmicas do cliente que proporcionam aos seus clientes uma experiência memorável.
- Formulários Web para casoResolva problemas dos clientes com formulários Web para caso que transformam problemas em tickets de suporte que seus representantes podem acompanhar.
- Portais de clientesEstenda o Zoho CRM aos seus contatos, fornecedores ou parceiros com portais.
- Integração com o Google AdsGerencie campanhas do Google Ads dentro do Zoho CRM.
- Gerenciamento de várias equipesGerencie várias equipes de vendas em diferentes territórios.
- Hierarquia de relatóriosOfereça a cada gerente uma visão em tempo real apenas do pipeline e do desempenho da sua equipe.
- Botões e funções personalizadosCrie botões e funções personalizados para ampliar os recursos do Zoho CRM.
- Tipos de campo estendidosCapture os dados exatos de que sua empresa precisa. Vá além dos formulários padrão. Adicione uploads de arquivos, caixas de seleção, intervalos de datas e muito mais.
- Coleta sequencial de dadosOriente sua equipe de vendas por um processo estruturado e passo a passo para que todos os negócios sejam trabalhados da mesma maneira e nada seja esquecido.
- Processo de aprovaçãoGaranta que os negócios avancem somente depois de serem aprovados pela pessoa certa.
- Marketing baseado em contasSegmente suas contas para identificar oportunidades de vendas adicionais e vendas cruzadas.
- Sandbox do desenvolvedorTeste as alterações com segurança sem afetar os dados de produção em um ambiente de sandbox.
- Criptografia em nível de campoProteja dados confidenciais dos clientes em nível de campo.
- Recursos ampliados de IAObtenha insights, previsões e recomendações da Zia.
- Integração com o QuickBooksSincronize registros do QuickBooks com o Zoho CRM e crie cotações e faturas facilmente.
Os impostos locais (IVA, GST, etc.) serão somados aos preços mencionados.
Os impostos locais (IVA, GST, etc.) serão somados aos preços mencionados.
- Pipeline de vendasAcompanhe suas operações de vendas por etapas com pipelines no Bigin.
- Integração de e-mailConecte Gmail, Outlook, Zoho Mail e outros serviços de e-mail populares diretamente ao Bigin.
- Chamadas integradasFaça, receba e grave chamadas de vendas sem sair do Bigin.
- Integração com calendárioGerencie melhor seu dia sincronizando o Google Agenda e o Calendário da Microsoft com o Bigin.
- Programação de compromissosCrie uma página online sem código para receber reservas de reuniões e compromissos.
- Integração com anúncios em redes sociaisCapture e converta leads de anúncios do Instagram, TikTok, Google, LinkedIn e Facebook.
- Coleta de pagamentosColete pagamentos facilmente por meio das integrações com Stripe e PayPal.
- Campos personalizadosCrie campos personalizados exclusivos para sua empresa.
- TagsSegmente, filtre e encontre seus leads mais rapidamente adicionando tags.
- Integração com o QuickBooksGere, compartilhe e acompanhe faturas e estimativas diretamente no Bigin. Mantenha suas equipes de vendas e finanças alinhadas.
Zoho CRMPlus
Vendas, marketing e atendimento em um pacote unificado. A partir de $ 20/usuário/mês
AVALIAÇÃO GRATUITAEstá pensando em trocar de CRM? Nós facilitamos
Migre agoraJunte-se a mais de 250.000 empresas
COMECE A AVALIAÇÃO GRATUITA AGORACompre agoraPerguntas frequentes
Sim, será um prazer demonstrar o Zoho CRM por meio de uma chamada de vídeo quando for mais conveniente para você. A demonstração é feita em uma sessão de uma hora. Para agendar sua sessão individual, envie um e-mail para sales@zohocorp.com.
Nossa dedicação é máxima para manter seus dados seguros e protegidos. Nossas instalações possuem segurança rigorosa 24 horas por dia, 7 dias por semana e 365 dias por ano, com monitoramento por vídeo, acesso biométrico e sistemas avançados de monitoramento de roubos, inundações e incêndios. Nosso sistema de segurança de rede utiliza as mais recentes tecnologias de criptografia e de detecção e prevenção de invasões. Saiba mais sobre as medidas de proteção de dados da Zoho.
Nós aceitamos pagamentos por Visa, MasterCard, American Express e PayPal. Também aceitamos pagamento por transferência bancária ou cheque para as assinaturas anuais. Para obter mais detalhes, envie um e-mail para sales@zohocorp.com.
Sim, oferecemos suporte a 28 idiomas: Árabe, inglês (EUA), inglês (Reino Unido), búlgaro, bahasa (Indonésia), chinês (simplificado), chinês (tradicional), croata (Hrvatski), tcheco, holandês (Holanda), dinamarquês, francês, alemão (Alemanha), húngaro (Magyar), hindi, italiano (Itália), japonês, polonês (Polônia), português (Brasil), português (Portugal), russo, espanhol, sueco (Svenska), tailandês, turco, vietnamita, coreano e hebraico.
Você não estará vinculado a nenhum contrato ou compromisso. O Zoho CRM é um serviço pago com base em uso (mensal ou anual), para que você possa fazer alterações em seu plano sempre que precisar.
É claro que sim! Faça login no Zoho CRM, clique no link Atualizar na Página inicial e siga as etapas na página de Assinatura para mudar para um novo plano.
Para os clientes de nossas edições pagas, você tem acesso automaticamente ao nosso suporte Classic. Você também tem a opção de optar por um de nossos planos de suporte pagos que promete respostas mais rápidas, suporte 24 horas, integração dedicada e muito mais. Explore os planos de suporte
Sim, temos serviços completos que abrangem tudo, desde a coleta de requisitos até a configuração e a integração. Temos programas dedicados para SMEs e empresas, para que os diferentes requisitos e necessidades sejam tratados de forma eficiente.
Sim, o Zoho CRM tem uma edição Ultimate adaptada para implantações de grande escala e sob medida, com os maiores limites de recursos possíveis, consultoria com especialistas e assistência para migração. Confira a página de comparação de recursos para saber mais.
Sim, o Zoho CRM tem uma edição gratuita que suporta até 3 usuários e vem com o essencial, como leads, documentos e aplicativos móveis, ele é perfeito para sua empresa doméstica. Comece aqui
Você pode falar conosco instantaneamente pelo chat ao vivo 24h por dia, em dias úteis, ou enviando e-mail para sales@zohocorp.com.