Automatize. Seja produtivo.

Trabalhar em vendas e marketing deixa pouca margem para a falta de acompanhamentos. A automação de fluxos de trabalho do Zoho CRM torna seu horário comercial mais produtivo ao concluir as tarefas de rotina para você.

Uma regra. Várias condições.

Do envio de e-mails a clientes para acompanhamento de leads à atualização de campos obrigatórios, há muitas coisas que você precisa fazer todos os dias. As regras de fluxo de trabalho ajudam você a descobrir uma maneira de acionar automaticamente essas ações quando as condições especificadas forem atendidas. Defina até 10 condições para uma regra única e aumente o poder de um único fluxo de trabalho de 10 vezes.

multipleworkflow

Deixe seu CRM fazer o acompanhamento para você.

Saber quais ações devem ser executadas para converter um lead em negociação desempenha um papel importante no fechamento. Quando novos leads entram no CRM, você pode enviar a eles um e-mail de boas-vindas ou uma série e-mails de campanha conta-gotas para qualificá-los. Usar ações instantâneas e agendadas em regras de fluxo de trabalho para automatizar o processo de acompanhamento em seu pipeline.

Saiba como os fluxos de trabalho estão se saindo.

Regras de fluxo de trabalho ajudam você a concluir suas tarefas de rotina mais rápido, mas você sabe como cada uma delas é realizada? Os insights do fluxo de trabalho analisam e detalham cada regra para você. Desde saber o número de registros que passaram por uma determinada regra até saber quantos leads abriram seu e-mail. Com a inteligência da Zia, ela ajuda você a analisar melhor seus fluxos de trabalho. Ela ajuda a descobrir se a modificação de um modelo de e-mail não está funcionando tão bem a partir de uma modificação de regra.

know how your workflows perform

Coloque os leads certos nas mãos certas.

Os leads chegam por meio de vários canais diferentes: formulários da web, feiras de exposição e até mesmo de suas importações mais recentes. Isso significa que você precisa fazer com que eles cheguem às mãos certas. É aí que as regras de atribuição do Zoho CRM entram. Atribua os leads com base em uma condição específica, por exemplo, atribuir automaticamente todos os leads de formulários da web promissores ao membro da equipe que mais fecha negócios ou atribuir os leads menos promissores ao especialista com mais poder de persuasão. Ou distribua igualmente os leads para sua equipe com o método Round Robin.

right leads in the right hands

Poupe seus dedos e economize tempo com macros.

O Zoho CRM percebe quando você está repetindo o trabalho e sugere macros para realizá-lo com mais rapidez. As macros permitem que você acione um conjunto de ações para as atividades de rotina que você executa manualmente. Com um único clique, use macros para enviar um e-mail, atualizar um registro e criar uma tarefa simultaneamente. Compartilhe-as com sua equipe para que todos possam executar o mesmo conjunto de ações.

Conecte seus aplicativos.

Deseja enviar um SMS ao armazém sempre que você fechar um negócio? Os webhooks permitem que você dispare ações em aplicativos de terceiros sempre que ocorrer um evento no CRM. Da criação de um contato ao fechamento de uma negociação, use webhooks para colocar seu CRM em diálogo com centenas de outros aplicativos.

Estenda seu CRM com funções personalizadas.

Como vendedor, você precisa ter acesso a diferentes tipos de informações de clientes que são essenciais para acompanhar seus leads e fechar negócios. No entanto, manter o controle de todos os dados é difícil quando você usa aplicativos diferentes. As funções personalizadas do Zoho CRM podem ajudar você a resolver esse problema. Crie funções personalizadas para que você possa ver as informações de aplicativos de terceiros que você usa diariamente no seu CRM. Você também pode preencher automaticamente o estado e a cidade com base em CEPs ou calcular a receita cumulativa de um cliente com base em todos os negócios fechados.