Por que escolher o Zoho CRM para
serviços financeiros?
Automação
para acompanhamentos aprimorados e índices de conclusão de metas
IA integrada
para ajudá-lo a tomar decisões financeiras mais inteligentes
Totalmente em conformidade
com todos os mais recentes padrões de segurança, incluindo o GDPR
Gerenciamento completo
de toda a jornada do cliente
Integração sem esforço
com aplicativos empresariais famosos
A escolha preferida das instituições líderes em serviços financeiros
Os recursos mais conceituados para instituições modernas de serviços financeiros
Serviços financeiros com informações completas e unificadas de clientes
Seu CRM é mais do que um catálogo de endereços digital. Tenha acesso completo aos documentos financeiros e de políticas, apólices de seguro de seus clientes e muito mais. Crie um conjunto de modelos de e-mail personalizados para cada uma das categorias de clientes e torne suas interações mais pessoais.
Os serviços financeiros Zoho melhoram o gerenciamento das contas financeiras
Aumente os AUM (Assets Under Management, ativos sob gerenciamento) com um melhor gerenciamento de contas. O Zoho CRM permite a visualização de todas as transações e interações com uma instituição, além das principais informações de contato para oferecer uma visão completa das empresas com as quais você negocia.
Fique por dentro das estatísticas e relatórios dos Serviços Financeiros Zoho
Use o mecanismo de análise detalhada integrada no Zoho CRM para acompanhar os números relevantes. Crie painéis personalizados, monitore os principais indicadores de desempenho, obtenha insights inteligentes a partir dos dados de seu CRM e coloque a sua empresa na direção certa.
Ofereça suporte ininterrupto de Serviços Financeiros aos clientes
Seja o gerente de relacionamento e consultor financeiro perfeito de seus clientes oferecendo suporte sempre que eles precisarem. O Zoho CRM integra-se perfeitamente às principais ferramentas de suporte técnico, como o Zoho Desk e o Zendesk. Você pode usar o módulo integrado Casos para visualizar os feedbacks e resolver rapidamente as reclamações dos clientes.
A Zia transforma sua maneira de trabalhar com serviços financeiros
A Zia, assistente inteligente da Zoho, pode ajudar você com previsões inteligentes e sugestões para simplificar a forma como você e seus clientes trabalham. A Zia indica os melhores horários para entrar em contato com os clientes e sugere as melhores ações para melhorar sua análise financeira e o acompanhamento do cliente.
A melhor solução de CRM para instituições financeiras de todos os tipos e tamanhos
A melhor solução de CRM para instituições financeiras de todos os tipos e tamanhos
Bancos
Gerenciamento de bens e patrimônios
Cooperativas de crédito
Empresas de seguros
Serviços de investimentos
Os serviços financeiros do Zoho CRM são totalmente integrados com os outros aplicativos do pacote Zoho
Zoho CRM + Zoho Finance Plus
Gerenciamento de finanças sem complicações
Obtenha a melhor solução de back office da categoria para sua empresa ao integrar o Zoho CRM ao Zoho Finance Plus. Da emissão de faturas até o controle contábil e de despesas, você pode manter as equipes de vendas e finanças trabalhando juntas e sincronizadas o tempo todo.
Zoho CRM + Zoho Survey
Pesquisas extremamente rápidas
As pesquisas são essenciais para entender melhor os clientes e ajudar na retenção deles. Você pode criar pesquisas em seu CRM e enviá-las aos clientes imediatamente.
Zoho CRM + Zoho Sign
Assinatura digital facilitada
Envie documentos para assinatura digital e receba-os assinados em seu CRM. Com a integração do Zoho Sign e do Zoho CRM, você pode conseguir facilmente as assinaturas de seus contratos e acordos sem ter que alternar entre aplicativos.
Zoho CRM para Serviços Financeiros com mais integrações de terceiros
O Zoho CRM facilita a criação de um ambiente de trabalho conectado, integrando-se a mais de 100 aplicativos empresariais famosos que você usa diariamente. Com a API REST do Zoho CRM, você pode integrar seu CRM a qualquer aplicativo de terceiros de sua escolha.