Coloque imediatamente a responsabilidade certa nas mãos certas.

Os recursos de segurança de nível empresarial do Zoho CRM permitem que você proteja os dados dos clientes em diferentes níveis. Atribua funções a usuários, defina as permissões de módulo e em nível do campo e controle quem vê o quê dentro do CRM com diferentes níveis de compartilhamento de dados. 

Atribua funções e controle o que os usuários veem.

Replique a hierarquia da sua organização no CRM atribuindo funções com base no tipo de usuário, de um vendedor ao gerente de vendas.

Reporting-Hierarchy

Um modelo não serve para todos.

Escolha entre a Hierarquia de Função ou de Relatório para otimizar o dimensionamento organizacional e deixar que todos tenham acesso aos dados certos.

Compartilhamento em nível de registro.

Ative a permissão de compartilhamento em nível de registro para seus usuários e permita que eles compartilhem registros individuais ou em lote. Fornecer o mesmo ou diferentes conjuntos de permissões com outros membros, com base na hierarquia de função deles.

Record Level Sharing

Gerencie permissões de usuários com perfis.

Use perfis no Zoho CRM para impedir que os usuários excluam ou exportem registros de clientes. Dê a cada membro da equipe acesso apenas às funções de que necessitam.

Segurança no nível de campo.

Com a segurança em nível de campo, proteja informações confidenciais, como detalhes de contas bancárias dos clientes, das outras pessoas. Escolha quais informações são exibidas para quais usuários e decida quem tem permissão para editá-las.

Programar turnos para seus usuários.

Configure o horário comercial para controlar a programação de trabalho de cada usuário em sua organização. Crie até 30 turnos e atribua tarefas para usuários dependendo do fuso horário em que eles estão ou de suas programações de turno.

Business hours

Conceda acesso com regras de compartilhamento. 

Gerencie configurações de compartilhamento de dados de toda a organização estendendo os direitos de acesso a um conjunto específico de usuários que pertencem a outros grupos e funções. Escolha os registros que deseja compartilhar e controle o acesso aos seus registros fornecendo acesso somente leitura ou de leitura/gravação.

Sharing Rules

Venda em equipe facilitada com grupos.

Crie novos grupos para fazer com que suas equipes de vendas de diferentes departamentos colaborem juntas nos negócios. Associe membros (usuários, funções, subordinados) ao grupo e compartilhe informações comuns com a aplicação aplicando regras de compartilhamento de dados.