Exibição do CRM para negociações.
A exibição de negociações do CRM é mais do que apenas um painel Kanban. Um resumo visual de suas negociações, segmentadas e priorizadas com base em seus estágios, permite que você mantenha o controle e dê continuidade às coisas. Crie exibições personalizadas para se concentrar nas negociações criadas no mês, nos fechamentos do mês, pertencentes a um usuário específico, e muito mais. Arraste e solte as negociações de um estágio de vendas para outro e veja seus números mudarem instantaneamente.
Vá além da exibição convencional.
Saiba quais providências tomar em seguida e não deixe nenhum cliente potencial promissor escapar de seus dedos. Use rótulos codificados por cores para ver sua próxima atividade de acompanhamento junto com seus leads, contatos e negociações na exibição de lista. Com os filtros avançados, você encontrará os fechamentos de negócios do mês que não têm tarefas associadas e quais leads de alto valor têm tarefas atrasadas.
Ame-as ou odeie-as, mas você não pode ignorar as planilhas.
Quando você estiver editando registros de CRM em massa, precisará de uma maneira de trabalhar mais rapidamente. Use sua interface favorita e explore o poder das planilhas para modificar registros diretamente no CRM.