Um CRM que corresponda ao estilo de venda de todos.

Assim como cada negócio é diferente, cada processo e venda também é diferente. Organize seu CRM com um layout diferente para cada processo de vendas, um que corresponda ao seu modo de vender.

Um layout para cada processo.

Gerencie as vendas de vários produtos, regiões geográficas ou processos em um único sistema de CRM. Os layouts de página ajudam seus representantes de vendas a visualizar e acessar dados personalizados e a criar fluxos para funcionar de forma independente. Com campos, links e botões, você tem tudo de que precisa para elaborar seus próprios layouts para cada novo processo.

Page Layouts

Campos condicionais para uma experiência mais simples. 

Quando sua organização tem vários produtos, pode ser muito difícil mostrar todas as especificações para todos os recursos em um produto. Com campos condicionais no Zoho CRM, você pode facilitar o preenchimento de formulários. Os únicos campos com os quais o usuário trabalha são aqueles que eles selecionam, resultando em uma experiência mais rápida e organizada para sua equipe de vendas.

conditional-fields

Garanta que os dados corretos entrem no seu CRM.

A qualidade de seus dados de CRM afeta diretamente a sua eficiência. Certifique-se de que as informações certas entrem em seu CRM, com verificações de condição em vários critérios específicos do seu setor e da sua necessidade.

Validation Rules

Formulários dentro de formulários para mais detalhes.

Formulários são necessários para capturar as informações do cliente. Mas um formulário básico não é suficiente, especialmente quando há muitos detalhes a serem capturados. Use Subformulários para associar vários itens a um cliente, como adicionar acessórios para a venda principal. Você também pode adicionar a quantidade e agregar funções, portanto, todas as informações relevantes permanecem dentro de um registro.

subforms-screen

Relacione os dados ao contexto certo.

Os dados não significam muito sem um contexto, e, na maioria das vezes, os seus dados de CRM estão distribuídos nos diferentes módulos. Dê mais contexto aos seus dados ao vincular registros nos módulos. Vincule campanhas a leads, contatos a contas, e vice-versa.

Multi module association

Faça mais com o seu CRM por meio de componentes personalizáveis.

Confira módulos, campos e botões personalizados