Salve notas em seus registros do CRM

As notas são uma ótima maneira de resumir suas observações sobre as interações e os resultados dos clientes atuais e potenciais. Ao salvar notas como dados de CRM, um representante de vendas sempre poderá acompanhar o andamento de uma venda. O Zoho CRM permite que você adicione notas aos seus clientes potenciais, contatos, contas, negócios, além de atividades de vendas, como tarefas, reuniões ou chamadas.

CRM Software benefits | Zoho CRM

Veja aqui como podemos ajudar você

  • Deixe para trás o contexto de vendas em cada etapa da venda
  • Notas podem ser obrigatórias, se necessário
  • Vem com post-its digitais ou notas adesivas

Adicione contexto em cada etapa da venda

Não há limite para o número de notas que podem ser adicionadas no Zoho CRM. Você pode adicionar várias notas ao mesmo registro, seja simplesmente anotando seus pensamentos imediatos ou criando notas detalhadas com títulos e anexos de arquivo. Com essas informações prontamente disponíveis, qualquer pessoa pode ver onde houve desistência em uma venda, se necessário. Você também pode marcar colegas de equipe nas notas para chamar a atenção deles para um determinado registro ou atividade.

Torne as notas obrigatórias no seu processo de vendas

Preocupado com o fato de que seus representantes de vendas ocupados podem esquecer de registrar notas? Você pode tornar as notas um requisito em qualquer ou todos os estágios do seu processo de vendas, usando o recurso de automatização de processo do Blueprint disponível no Zoho CRM. Dessa forma, nenhuma ação nova pode ser executada em um registro, a menos que sejam feitas notas.

Salve notas facilmente usando áudio ou IA

E se o seu representante de vendas precisar salvar as informações imediatamente, mas não tiver tempo para digitar a nota? Eles podem salvar gravações de áudio de notas e converter a nota de voz em texto posteriormente. Você também pode pedir à Zia para "criar uma nota" simplesmente ditando o conteúdo para ela e informando para quem a nota deve ser adicionada.

Post-its digitais usando notas adesivas

O recurso de notas adesivas serve como seu post-it pessoal que fica no seu painel e só pode ser acessado pelo representante de vendas que o criou. Elas são uma ótima maneira de um representante de vendas destacar suas tarefas mais importantes ou sua lista de tarefas sem interromper os dados do CRM.

Notas predefinidas para melhorar sua abordagem de vendas

As notas podem ajudar, resumindo um evento anterior para referência ao se preparar para futuras interações. Você pode criar várias notas predefinidas com um conjunto de perguntas ou uma abordagem de vendas que um representante de vendas pode consultar ao conversar com seus clientes em potencial. Tudo o que eles precisam fazer é abrir a nota e salvar as respostas feitas pelo cliente em potencial.