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Por que escolher o Zoho CRM para

serviços financeiros?

Automação

para acompanhamentos aprimorados e índices de conclusão de metas

IA integrada

para ajudá-lo a tomar decisões financeiras mais inteligentes

Totalmente em conformidade

com todos os mais recentes padrões de segurança, incluindo o GDPR

Gerenciamento completo

de toda a jornada do cliente

Integração sem esforço

com aplicativos empresariais famosos

A escolha preferida das instituições líderes em serviços financeiros

Os recursos mais conceituados para instituições modernas de serviços financeiros

Serviços financeiros com informações completas e unificadas de clientes

Seu CRM é mais do que um catálogo de endereços digital. Tenha acesso completo aos documentos financeiros e de políticas, apólices de seguro de seus clientes e muito mais. Crie um conjunto de modelos de e-mail personalizados para cada uma das categorias de clientes e torne suas interações mais pessoais.

Os serviços financeiros Zoho melhoram o gerenciamento das contas financeiras

Aumente os AUM (Assets Under Management, ativos sob gerenciamento) com um melhor gerenciamento de contas. O Zoho CRM permite a visualização de todas as transações e interações com uma instituição, além das principais informações de contato para oferecer uma visão completa das empresas com as quais você negocia.

Fique por dentro das estatísticas e relatórios dos Serviços Financeiros Zoho

Use o mecanismo de análise detalhada integrada no Zoho CRM para acompanhar os números relevantes. Crie painéis personalizados, monitore os principais indicadores de desempenho, obtenha insights inteligentes a partir dos dados de seu CRM e coloque a sua empresa na direção certa.

Ofereça suporte ininterrupto de Serviços Financeiros aos clientes

Seja o gerente de relacionamento e consultor financeiro perfeito de seus clientes oferecendo suporte sempre que eles precisarem. O Zoho CRM integra-se perfeitamente às principais ferramentas de suporte técnico, como o Zoho Desk e o Zendesk. Você pode usar o módulo integrado Casos para visualizar os feedbacks e resolver rapidamente as reclamações dos clientes.

A Zia transforma sua maneira de trabalhar com serviços financeiros

A Zia, assistente inteligente da Zoho, pode ajudar você com previsões inteligentes e sugestões para simplificar a forma como você e seus clientes trabalham. A Zia indica os melhores horários para entrar em contato com os clientes e sugere as melhores ações para melhorar sua análise financeira e o acompanhamento do cliente.

A melhor solução de CRM para Serviços Financeiros de todos os tipos e tamanhos

A melhor solução de CRM para instituições financeiras de todos os tipos e tamanhos

Bancos

Gerenciamento de bens e patrimônios

Cooperativas de crédito

Empresas de seguros

Serviços de investimentos

Os serviços financeiros do Zoho CRM são totalmente integrados com os outros aplicativos do pacote Zoho

Zoho CRM + Zoho Finance Plus

Gerenciamento de finanças sem complicações

Obtenha a melhor solução de back office da categoria para sua empresa ao integrar o Zoho CRM ao Zoho Finance Plus. Da emissão de faturas até o controle contábil e de despesas, você pode manter as equipes de vendas e finanças trabalhando juntas e sincronizadas o tempo todo.

Zoho CRM + Zoho Survey

Pesquisas extremamente rápidas

As pesquisas são essenciais para entender melhor os clientes e ajudar na retenção deles. Você pode criar pesquisas em seu CRM e enviá-las aos clientes imediatamente.

Zoho CRM + Zoho Sign

Assinatura digital facilitada

Envie documentos para assinatura digital e receba-os assinados em seu CRM. Com a integração do Zoho Sign e do Zoho CRM, você pode conseguir facilmente as assinaturas de seus contratos e acordos sem ter que alternar entre aplicativos.

Zoho CRM para Serviços Financeiros com mais integrações de terceiros

O Zoho CRM facilita a criação de um ambiente de trabalho conectado, integrando-se a mais de 100 aplicativos empresariais famosos que você usa diariamente. Com a API REST do Zoho CRM, você pode integrar seu CRM a qualquer aplicativo de terceiros de sua escolha.

Zia, a inteligência artificial do Zoho CRM, é muito impressionante. Como gerente de CRM, posso me colocar em contato direto com o time de vendas e me certificar de não perder nenhuma negociação, sempre com a ajuda das dicas de trabalho dadas por Zia.

Divya SundarajuGerente. adjunta, FundsIndia