Por que escolher o Zoho CRM para

serviços financeiros?

Automação

para acompanhamentos aprimorados e índices de conclusão de metas

IA integrada

para ajudá-lo a tomar decisões financeiras mais inteligentes

Totalmente em conformidade

com todos os mais recentes padrões de segurança, incluindo o GDPR

Gerenciamento completo

de toda a jornada do cliente

Integração fácil

com aplicativos corporativos conhecidos

A escolha preferida das principais instituições de serviços financeiros

Os recursos mais conceituados para instituições de serviços financeiros modernas

Informações completas e unificadas sobre os clientes

Seu CRM é mais do que um catálogo de endereços digital. Tenha em mãos documentos, contratos financeiros, apólices de seguro de seus clientes e muito mais. Crie um conjunto de modelos de e-mail personalizados para cada uma das categorias de clientes e torne suas interações mais pessoais.

Informações dos clientes no CRM para serviços financeiros

Melhore o gerenciamento de contas financeiras

Aumente os ativos sob gerenciamento com um melhor gerenciamento de contas. O Zoho CRM permite que você visualize todas as suas transações e interações com uma instituição, bem como as principais informações de contato para oferecer a você uma visão completa das empresas com que você negocia.

CRM para gerenciamento de contas para o setor financeiro

Esteja sempre informado com estatísticas e relatórios

Use o mecanismo de análise avançada, integrada no Zoho CRM, para acompanhar os números que interessam. Crie painéis personalizados, monitore os principais indicadores de desempenho, obtenha insights inteligentes a partir dos dados de seu CRM e direcione seus negócios para o caminho certo.

Análises de CRM para o setor de serviços financeiros

Ofereça atendimento ininterrupto a seus clientes

Seja o gerente de relacionamento e o consultor financeiro perfeito para seus clientes, oferecendo-lhes auxílio sempre que precisarem. O Zoho CRM integra-se perfeitamente às principais ferramentas de suporte técnico, como o Zoho Desk e o Zendesk. Você pode usar o módulo integrado Casos para acompanhar o feedback e resolver rapidamente as reclamações dos clientes.

Melhor software de CRM financeiro para atendimento e suporte ao cliente

A Zia transforma a maneira como você trabalha

A Zia, assistente inteligente da Zoho, pode ajudar você com previsões inteligentes e sugestões para simplificar a maneira como você e seus clientes trabalham. A Zia indica os melhores horários para entrar em contato com clientes e sugere as melhores ações para melhorar sua análise financeira e o acompanhamento do cliente.

Inteligência artificial (IA) em software de CRM financeiro

A melhor solução de CRM para instituições financeiras de todos os tamanhos e tipos

A melhor solução de CRM para instituições financeiras de todos os tamanhos e tipos

Bancos

Gerenciamento de bens e patrimônios

Cooperativas de crédito

Empresas de seguros

Empresas de investimentos

Totalmente integrado com outros aplicativos do pacote Zoho

Zoho CRM + Zoho Finance Plus

Gerenciamento de finanças descomplicado

Obtenha a melhor solução de back office da categoria para sua empresa ao integrar o Zoho CRM ao Zoho Finance Plus. Da emissão de faturas até o controle contábil e de pagamentos, você pode manter suas equipes de vendas e finanças trabalhando juntas e em sincronia o tempo todo.

Zoho CRM + Zoho Survey

Pesquisas ágeis e rápidas

As pesquisas são essenciais para entender melhor seus clientes e ajudar na retenção de clientes. Você pode criar pesquisas em seu CRM e enviá-las aos clientes de forma imediata.

Zoho CRM + Zoho Sign

Assinatura digital facilitada

Envie documentos para assinatura digital e receba-os assinados em seu CRM. Com a integração do Zoho Sign e do Zoho CRM, você pode obter assinaturas em contratos e acordos de forma fácil, sem ter de alternar entre aplicativos.

Várias integrações com terceiros

O Zoho CRM facilita a criação de um ambiente de trabalho conectado, integrando-se a mais de 100 aplicativos de negócios conhecidos que você usa diariamente. Com a API REST do Zoho CRM, você pode integrar seu CRM a qualquer aplicativo de terceiros de sua escolha.

Integração do CRM com dispositivos móveis

Com a confiança dos melhores

A maior plataforma de investimentos online da Índia aumenta a produtividade em cinco vezes ao adotar o Zoho CRM

“As a CRM manager, I can plug myself in directly to the sales team and make sure they never slip out of deals, with the help of working tips provided by Zia. In addition, Zoho Support is amazing. They have assisted me any time I needed help."

Divya Sundaraju,
Assistant manager - Learning & Development, FundsIndia