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Por que escolher o Zoho CRM para

serviços financeiros?

Automação

para acompanhamentos aprimorados e índices de conclusão de metas

IA integrada

para ajudá-lo a tomar decisões financeiras mais inteligentes

Totalmente em conformidade

com todos os mais recentes padrões de segurança, incluindo o GDPR

Gerenciamento completo

de toda a jornada do cliente

Integração sem esforço

com os aplicativos empresariais mais populares

A escolha preferida das instituições líderes em serviços financeiros

Os recursos mais conceituados para instituições modernas de serviços financeiros

Informações completas e unificadas de clientes

Seu CRM é mais do que um catálogo de endereços digital. Tenha acesso completo aos documentos financeiros e de políticas, apólices de seguro de seus clientes e muito mais. Crie um conjunto de modelos de e-mail personalizados para cada uma das categorias de clientes e torne suas interações mais pessoais.

Melhore o gerenciamento das contas financeiras

Aumente os AUM (Assets Under Management, ativos sob gerenciamento) com um melhor gerenciamento de contas. O Zoho CRM permite a visualização de todas as transações e interações com uma instituição, além das principais informações de contato para oferecer uma visão completa das empresas com as quais você negocia.

Fique por dentro das estatísticas e relatórios

Use o mecanismo de análise detalhada integrada no Zoho CRM para acompanhar os números que interessam. Crie painéis personalizados, monitore os principais indicadores de desempenho, obtenha insights inteligentes a partir dos dados de seu CRM e oriente seus negócios na direção certa.

Ofereça suporte ininterrupto aos clientes

Seja o gerente de relacionamento perfeito e o consultor financeiro de seus clientes oferecendo suporte sempre que precisarem. O Zoho CRM integra-se perfeitamente às principais ferramentas de suporte técnico, como o Zoho Desk e o Zendesk. Você pode usar o módulo integrado Casos para visualizar os feedbacks e resolver rapidamente as reclamações dos clientes.

A Zia transforma sua maneira de trabalhar

A Zia, assistente inteligente da Zoho, pode ajudar você com previsões inteligentes e sugestões para simplificar a maneira como você e seus clientes trabalham. A Zia indica os melhores horários para entrar em contato com os clientes e sugere as melhores ações para melhorar sua análise financeira e o acompanhamento do cliente.

A melhor solução de CRM para instituições financeiras de todos os tipos e tamanhos

A melhor solução de CRM para instituições financeiras de todos os tipos e tamanhos

Bancos

Gerenciamento de bens e patrimônios

Cooperativas de crédito

Empresas de seguros

Serviços de investimentos

Totalmente integrado com os outros aplicativos do pacote Zoho

Zoho CRM + Zoho Finance Plus

Gerenciamento de finanças sem complicações

Obtenha a melhor solução de back office da categoria para sua empresa ao integrar o Zoho CRM ao Zoho Finance Plus. Da emissão de faturas até o controle contábil e de despesas, você pode manter as equipes de vendas e finanças trabalhando juntas e sincronizadas o tempo todo.

Zoho CRM + Zoho Survey

Pesquisas extremamente rápidas

As pesquisas são essenciais para entender melhor os clientes e ajudar na retenção deles. Você pode criar pesquisas em seu CRM e enviá-las aos clientes imediatamente.

Zoho CRM + Zoho Sign

Assinatura digital facilitada

Envie documentos para assinatura digital e receba-os assinados em seu CRM. Com a integração do Zoho Sign e do Zoho CRM, você pode obter facilmente seus contratos e acordos assinados sem ter que alternar entre aplicativos.

Mais integrações de terceiros

O Zoho CRM facilita a criação de um ambiente de trabalho conectado integrando-se a mais de 100 aplicativos de negócios conhecidos que você usa diariamente. Com a API REST do Zoho CRM, você pode integrar seu CRM a qualquer aplicativo de terceiros de sua escolha.

Zoho CRM's artificial intelligence, Zia, is extremely impressive. As a CRM manager, I can plug myself in directly to the sales team and make sure they never slip out of deals, with the help of working tips provided by Zia.

Divya SundarajuGerente administrativo, FundsIndia