Software que funciona do jeito que seu negócio precisa

Com o Zoho CRM, você tem total liberdade para transformar seu sistema CRM padrão em um que realmente funcione para o seu negócio. Experimente uma ampla variedade de opções de personalização, como campos, layouts, módulos, processos e idiomas, e transforme o Zoho CRM em algo único para sua empresa.

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Um campo para cada dado

Trabalhe com todas as informações que você precisa, independentemente do setor ou modelo de negócio. Capture diferentes tipos de dados usando a ampla gama de campos personalizados do Zoho CRM, garantindo que todas as informações necessárias para se conectar com os clientes estejam sempre à mão.

Crie vários campos que ajudam a capturar os dados que você precisa para o seu negócio

Condições que liberam sua forma de trabalhar

Use os dados que deseja mantendo a interface limpa. Configure diversas condições que, quando atendidas, alteram o comportamento dos campos: ocultar ou exibir campos ou seções inteiras, tornar campos obrigatórios, entre outros.

Crie campos que reagem condicionalmente aos dados de outros campos

Organize seus dados de forma eficiente

Estruture as informações com as quais você trabalha para manter contexto e coerência. Ajude sua equipe a capturar, organizar e destacar informações essenciais para o negócio de forma eficaz com módulos personalizados no Zoho CRM.

Módulos personalizados ajudam a organizar os dados para as operações do seu negócio

Ações personalizadas com um clique

Expanda os limites do que é possível no Zoho CRM. Escreva códigos e permita que sua equipe execute ações personalizadas altamente específicas com apenas um clique em um botão feito à medida.

Um módulo, múltiplos processos

Configure diferentes combinações de campos em um mesmo módulo usando layouts. Permita que os usuários alternem facilmente entre layouts para se concentrar nas informações relevantes às suas responsabilidades ou aos serviços e produtos em questão.

Capture diferentes conjuntos de dados para diferentes processos utilizando layouts distintos

Contexto em cada item

Associe informações importantes de todo o CRM aos seus clientes. Use subformulários para relacionar múltiplos itens a um único cliente e adicione funções de quantidade e agregação, mantendo todas as informações relevantes em um único registro.

Associe dados de todo o CRM a um registro usando subformulários

Conecte registros ao longo do processo

Vincule registros de todo o CRM para que sua equipe compreenda como eles se relacionam. Use campos de pesquisa para conectar negócios a contatos, contatos a contas, cotações e faturas a negócios, permitindo que sua equipe obtenha o contexto completo de forma rápida.

Associe registros entre si usando campos de pesquisa para fornecer contexto adicional