Personalize seus módulos.
Os módulos foram projetados para ajudar você a organizar subconjuntos de informações. O Zoho CRM vem com 15 módulos padrão para atender às suas necessidades de vendas e de marketing. Para um CRM personalizado, adicione módulos personalizados para restringir o que é importante para o seu setor.
Um tipo de campo para cada tipo de dados.
O tipo de dados importantes dos clientes varia de acordo com o negócio. Assim como a idade de um cliente é importante para uma empresa de seguros, a localização é importante no setor imobiliário. Adicione campos que são necessários para o seu negócio e nunca deixe de coletar informações cruciais do cliente.
Acione ações personalizadas.
Como vendedor, pode haver uma série de ocasiões em que você executa várias ações em várias telas. Uma maneira mais fácil de fazer isso seria adicionar botões aos seus módulos, definir ações específicas e realizar tarefas com mais rapidez. Adicione um botão para marcar uma venda como recorrente no módulo Negociações e concentre sua atenção em novos negócios.
