Como adquirir um software de CRM?

Obter a solução certa na primeira tentativa é uma tarefa bastante difícil. Quando se trata de escolher um sistema de CRM para seus negócios, isso pode ser um processo complexo e demorado, com fornecedores disputando uma venda.

O primeiro passo para comprar um sistema de CRM é garantir que a equipe de vendas e os executivos comerciais, juntamente com os tomadores de decisões de negócios, sejam informados sobre o sistema de CRM e sobre a configuração essencial do CRM.

As orientações apresentadas abaixo sobre a compra de um CRM fornecem informações para ajudar a priorizar as necessidades e objetivos de uma organização, bem como para aprimorar o processo de tomada de decisão, para que você possa ter o novo sistema de CRM operando o mais rápido possível. Essas dicas simples e de fácil entendimento podem ajudar empresas de qualquer tamanho a encontrar o fornecedor adequado.

Entenda o conceito de CRM.

Depois que souber que tipo de sistema de CRM você precisa, deve pedir ao fornecedor para explicar a funcionalidade em termos simples. Cuidado com sistemas de CRM cheios de jargão e termos técnicos! Se o fornecedor não puder fornecer uma explicação convincente para a funcionalidade do produto, não o compre.

Defina os requisitos para o seu CRM.

Uma vez que os conceitos fundamentais do CRM forem compreendidos, é importante que os principais executivos e os tomadores de decisões decidam em conjunto os requisitos para a implementação de um sistema de CRM. Comprometimentos são normais, mas esse exercício ajudará você a evitar ser confundido no marketplace de CRM.

Estruture os objetivos do seu CRM.

Ao considerar o CRM como um software, é tentador mordiscar apenas um pedaço para resolver um problema imediato. No entanto, é necessário que você estruture os objetivos de longo prazo da sua empresa ao redor do processo de CRM processo em vez de no software de CRM, pois isso pode reduzir os custos gerais de implementação e as complicações dos negócios.

Faça uma lista resumida dos fornecedores de CRM.

Após ter estabelecido objetivos de negócios claros, a próxima etapa é criar uma lista de fornecedores que corresponda às suas necessidades.

Lide com vários atores de CRM.

Obter o custo real de um sistema de CRM é uma tarefa difícil, especialmente quando a implantação envolve a intervenção de terceiros. No entanto, você deve enviar sua RFP para uma curta lista de vendedores selecionados e esperar que eles ofereçam um bom negócio. Isso também ajuda a analisar se os fornecedores entenderam as suas necessidades e requisitos.

Convide para reuniões e demonstrações.

Ninguém entende melhor os seus negócios do que você, portanto, convide os fornecedores para comprovar se eles podem satisfazer as suas necessidades no seu ambiente de negócios. Uma demonstração personalizada permite avaliar o sistema de CRM e considerar mais atentamente se ele atende às suas necessidades.

Compare e negocie.

Existem inúmeras ferramentas de comparação de CRM disponíveis para realizar uma comparação de recursos e de níveis de preços antes de se comprometer com uma solução de CRM específica.

Implante a solução de CRM.

Uma vez que você tem todas as informações, é mais fácil escolher um fornecedor de CRM responda a todas as suas necessidades de CRM. Introduza o sistema lentamente, de modo que os usuários se familiarizem com a nova solução sem que sejam forçados a concluir um trabalho.

Nota

É recomendável que você se comunique extensivamente dentro de sua organização sobre os benefícios exatos do CRM para a sua empresa. Isso ajudará a determinar se o software de CRM é a solução certa para as necessidades da sua empresa ou se você deve algo diferente de um CRM.