Negócios e tarefas

• O que é uma negociação?

  Uma transação é qualquer relacionamento de negócios iniciado e não necessariamente significa apenas transações de vendas. Mesmo quando você trabalha com um fornecedor em um contrato, isso se qualifica como uma transação.

• O que significa os termos Quente, Morno e Frio significam?

  Esses termos são usados para indicar a possibilidade de sucesso da negociação. Uma negociação quente tem maior probabilidade de ser fechada, uma negociação fria tem menor probabilidade e uma negociação morna tem 50% de chance de ser fechada.

• Como faço ser lembrado das minhas tarefas?

  Ao adicionar tarefas, você tem a opção de definir uma data de lembrete. Você receberá um e-mail de lembrete na data definida. Além disso, o Zoho ContactManager dá a você um cartão de trabalho diário depois de fazer o login.

• O que é um modelo de tarefa?

  Um modelo de tarefa permite que você defina as tarefas a serem realizadas em cada transação de negócios. Isso serve como um modelo de referência para usar sempre que você confirmar uma nova negociação.

• Existe alguma exibição de calendário mensal?

  Você pode exibir as tarefas a serem concluídas todos os dias por todo o mês usando o calendário mensal.