Empresas e contatos

• Posso importar contatos de outros aplicativos de terceiros e arquivos CSV?

  Sim, você pode importar diretamente todos os seus contatos existentes de suas contas do Google, Outlook.com, MailChimp e Zoho Mail ou de um arquivo CSV/XLS.

• Posso adicionar campos personalizados a informações da empresa/contato?

   Certamente. Você pode adicionar diferentes tipos de campos como, Texto, Data, Número, E-mail, Telefone, Site, Lista de seleção e Textarea, dependendo das informações que deseja coletar. Você pode adicionar até 120 campos personalizados no módulo de Contatos e Empresas. Observe que os campos personalizados não estão disponíveis no Plano gratuito.

• Posso importar uma lista de empresas para o ContactManager?

  Não há uma opção separada para importar os detalhes das Empresas. No entanto, durante a importação dos contatos, você pode usar o campo "Empresa" para importar os nomes das empresas. 

• Posso publicar um formulário Web para Contato diretamente para os meus sites do Google?

  Se você for um usuário G Suite, ao criar um formulário Web para Contato no ContactManager, verá uma opção para publicar o formulário diretamente nos seus sites do Google.

• Como faço para filtrar lixo eletrônico de contatos adicionados pelo formulário Web para Contato?

  Ao criar um formulário Web para Contato, marque a opção Habilitar aprovação manual de contato. Após ativar essa opção, todas as informações de contato enviadas por esse formulário da Web estarão sujeitas à sua aprovação na seção Contatos da Web pendentes no módulo Contatos. 

• Como faço para aprovar contatos adicionados pelo formulário Web para Contato?

  Você pode encontrar os registros a serem aprovados na seção Contatos da Web pendentes, no módulo Contatos. Você pode clicar em um registro para visualizar os detalhes enviados e escolher entre aprovar ou excluir. Se necessário, você pode delegar a aprovação do registro para outro usuário, clicando no link "Alterar proprietário". Você também pode executar essas ações em massa, selecionando vários registros.

• Posso converter novos endereços de e-mail para contatos diretamente dos e-mails recebidos?

  Sim, isso é possível, se você conectou sua conta Zoho Mail ao ContactManager. Em Configurações de E-mail, selecione a opção Converter novos IDs de e-mail de todas as pastas em contatos. Sempre que receber um e-mail de um novo endereço de e-mail, o remetente será adicionado aos contatos.

• Como funciona a aquisição de informações de contato de várias fontes?

  Você pode adicionar contatos do Facebook e do Twitter, contanto que você possa visualizá-los no Zoho ContactManager.

• O que acontece quando eu excluo um contato?

  Quando você exclui um contato, todas as tarefas e negociações associadas ao contato também serão excluídas permanentemente.