Bigin's dossierkast mogelijk gemaakt door

Zoho WorkDrive

Zoho Survey is nu geïntegreerd met Bigin van Zoho CRM. Maak dossierkasten voor elke klant, zodat u bestanden kunt delen en al hun documenten op één plaats kunt beheren.

MELD U GRATIS AAN

VIDEO BEKIJKEN

Met deze integratie kunt u:

Unieke links genereren om klantbestanden te verzamelen
Workflows configureren om het verzenden van links te automatiseren
Meldingen ontvangen wanneer een bestand wordt geüpload
Bestanden veilig delen met OTP-verificatie
Al uw leads op een meer georganiseerde manier beheren

Klantbestanden binnen uw CRM beheren

Het verzenden en ontvangen van bestanden via e-mail en het handmatig uploaden naar uw CRM kan tijdrovend zijn. Maak in plaats daarvan een dossierkast voor elke klant, en verzend en ontvang veilig gerelateerde bestanden en sla ze op.

Gedeelde documenten beveiligen

Verzend en ontvang bestanden zonder de bestandsbeveiliging in gevaar te brengen. Bescherm uw links voor delen met OTP-verificatie om ongeoorloofde toegang te voorkomen.

Uw workflow automatiseren

Het volgen en opvolgen van uw leads is essentieel om tot een verkoop te komen. Configureer workflows en maak op voorwaarden gebaseerde acties om het verzenden van links te automatiseren.

Blijf op de hoogte met realtime meldingen

Blijf op de hoogte van wie wat heeft geüpload en wanneer. Ontvang realtime meldingen voor het verzenden van bestanden, zodat u snel actie kunt ondernemen wanneer een klant een bestand uploadt.

Zoho WorkDrive + Bigin van Zoho CRM

Ervaar de kracht van WorkDrive in uw CRM